Delen via

Financiële inzichten

  • Artikel

Publisher: Microsoft

Branche: financiële dienstverlening

Samenzicht

De vooraf gebouwde agent voor financiële inzichten helpt makers bij het samenstellen van hun eigen agenten in Copilot Studio en is bedoeld voor professionals in de financiële dienstverlening. Met de agent krijgt u snel en efficiënt toegang tot informatie uit de financiële documenten van uw organisatie en andere beschikbare bronnen: websites met financieel nieuws en wettelijke financiële rapporten.

Deze agent levert resultaten van hoge kwaliteit en werkt het best in combinatie met de analysevaardigheid voor financiële documenten van agenten (preview) (beschikbaar in de Azure Marketplace). Hierdoor kunnen gebruikers inzicht krijgen in de financiële documenten die uw organisatie verstrekt.

Notitie

Vooraf gebouwde agenten zijn momenteel alleen beschikbaar in het Engels en dienen beperkt te blijven tot intern gebruik binnen uw organisatie.

Bekijk deze video voor een overzicht van hoe u de vooraf gebouwde agent voor financiële inzichten kunt gebruiken:

Gebruiksscenario's

  • Biedt makers een sterk startpunt bij het opbouwen van een financiële agent.

  • Verhoogt de efficiëntie van het proces voor het ophalen van financiële gegevens voor investeringsbankiers, vermogensbeheerders, portefeuillebeheerders en andere financiële professionals door de snelheid en nauwkeurigheid van het ophalen van gegevens uit meerdere gegevensbronnen te vergroten.

  • Blijf op de hoogte van de nieuwste beschikbare reglementaire indieningen, nieuws en ontleen onderzoeksinzichten.

Voorwaarden

  • Bepaal welke kennisbronnen u wilt gebruiken voor nieuws, websites van regelgevende instanties voor financiële rapportage en de financiële documenten van uw organisatie.

  • Als u optimaal wilt profiteren van de oplossing Analysevaardigheid voor financiële documenten van agenten (preview) voor de financiële documenten van uw organisatie, raden wij u aan het Overzicht van de analysevaardigheid voor financiële documenten van agenten te raadplegen.

    Opmerking

    Schakel API-sleuteltoegang in binnen de analysevaardigheid voor financiële documenten van agenten (preview) zoals beschreven in de documentatie.

Installatie

  1. Meld u aan bij Copilot Studio en selecteer Maken.

  2. Selecteer Financiële inzichten.

  3. Werk indien nodig de naam en beschrijving van de agent bij op de pagina Agent maken.

Uw kennisbronnen toevoegen

  1. Voeg uw relevante financiële rapporten en nieuwskennisbronnen (openbare websites) toe. Zie Kennis toevoegen aan een agent.

    • Voor de vraag Controleer wettelijk verplichte deponeringen verwijst de vooraf samengestelde agent voor financiële inzichten naar de website voor SEC-dossiers als kennisbron: https://www.sec.gov/. Indien nodig kunt u deze kennisbron vervangen door een andere relevante website.

    • Voor de vragen over Financieel nieuws voegt u uw favoriete nieuwswebsite toe.

      Opmerking

      Voor het beste resultaat raden wij u aan een website met financieel nieuws toe te voegen als kennisbron.

  2. Selecteer Maken.

Het onderwerp Uw opslagplaats doorzoeken configureren

  1. Selecteer nadat u uw agent hebt gemaakt Onderwerpen boven aan de pagina. Selecteert de optie Alles en selecteert dan Uw opslagplaats doorzoeken.

    Schermopname met selectie van het onderwerp Uw opslagplaats doorzoeken.

  2. Ga naar het knooppunt Financieel nieuws controleren en selecteer de optie Bewerken onder Gegevensbronnen.

    1. Schakel Alleen geselecteerde bronnen zoeken in.

    2. Selecteer de kennisbron voor financieel nieuws die u hebt toegevoegd.

    3. Selecteer Opslaan.

  3. Ga naar het knooppunt Controleer wettelijke deponeringen en selecteer Bewerken.

    1. Schakel Alleen geselecteerde bronnen zoeken in.

    2. Selecteer de kennisbron voor wettelijke deponeringen.

    3. Selecteer Opslaan.

Als u de Azure Marketplace-oplossing analysevaardigheid voor financiële documenten van agenten (preview) (aanbevolen voor betere prestaties) wilt gebruiken, volgt u deze stappen.

