Delen via

Leadbeheer configureren voor Dynamics 365 Customer Engagement

  • Artikel

In dit artikel wordt beschreven hoe u Dynamics 365 Customer Engagement instelt (voorheen Dynamics CRM Online). Lees meer over de wijziging in Servergebaseerde verificatie configureren met Customer Engagement en SharePoint Online om verkoop leads van uw commerciële marketplace-aanbieding te verwerken.

Notitie

Deze instructies zijn specifiek voor de door Microsoft gehoste cloudomgeving voor Dynamics 365 Customer Engagement. Rechtstreeks verbinding maken met een Dynamics On-Premises-omgeving wordt momenteel niet ondersteund. Er zijn andere opties voor het ontvangen van leads, zoals het configureren van een HTTPS-eindpunt of een Azure-tabel.

Voorwaarden

De volgende gebruikersmachtigingen zijn nodig om de stappen in dit artikel uit te voeren:

  • Beheerdersrechten voor uw Dynamics 365 Customer Engagement-exemplaar om een oplossing te kunnen installeren.
  • Beheerdersrechten van de huurder om een nieuw serviceaccount aan te maken voor de leaddienst die wordt gebruikt om leads over te dragen vanuit commerciële marktplaatsaanbiedingen.
  • Toegang tot de beheerportal.
  • Toegang tot Azure Portal.

De oplossing installeren

  1. Download de Microsoft Marketplace Lead Writer-oplossingen sla deze lokaal op uw computer op.

  2. Meld u aan bij Power Apps- met de referenties waarnaar u uw oplossing wilt importeren. Ga naar de juiste omgeving.

    Schermopname die het venster Selecteer omgeving illustreert.

  3. Ga naar Solutions in het linkernavigatiemenu en selecteer Oplossing importeren. Selecteer Bladeren, en ga naar de locatie waar u de Microsoft Marketplace Lead Writer-oplossing hebt opgeslagen die u in stap 1 hebt gedownload.

    Schermopname met de knop Oplossing importeren.

    Notitie

    Als u de opties in het volgende scherm niet ziet, hebt u niet de machtigingen die u nodig hebt om door te gaan. Neem contact op met een beheerder in uw Dynamics 365 Customer Engagement-exemplaar.

  4. Voltooi het importeren van de oplossing door de wizard Oplossing importeren te volgen.

Gebruikersmachtigingen configureren

Als u leads wilt schrijven naar uw Dynamics 365 Customer Engagement-exemplaar, moet u een serviceaccount delen met Microsoft en machtigingen voor het account configureren.

Gebruik de volgende stappen om het serviceaccount te maken en machtigingen toe te wijzen. U kunt Microsoft Entra ID of Office 365 gebruiken.

Notitie

Ga verder met de bijbehorende instructies op basis van de authenticatieoptie die u selecteert. Zie Microsoft Entra ID of Office 365.

Microsoft Entra ID

We raden deze optie aan omdat u uw gebruikersnaam of wachtwoord nooit hoeft bij te werken om leads te blijven krijgen. Als u de optie Microsoft Entra wilt gebruiken, geeft u de app-id, toepassingssleutel en directory-id op uit uw Active Directory-toepassing.

Microsoft Entra ID configureren voor Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Meld u aan bij de Azure Portal. Selecteer in het linkerdeelvenster Microsoft Entra ID.

  2. Selecteer Eigenschappenen kopieer de directory-ID-waarde op de pagina Directory-eigenschappen. Sla deze waarde op omdat u deze in de publicatieportal moet opgeven om leads voor uw Marketplace-aanbieding te ontvangen.

  3. Selecteer App-registraties in de linkerkolom van Microsoft Entra en selecteer vervolgens Nieuwe registratie op die pagina.

  4. Voer een betekenisvolle naam in voor de naam van de toepassing.

  5. Selecteer onder Ondersteunde accounttypenAccounts in een organisatiemap.

  6. Selecteer onder omleidings-URI (optioneel)Web en voer een URI in, zoals https://contosoapp1/auth.

  7. Selecteer registreren.

    Schermopname die de pagina Een toepassing registreren illustreert.

