Details van een reeks en de bijbehorende records weergeven
U kunt de details van een reeks en de daarmee verbonden records bekijken.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder of Reeksbeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Details van een reeks en de bijbehorende records weergeven
Meld u aan bij uw verkoop-app.
Selecteer onder aan het siteoverzicht de optie Gebied wijzigen>Instellingen voor Sales Insights.
Selecteer Reeksen onder Verkoopversneller.
Selecteer en open op de pagina Reeksen de reeks waarvan u de details wilt bekijken, zoals activiteiten en toegewezen records.
Fooi
Een andere mogelijkheid is dat u de muisaanwijzer op een reeks plaatst en vervolgens Meer opties>Reeks weergeven selecteert.
De reeks wordt geopend en op het tabblad Ontwerper kunt u de activiteiten bekijken die voor de reeks zijn gedefinieerd.
Als u de lijst met verbonden records wilt bekijken, selecteert u het tabblad Verbonden records. In dit voorbeeld selecteren we een reeks met het recordtype Potentiële klant. U kunt via deze weergave ook records verwijderen en verbinden met de reeks. Meer informatie: Een reeks verbinden met records
- In de sectie Verbonden segmenten worden de segmenten weergegeven die aan de reeks zijn gekoppeld.
- In de sectie Verbonden records wordt de lijst met records weergegeven die zijn verbonden met de reeks met de volgende informatie in kolommen:
- Voortgang: toont het aantal stappen dat in de record wordt voltooid.
- Huidige stap: toont de stap die moet worden voltooid.
- Verstreken dagen: toont het aantal dagen sinds de record naar de huidige stap is verplaatst.
Als u de eigenschappen van de reeks wilt bekijken, zoals naam, beschrijving, recordtype en eigenaar, selecteert u Eigenschappen.
Het deelvenster Eigenschappen wordt geopend.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.