Veelgestelde vragen over verkoopkansenbeheer

In dit artikel worden veelgestelde vragen beantwoord over beheer van verkoopkansen in Dynamics 365 Sales, Sales Premium en Sales Professional.

Waar is de werkruimte van de dealmanager?

De werkruimte van de dealmanager is vervangen door de weergave voor de pipeline voor verkoopkansen. Alle koppelingen of bladwijzers van dealmanager worden automatisch omgeleid naar de weergave Mijn open verkoopkansen. Selecteer Weergeven als>Pipelineweergave om de weergave van de pipeline voor verkoopkansen te openen.

Zijn er verschillen tussen de weergave voor de pipeline voor verkoopkansen en de werkruimte van de dealmanager?

Ja. In de volgende tabel zijn de verschillen beschreven tussen de dealmanager-werkruimte en de pipeline voor verkoopkansen-weergave.

Onderdeel	Weergave van pipeline voor verkoopkansen	Dealmanager
Toegangsbeheer	Beschikbaar voor alle gebruikers die toegang hebben tot de pagina Verkoopkansen.	Alleen beschikbaar voor beveiligingsrollen die toegang hebben gekregen tot de werkruimte.
Editable grid	Gebruikt het bewerkbare Power Apps-rasterbesturingselement en kan worden aangepast in Power Apps.	De aanpassing is uitgevoerd met behulp van JavaScript.
Zijpaneel	Gebruikt het standaard verkoopkansformulier in het zijpaneel.	Een apart formulier Weergave in context is gebruikt in het zijpaneel met beperkte aanpassingen.

Waarom kan ik de optie voor de pipelineweergave niet vinden?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

• De optie Weergeven als is mogelijk verborgen in het menu met drie stippen op de pagina Verkoopkansen.
• Uw beheerder heeft mogelijk de lijst Weergeven als aangepast. Vraag uw beheerder om het besturingselement toe te voegen.
• Uw organisatie heeft zich mogelijk niet aangemeld voor functies voor vroege toegang. Neem contact op met uw beheerder als u deze wilt uitproberen.
• Uw beheerder heeft mogelijk aangepaste weergaven voor verkoopkansen uitgeschakeld. Vraag uw beheerder om de weergave handmatig toe te voegen.

Waarom retourneren geaggregeerde functies onverwachte waarden in de pijplijnweergave?

Wanneer u een gekoppelde entiteit gebruikt in het filter van de pijplijnweergave, ziet u dat de waarde die wordt weergegeven in de sectie Metrische gegevens afwijkt van de werkelijke waarde. Het volgende voorbeeld laat zien hoe de tellingswaarde verschilt van het totale aantal rijen.

In dit voorbeeld is het filter gebaseerd op citaten die door de gebruiker zijn gemaakt. Als de gebruiker twee offertes voor dezelfde opportunity heeft gemaakt, wordt het aantal opportunities weergegeven als twee. Dit komt doordat de aggregatiefunctie het aantal records telt dat door het filter wordt geretourneerd. Hetzelfde gedrag wordt waargenomen wanneer u de functies Som of Gemiddelde gebruikt.

Waarom kan ik Gesch. omzet niet lezen in het Verkoopkans-formulier?

Als u de waarde van Gesch. omzet in het formulier Verkoopkans wilt bewerken, moet de Omzet zijn ingesteld als Door gebruiker verstrekt en moet de verkoopkans de status Open hebben.

Waarom worden de geschatte omzet en het totale bedrag niet automatisch berekend?

Wanneer u producten toevoegt aan een verkoopkans, prijsopgave, order of factuur, worden de velden Geschatte omzet en Totaalbedrag alleen automatisch bijgewerkt als u systeemprijsberekening hebt geselecteerd. Ga naar Instellingen voor productcatalogus configureren voor meer informatie.

Wat heb ik nodig om scoren van verkoopkansen te gebruiken?​

Installeer Dynamics 365 Sales Insights en gebruik de standaardentiteit voor verkoopkansen. Een minimum aantal verkoopkansen is vereist om een scoremodel te bouwen:

Om een scoremodel voor verkoopkansen te bouwen, zijn er minimaal 40 gewonnen en 40 gemiste verkoopkansen vereist.

De verkoopkansen moeten op of na 1 januari van het voorgaande jaar zijn gemaakt.

Hoe controleer ik of ik het vereiste aantal mogelijkheden heb om een scoremodel per fase te maken?

Als u van plan bent het per-fasemodel te gebruiken bij het scoren van kansen, zorg er dan voor dat u minimaal 40 gesloten kansen hebt in de laatste fase van de bedrijfsprocesstroom. Als u niet van plan bent het model per fase te gebruiken, raadpleegt u deze sectie om de minimale vereisten te verifiëren.

1. Selecteer op de pagina Kansen de optie Gesloten kansen in de weergaveselector.

2. Selecteer Toevoegen en stel de volgende filters in:

   • Gemaakt op = Afgelopen 6 maanden.

3. Selecteer Toevoegen>Gerelateerde entiteit toevoegen en stel de volgende filters in:

   • Gerelateerde entiteit = Lead naar opportunity Verkoopproces
   • operator = Bevat gegevens
   • Veld = Actieve fase
   • operator = Gelijk aan
   • Waarde = Sluiten

4. Selecteer Toevoegen>Rij toevoegen en stel de volgende filters in:

   • Veld = reden van status
   • operator = Is niet gelijk aan
   • Waarde = Afgebroken

Hoe vaak worden de voorspellende scores bijgewerkt?

Leadscores: voor nieuwe leads gebeurt het scoren in bijna realtime. De score wordt binnen 15 minuten na het opslaan van een nieuwe lead weergegeven. Voor bijgewerkte leads worden de scores elke 24 uur vernieuwd.

Scores van kansen: Voor nieuwe en bijgewerkte kansen worden de scores elke 24 uur vernieuwd.

Kan ik het model aanpassen?

Ja, u kunt kiezen welke kenmerken worden geselecteerd om het model te trainen. Houd er wel rekening mee dat het out-of-the-boxmodel automatisch de kenmerken selecteert die door het model als meest relevant voor uw bedrijf worden beschouwd.

Kan ik meerdere modellen maken voor verkoopkansen?​

Ja, u kunt meerdere modellen toevoegen en publiceren die specifiek zijn voor elke bedrijfstak in uw organisatie. Meer informatie: Een model toevoegen

Wat is het verschil tussen een score en een cijfer?

De score wordt gegenereerd door het Machine Learning-model.
Het cijfer groepeert scores in vier buckets die de beheerder kan configureren.