  8. Nu uw toepassing is geregistreerd, opent u de overzichtspagina van de toepassing. Kopieer de toepassings-id (client) waarde op die pagina. Sla deze waarde op omdat u deze moet opgeven in de publicatieportal en in Dynamics 365 om leads te ontvangen voor uw marketplace-aanbieding.

    Schermopname waarin het vak Toepassings-id (client) wordt weergegeven.

  9. Selecteer Certificaten & geheimen in het linkerpaneel van de app en selecteer de knop Nieuw clientgeheim. Voer een duidelijke beschrijving in voor het client-geheim en selecteer de optie Nooit onder Verloopt. Selecteer Toevoegen om het cliëntgeheim aan te maken.

    Schermopname van het menu-item Certificaten en geheimen.

  10. Zodra het clientgeheim succesvol is aangemaakt, kopieert u de waarde van het Clientgeheim. U kunt de waarde niet ophalen nadat u de pagina hebt verlaten. Sla deze waarde op omdat u deze in de publicatieportal moet opgeven om leads voor uw Marketplace-aanbieding te ontvangen.

  11. Selecteer API-machtigingen in het linkerdeelvenster van de app en selecteer vervolgens + Een machtigingtoevoegen.

  12. Selecteer Microsoft-API'sen selecteer vervolgens Dynamics CRM- als api.

  13. Onder Welk type machtigingen heeft uw toepassing nodig?moet u ervoor zorgen dat Gedelegeerde machtigingen is geselecteerd.

  14. Schakel onder Machtiginghet selectievakje user_impersonation in voor Toegang tot Common Data Service als organisatiegebruikers. Selecteer vervolgens Machtigingen toevoegen.

    Schermopname die de knop Machtigingen toevoegen illustreert.

  15. Nadat u stap 1 tot en met 14 in Azure Portal hebt voltooid, gaat u naar de stap Een toepassingsgebruiker maken en voert u stap 1 tot en met 7 uit. In deze stap maakt u alleen een toepassingsgebruiker voor de hierboven gemaakte geregistreerde Microsoft Entra-toepassing.

  16. Ga naar de sectie Beveiligingsinstellingen in dit artikel om de verbinding voor deze gebruiker te voltooien.

Office 365

Als u Microsoft Entra ID niet wilt gebruiken, kunt u een nieuwe gebruiker registreren in het Microsoft 365-beheercentrum. U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord elke 90 dagen bijwerken om leads te blijven krijgen.

Office 365 voor Dynamics 365 Customer Engagement configureren:

  1. Meld u aan bij het Microsoft 365-beheercentrum.

  2. Selecteer Een gebruiker toevoegen.

    Schermafbeelding die de optie om een gebruiker toe te voegen in het Microsoft 365-beheercentrum illustreert.

  3. Maak een nieuwe gebruiker voor de lead writer-service. Configureer de volgende instellingen:

    • Voer een gebruikersnaam in.
    • Voer een wachtwoord in en wis de Wijzig het wachtwoord van deze gebruiker wanneer ze zich voor het eerst aanmelden optie.
    • Selecteer Gebruiker (geen beheerderstoegang) als de rol voor de gebruiker.
    • Selecteer Dynamics 365 Customer Engagement-abonnement als productlicentie, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm. Er worden kosten in rekening gebracht voor de licentie die u kiest.

Sla deze waarden op omdat u de waarden voor de gebruikersnaam en wachtwoord waarden in de publicatieportal moet opgeven om leads voor uw Marketplace-aanbieding te ontvangen.

Schermopname van het nieuwe gebruikersvenster van het Microsoft 365-beheercentrum.

Beveiligingsinstellingen

De laatste stap is het inschakelen van de gebruiker die u hebt gemaakt om de leads te schrijven.

  1. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum als systeembeheerder.

