AI-functies inschakelen in Copilot voor Service
Als u een tenant- of CRM-beheerder bent, kunt u de beheerdersinstellingen in Microsoft Teams gebruiken om te wijzigen hoe klantenservicemedewerkers met Microsoft 365 Copilot voor Service in Outlook en Teams werken. U kunt AI-functies in- of uitschakelen, kiezen wie ze kan gebruiken en formulieren en weergaven aanpassen voor alle omgevingen in uw organisatie.
Vereisten
- De Copilot voor Service-app wordt toegevoegd aan Teams en geüpdatet naar de nieuwste versie.
- U hebt beheerdersreferenties om u aan te melden bij Copilot voor Service in Outlook. De machtigingen die u nodig hebt, zijn afhankelijk van het CRM dat u gebruikt.
Dynamics 365: u hebt de rol van systeembeheerder of systeemaanpasser nodig. Als u een aangepaste beveiligingsrol gebruikt, hebt u mogelijk meer bevoegdheden nodig om Copilot voor Service te kunnen aanpassen.
Salesforce: uw gebruikersprofiel moet over de machtiging Alle gegevens wijzigen of Gegevensintegraties beheren beschikken. De machtiging moet in uw gebruikersprofiel worden ingesteld en niet in een machtigingenset die aan u is toegewezen.
Toegang krijgen tot beheerdersinstellingen
Selecteer Copilot voor Service in het linkerdeelvenster van Teams. Als Copilot voor Service niet vastgemaakt is, selecteert u Meer apps weergeven (…) en selecteert u vervolgens Copilot voor Service.
Selecteer het tabblad Instellingen.
U kunt instellingen bekijken en wijzigen op tenantniveau of op omgevingsniveau, afhankelijk van uw machtigingen.
Instellingen op tenantniveau
1Als u beheerdermachtigingen op tenantniveau hebt, ziet u deze instellingen:
Copilot AI: schakel deze instelling in om AI-functies in Copilot voor Service in uw hele organisatie te gebruiken. Als u Copilot AI niet inschakelt op tenantniveau, kunnen CRM-beheerders geen AI-functies inschakelen op omgevingsniveau. U kunt uit deze opties kiezen:
- De gehele organisatie: schakelt Copilot AI-functies in voor alle klantenservicemedewerkers in alle omgevingen binnen uw organisatie.
- Specifieke beveiligingsgroepen: specifieke beveiligingsgroepen zoeken en selecteren in uw organisatie die gebruikmaken van Copilot AI-functies.
- Met uitzondering van specifieke beveiligingsgroepen: specifieke beveiligingsgroepen zoeken en selecteren in uw organisatie die niet gebruik kunnen maken van Copilot AI-functies.
Instellingen op omgevingsniveau
Als u beheerdersmachtigingen op omgevingsniveau hebt, raadpleegt u de volgende instellingen:
Copilot AI: schakel deze instelling in om AI-functies te gebruiken in Copilot voor Service in de omgevingen die u beheert. De instelling Copilot AI is alleen beschikbaar als de instelling Copilot AI op tenantniveau is ingeschakeld. Als een tenantbeheerder AI-functies van Copilot voor uw organisatie heeft uitgeschakeld, kunt u deze niet inschakelen in uw omgevingen.
Formulieren: bepalen welke informatie wordt weergegeven in Copilot voor Service in Outlook en Teams. U kunt ook bepalen welke records en velden vertegenwoordigers rechtstreeks in Copilot voor Service kunnen bewerken.
Het verplaatsen van gegevens buiten de grenzen toestaan: voor regio's waar gegevens niet lokaal worden ondersteund, selecteert u het selectievakje om toestemming te geven voor het verplaatsen van gegevens. Meer informatie: Hoe gegevensverplaatsing tussen regio's werkt
Probeer onze nieuwste previewfuncties voordat ze voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: Schakel previewfuncties in voor uw vertegenwoordigers.
Kennisvelden instellen: wanneer de instelling Copilot AI is ingeschakeld, ziet u Kennisvelden instellen. Met deze optie kunt u maximaal drie velden voor tekst met opmaak in uw kennisbank selecteren die de copilot moet gebruiken bij het opstellen van concepten voor e-mailberichten. Deze instelling is niet van toepassing in Dynamics 365-omgevingen. Voor Salesforce-omgevingen moet u de instelling configureren in elke omgeving waarin u deze wilt gebruiken. Selecteer in Kennisvelden instellen +Veld toevoegen en selecteer vervolgens de gewenste velden. De copilot gebruikt de velden in de volgorde die u instelt.
Volgende stappen
Vereiste rollen en bevoegdheden om Copilot voor Service te gebruiken
Formulieren en velden aanpassen
Copilot voor Service verwijderen