Rapportagejaren configureren
In dit artikel wordt uitgelegd hoe u rapportagejaren maakt en beheert in Microsoft Sustainability Manager. Wanneer u een rapportagejaar maakt, geeft u uw rapportagejaar een naam, definieert u de begindatum en past u een sjabloon toe om het aantal aan te maken perioden te bepalen. Nadat u het rapportagejaar hebt gemaakt, is het beschikbaar voor selectie op de inzichtpagina's.
Rapportageperioden hebben standaard de status Open. Om een betere auditcontrole te bieden, kunt u een periode afsluiten om wijzigingen in gegevens te voorkomen.
Houd bij de rapportagejaren rekening met de volgende overwegingen:
Rapportagejaren bieden verbeterde mogelijkheden om een strakkere controle van gegevens te ondersteunen om interne en externe audits beter te ondersteunen.
Rapportagejaren bieden ondersteuning voor meer dan alleen maandelijkse rapportage.
Definitie van rapportagejaar is optioneel.
Als u geen rapportagejaar definieert, gaat het systeem automatisch uit van een rapportagejaar van twaalf maanden met behulp van de opties Begindag en Beginmaand die u hebt geconfigureerd in Algemene instellingen.
U kunt geen rapportageperiode openen of sluiten als u geen rapportagejaar hebt gedefinieerd.
Een rapportagejaar maken
Selecteer Instellingen > Bedrijfsprofiel > Rapportagejaren in het hoofdnavigatievenster.
Selecteer Rapportagejaar maken.
Voer de naam van het rapportagejaar in het veld Naam in. Deze naam verschijnt op inzichtpagina's in Microsoft Sustainability Manager.
Voer in het veld Begindatum de eerste dag van uw rapportagejaar in.
Selecteer in het veld Jaarsjabloon de optie Jaarlijks, Halfjaarlijks, Kwartaal, Maand of Periode van 4 weken (13 per jaar). De sjabloon Jaar wordt gebruikt om de perioden vanaf de begindatum te maken. Als u bijvoorbeeld Maand selecteert, worden 12 maandelijkse perioden vanaf de begindatum gecreëerd. As u Kwartaal selecteert, worden vier gelijke perioden vanaf de begindatum gecreëerd.
Selecteer Save. Het rapportagejaar genereert waarbij de eerste periode begint op de begindatum en de laatste periode eindigt één jaar na de begindatum.
De naam van een rapportagejaar bewerken
Selecteer Instellingen > Bedrijfsprofiel > Rapportagejaren in het hoofdnavigatievenster.
Selecteer het rapportagejaar dat u wilt bewerken.
Selecteer via Rapportagejaar beheren Bewerken. U kunt de naam van het rapportagejaar nu wijzigen.
Een rapportageperiode bewerken
Selecteer Instellingen > Bedrijfsprofiel > Rapportagejaren in het hoofdnavigatievenster.
Selecteer het rapportagejaar om een of meer perioden te bewerken.
Selecteer het beletselteken (...) voor de rapportageperiode die u wilt bewerken.
Selecteer Bewerken. U kunt nu Naam, Status, Begindatum en Einddatum bewerken.
Selecteer Opslaan om uw wijzigingen door te voeren of Annuleren om te sluiten zonder uw wijzigingen op te slaan.
Notitie
Het systeem staat niet toe dat rapportagejaren of -perioden elkaar overlappen. Als u een jaar probeert te maken waarin de periodedatums overlappen met een ander rapportagejaar, wordt voorkomen dat het nieuwe rapportagejaar wordt gemaakt. Als u een rapportageperiode selecteert en probeert de Begindatum of Einddatum te wijzigen in een datum die overlapt met een andere periode, wordt voorkomen dat deze bewerking wordt opgeslagen.
Status van een rapportageperiode bewerken
Selecteer Instellingen > Bedrijfsprofiel > Rapportagejaren in het hoofdnavigatievenster.
Selecteer het rapportagejaar om een of meer perioden te bewerken.
Selecteer de vervolgkeuzelijst Status en selecteer vervolgens Open of Gesloten. Bij een periode met de status open kunnen nieuwe records worden gemaakt en bestaande records worden bewerkt. Wanneer een periode eenmaal is afgesloten, voorkomt het systeem elke berekening, gegevensopname, gegevensaanmaak, wijziging of verwijdering van records in die afgesloten periode. Het systeem gebruikt de volgende datums om te bepalen of een record binnen een open of gesloten periode valt.
Als u ontbrekende gegevens ontdekt in een gesloten periode, moet u de status terugzetten naar Open en de ontbrekende gegevens toevoegen.
Startpagina en inzichtpagina's
Op het Executive-dashboard en de inzichtpagina's kunt u één tot veel rapportagejaren selecteren. Gegevens worden in de visuals weergegeven volgens de periodedefinitie van Maand, Kwartaal, Halfjaarlijks, Jaarlijks, 4 weken of een op maat gedefinieerde sjabloon.