  2. Selecteer Omgevingenen selecteer vervolgens een omgeving in de lijst.

  3. Selecteer Instellingen.

  4. Selecteer Gebruikers en machtigingenen selecteer vervolgens Toepassingsgebruikers.

  5. Selecteer de gebruiker die u hebt gemaakt in de Gebruikersmachtigingen configureren sectie van dit document. Selecteer vervolgens Beveiligingsrollen bewerken.

    schermopname waarin het scherm Gebruikersmachtigingen configureren wordt weergegeven.

  6. Zoek de rol Microsoft Marketplace Lead Writeren selecteer deze om de gebruiker de rol toe te wijzen.

    Schermopname die de knop Gebruiker toewijzen illustreert.

    Notitie

    Deze rol wordt gemaakt door de oplossing die u hebt geïmporteerd en alleen machtigingen heeft om de leads te schrijven en de oplossingsversie bij te houden om de compatibiliteit te garanderen.

  7. Ga terug naar de Gebruikers en machtigingenen selecteer vervolgens Beveiligingsrollen. Zoek de rol van Microsoft Marketplace Lead Writeren selecteer deze.

    schermopname van de optie Beveiligingsrol.

  8. Selecteer de vervolgkeuzelijst om toegangsniveau Direct User (Basic) en Teambevoegdheden te voor de overname van bevoegdheden van het lid, zoals wordt weergegeven in de onderstaande schermopname.

    schermopname die de optie Directe gebruiker illustreert.

  9. Selecteer de vervolgkeuzelijst om alle tabellen weer te geven op het tabblad Tabellen, zoals wordt weergegeven in de onderstaande schermopname.

    Schermopname waarin de optie Tabellen weergeven wordt weergegeven.

  10. Zoek de gebruikersinterface-instellingen tabel onder Core Records en selecteer de vervolgkeuzelijst 'Gebruiker' voor machtigingen voor maken, lezen en schrijven voor die entiteit.

    schermopname van de gebruikersinterface-instellingen voor gebruikersentiteiten.

  11. Zoek de tabel Systeemtaak onder Aanpassing en selecteer de vervolgkeuzelijst 'Organization' voor machtigingen voor lezen, schrijven en toevoegen aan die entiteit.

    schermopname die de Systeemtaakweergave illustreert.

  12. Selecteer Opslaan ensluiten.

Uw aanbieding configureren voor het verzenden van leads naar Dynamics 365 Customer Engagement

De informatie over leadbeheer voor uw aanbieding configureren in de publicatieportal:

  1. Ga naar de Aanbieding instellen pagina voor uw aanbieding.

  2. Selecteer in de sectie Klant leadsVerbinding maken.

    Schermopname van de sectie Klantleads

  3. Selecteer in het pop-upvenster Verbindingsdetails Dynamics 365 Customer Engagement de bestemming voor leads.

    Schermopname die het Leadbestemmingsvak illustreert

  4. Voer de URL in voor het Dynamics 365-exemplaar, zoals https://contoso.crm4.dynamics.com.

  5. Selecteer de methode van Verificatie, Microsoft Entra ID of Office 365.

  6. Als u Microsoft Entra IDhebt geselecteerd, voert u de Toepassings-id (client) in (bijvoorbeeld aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee), Directory-id (bijvoorbeeld aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee) en Clientgeheim (bijvoorbeeld 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=).

    Schermopname van verificatie met Microsoft Entra ID geselecteerd

  7. Als u Office 365-hebt geselecteerd, voert u de gebruikersnaam in (bijvoorbeeld contoso@contoso.onmicrosoft.com) en wachtwoord (bijvoorbeeld P@ssw0rd).

  8. Selecteer OK-.

Klik op de knop Valideren om te controleren of u succesvol bent verbonden met een leadbestemming. Als dit lukt, hebt u een test lead in de leadbestemming.

Notitie

U moet de rest van de aanbieding configureren en publiceren voordat u leads voor de aanbieding kunt ontvangen.