Opmerking

U kunt er ook voor kiezen om andere op documenten gebaseerde kennisbronnen toe te voegen die beschikbaar zijn in Copilot studio. Zie Een kennisbron toevoegen.

  1. Vouw in het deelvenster Eigenschappen voor generatieve antwoorden maken de optie Klassieke gegevens uit.

    1. Scrol omlaag naar Azure OpenAI Services voor uw gegevens, selecteer Verbinding toevoegen en selecteer vervolgens Verbindingen beheren in Power Apps.

      Schermopname met de koppeling naar de oplossing Power Apps voor Azure OpenAI-services.

    Er wordt een nieuw browsertabblad geopend met Verbindingen in Power Apps (aanmelden is mogelijk vereist).

    1. Selecteer Een verbinding maken.

    2. Typ "OpenAI" in het zoekveld boven aan de pagina en selecteer vervolgens Azure OpenAI (preview).

      Schermopname van de zoekopdracht naar de Azure OpenAI-verbinding.

    3. Vul de verbindingseigenschappen in voor uw Azure OpenAI-implementatie.

      Schermopname van het dialoogvenster met verbindingseigenschappen voor uw Azure OpenAI-implementatie.

      1. Voer de naam van uw Azure OpenAI-resource in.

      2. Plak de Azure OpenAI API-sleutel voor uw Azure OpenAI-resource.

      3. Plak de Azure Cognitive Search-eindpunt-URL waarin uw index is opgenomen.

      4. Voeg de AI Search API-sleutel toe. Kopieer de primaire beheersleutel. U kunt de AI Search API-sleutel ophalen via de Azure Portal voor uw Azure OpenAI-resource.

      5. Selecteer Maken.

      U kunt nu teruggaan naar Copilot Studio en uw nieuwe Azure OpenAI-verbinding selecteren.

      Schermopname van de verbinding met de nieuw toegevoegde Azure OpenAI-verbinding.

  2. Selecteer Verbindingseigenschappen.

    Schermopname met de knop Verbindingseigenschappen.

  3. Voer op het tabblad Algemeen de eigenschappen van uw verbindingsconfiguratie in.

    Schermopname van het tabblad Algemeen van de verbindingseigenschappen.

  4. Selecteer op het tabblad Modelgegevens onder Gegevensbronnen de optie Toevoegen.

    1. Voer de indexnaam in van de Azure AI Zoeken die is gemaakt door uw Azure Marketplace-implementatie van de analysevaardigheid voor financiële documenten van agenten.

    2. Typ "simple" voor het type query.

    3. Typ "true" voor Responsen beperken tot uw gegevensinhoud.

      Schermopname met toewijzing van indexgegevenskolommen.

    4. Sluit het tabblad Eigenschappen en selecteer Opslaan.

Uw nieuwe agent voor financiële inzichten testen en publiceren

  1. Test uw agent in Copilot Studio.

  2. Publiceer de agent zodra u klaar bent.

  3. Verbind de agent met het Microsoft Teams-kanaal en test deze.

Beperkingen

  • De agent biedt geen financieel advies of financiële prognoses. De gegeven antwoorden zijn gebaseerd op de geconfigureerde financiële kennisbronnen of algemene financiële kennis en geven niet de mening van Microsoft weer.

  • De agent is ontworpen om één vraag tegelijk te beantwoorden. Daarom raden we aan om meerdere vragen apart te stellen.

  • Hoewel de agent is ontworpen om de uitvoer van schadelijke inhoud te voorkomen, kan deze soms fouten maken.

  • De agent maakt gebruik van generatieve AI-technologie die fouten kan maken. Er is een disclaimer toegevoegd aan de uitvoer om gebruikers eraan te herinneren de juistheid ervan te controleren alvorens financiële beslissingen te nemen. U kunt dit naar wens bewerken om het af te stemmen op het beleid van uw organisatie, maar we raden u af om het te verwijderen

  • De agent vertrouwt op het gebruik van AI-services en de uitvoer ervan kan onjuist zijn. Klanten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de juiste due diligence van door AI gegenereerde content voordat ze een financiële beslissing nemen.

  • De agent is niet bedoeld voor persoonlijk gebruik of persoonlijke financiën.