Gegevens van de ZoomInfo-app gebruiken
De ZoomInfo-app voor Dynamics 365 helpt verkoopteams de bedrijfsgroei te versnellen met nauwkeurige contactpersoon- en accountgegevens in hun favoriete Dynamics 365 Sales-werkstromen.
Als verkoper of verkoopdirecteur kunt u de volgende taken uitvoeren met ZoomInfo-gegevens in Dynamics 365 Sales:
- B2B-account-, contactpersoon- en leadinformatie zoeken en importeren
- Gegevens over bestaande leads, contactpersonen en accounts bijwerken
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Vereisten
Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:
- De ZoomInfo-app is geïnstalleerd in uw Dynamics 365 Sales-organisatie. Meer informatie: De ZoomInfo-app installeren
- U hebt een licentie om de ZoomInfo app te gebruiken.
Toegang tot en inzicht in de ZoomInfo-gegevens
U kunt op de volgende manieren toegang krijgen tot de ZoomInfo-app:
- Via het Dynamics 365-appcentrum: de ZoomInfo-app is beschikbaar als onderdeel van gepubliceerde Dynamics 365-apps. De app voor Dynamics bevat aangepaste formulieren met het ZoomInfo-iframe ingebouwd in account-, contactpersoon- en leadformulieren. In de linkernavigatie zijn ook links naar de ZoomInfo-app en het Knowledge Center opgenomen.
- Aangepaste ervaring: de aangepaste ervaring is beschikbaar wanneer een beheerder de bestaande omgeving aanpast door dezelfde elementen die beschikbaar zijn in de ZoomInfo-app toe te voegen aan de Dynamics 365 Sales-app en aan standaard of aangepaste account-, contactpersoons- en leadobjecten. Meer informatie: De ZoomInfo-app aanpassen.
Volg deze stappen om toegang te krijgen tot de ZoomInfo-gegevens en deze te begrijpen:
Open uw Dynamics 365-apps-pagina en kies een van de volgende opties om de ZoomInfo-gegevens te openen:
- Selecteer de ZoomInfo-app en selecteer in het linkernavigatievenster de optie Accounts, Contactpersonen of Leads, afhankelijk van de record waarvoor u informatie wilt bekijken.
- Selecteer de Verkoophub-app en selecteer in het linkernavigatievenster de optie Accounts, Contactpersonen of Leads, afhankelijk van de record waarvoor u informatie wilt bekijken.
Notitie
In dit voorbeeld gebruiken we het recordtype Accounts om de stappen uit te leggen.
Open een accountrecord en de record wordt geopend met een standaardformulier.
Kies in de vervolgkeuzelijst van de formulierkiezer de optie ZoomInfo-account.
Het tabblad Overzicht van het formulier ZoomInfo-account bevat een ZoomInfo-overzicht dat metagegevens weergeeft die de ZoomInfo-gegevens voor het geselecteerde account beschrijven. De metagegevens omvatten de datum en tijd waarop het account voor het eerst en voor het laatst is bijgewerkt met ZoomInfo-gegevens en de unieke ZoomInfo-id.
Selecteer het tabblad ZoomInfo om de gegevens van het account te zien die beschikbaar zijn in de ZoomInfo-app.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
ZoomInfo-app installeren
ZoomInfo Native-app voor de Implementatiehandleiding van Microsoft Dynamics 365