Delen via

Producten beheren

  • Artikel

Gebruik producten in Dynamics 365 Sales om de producten of services te definiëren die uw organisatie aanbiedt.

Een product maken

Producten vormen de ruggengraat van uw bedrijf. Dit kunnen fysieke producten zijn of service, wat uw organisatie ook verkoopt. Uw verkoopmedewerkers gebruiken de producten die u maakt in Verkoop om verkopenprijsopgaven, marketingcampagnes, orders en facturen te genereren. Uw klantenservicemedewerkers kunnen ze ook gebruiken bij het maken van klantenserviceaanvragen.

Producten die u maakt, zijn zichtbaar voor alle gebruikers in uw organisatie.

  1. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van de Sales-app die u gebruikt:

    • Als u de Verkoophub-app gebruikt:
      1. Selecteer in de linkerbenedenhoek van het siteoverzicht Gebied wijzigenPictogram om het werkgebied te wijzigen. en selecteer dan App-instellingen.
      2. Selecteer in het gebied Productcatalogus de optie Families en producten.
    • Als u de Sales Professional-app gebruikt:
      • Selecteer Prijslijsten in het siteoverzicht.

  2. (Van toepassing op Sales Premium en Sales Enterprise) Als u een onderliggend product voor een bestaande productfamilie wilt maken, selecteert u de familie in de lijst en selecteert u Product toevoegen op de opdrachtbalk. De geselecteerde familie wordt de bovenliggende familie van het nieuwe product dat u maakt. Meer informatie: Een productfamilie maken

  3. Als u een onafhankelijk product wilt maken, selecteert u Product toevoegen.

    Schermafbeelding van alle producten, families en bundels.

  4. Vul uw gegevens in:

    • Naam: voer de naam van het product in.
    • Product-id: voer de product-id in.
    • Bovenliggend element: selecteer een nieuwe bovenliggend element voor dit product. Meer informatie: Het bovenliggende element van een product wijzigen (structuurreorganisatie)
    • Geldig van/Geldig tot: geef de geldigheidsperiode voor het product op door een datum te selecteren voor Geldig van en Geldig tot.
    • Eenhedengroep: selecteer een eenhedengroep. Een eenhedengroep is een verzameling van verschillende eenheden waarin een product wordt verkocht en bepaalt op welke manier afzonderlijke items in grotere hoeveelheden worden gegroepeerd. Als u bijvoorbeeld zaden toevoegt als een product, kunt u een eenhedengroep maken met de naam 'Zaden' en de primaire eenheid definiëren als 'pakket'.
    • Standaardeenheid: selecteer de meest voorkomende eenheid waarin het product wordt verkocht. Eenheden worden de hoeveelheden of de eenheden waarin u uw producten verkoopt in. Bijvoorbeeld, als u zaden als product toevoegt, kunt u deze verkopen in pakken, dozen of pallets. Elk van deze wordt een eenheid van het product. Als de zaden meestal in pakketten worden verkocht, selecteert u pakket als eenheid. Meer informatie: Een eenhedengroep maken en eenheden toevoegen aan die groep
    • Standaardprijslijst: als dit een nieuw product is, is dit veld alleen-lezen. Voordat u een standaardprijslijst selecteert, moet u gegevens in alle vereiste velden invullen en vervolgens de record opslaan. Hoewel de standaardprijslijst niet vereist is, is het raadzaam voor elk product een standaardprijslijst in te stellen nadat u de productrecord hebt opgeslagen. Als een klantrecord geen prijslijst bevat, kan Sales de standaardprijslijst gebruiken voor het genereren van prijsopgaven, orders en facturen gebruiken.
    • Decimalen ondersteund: voer een geheel getal in tussen 0 en 5. Als het product niet kan worden verdeeld in delen, voert u 0 in. De precisie van het veld Hoeveelheid in de prijsopgave, de order of de factuur wordt gevalideerd op basis van de waarde in dit veld als het product geen gekoppelde prijslijst heeft.
    • Onderwerp: u kunt dit product aan een onderwerp koppelen. Met behulp van onderwerpen kunt u producten categoriseren en rapporten filteren.

  5. Selecteer Opslaan.

  6. Als u dit product maakt onder een familie, neemt het product de eigenschappen van de bovenliggende familie over. Als u de eigenschap van een product wilt wijzigen, gaat u naar de sectie Producteigenschappen en opent u de eigenschap door de naam en Negeren te selecteren. Meer informatie: Eigenschappen gebruiken om een product te beschrijven

  7. Als u productrelaties wilt toevoegen, selecteert u het tabblad Gerelateerd en Productrelaties. Meer informatie: Gerelateerde producten definiëren om verkoopkansen te vergroten

  8. Als u alle producten wilt bekijken die aan dit product zijn gekoppeld in een bundel, selecteert u het tabblad Gerelateerd en vervolgens Productbundels.

  9. Selecteer Save.

Notitie

Een voorbeeld van de eigenschappen van een product bekijken wordt momenteel niet ondersteund.

Verkooprecords weergeven die aan een product zijn gekoppeld

U kunt om verschillende redenen de verkoopgegevens van een product weergeven. Voordat u bijvoorbeeld een product kunt verwijderen, moet u het product eerst uit alle bijbehorende verkooprecords verwijderen. De volgende stappen laten zien hoe u de verkoopkansen kunt weergeven die aan een product zijn gekoppeld. Gebruik dezelfde stappen om andere verkoopgegevens weer te geven, zoals prijsopgaven, orders en facturen.

  1. Selecteer Verkoopkansen in het siteoverzicht.

  2. Selecteer Filters bewerken boven aan de pagina.

  3. Verwijder alle bestaande filters uit de weergave.

  4. Selecteer Toevoegen>Gerelateerde entiteit toevoegen met de volgende filters:

    • Gerelateerde entiteit: Verkoopkansproducten (Verkoopkans) of Verkoopkansregels (Verkoopkans)

      Notitie

      De naam van de gerelateerde entiteit verschilt per tabel, maar is vergelijkbaar met het gegeven voorbeeld. De gerelateerde entiteitsnaam voor de offertetabel is bijvoorbeeld Offerteproducten (Offerte) of Offerteregels (Offerte).

    • Operator: bevat gegevens

    • Veld: bestaand product

    • Operator: Is gelijk aan

    • Waarde: selecteer het product waarvoor u de verkoopkansen wilt weergeven.

    Schermafbeelding van het filter om de kansen weer te geven die aan een product zijn gekoppeld.

  5. Selecteer Toepassen om de verkoopkansen te bekijken die het product bevatten.

  6. Selecteer de vervolgkeuzelijst Weergave boven aan de pagina en selecteer vervolgens Opslaan als nieuwe weergave om de weergave op te slaan.

Gebruikelijke volgende stappen

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
  • U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Een productcatalogus opstellen
Verkoopdocumentatie beheren
Het bovenliggende element van een product wijzigen (structuurreorganisatie)