Een 360-gradenweergave krijgen met een door AI gegenereerd accountoverzicht

Artikel
11/20/2024

Geactiveerd voor	Openbare preview	Vroege toegang	Algemene beschikbaarheid
Gebruikers, automatisch	-	29 jul. 2024	20 okt. 2024

Zakelijke waarde

In de snelle wereld van de verkoop werkt u vaak aan meerdere accounts tegelijk. Het kan een uitdaging zijn om op de hoogte te blijven van al uw accounts en op een efficiënte manier relevante informatie te verzamelen. Met de functie Accountoverzicht hebt u nu via de kracht van AI toegang tot een geconsolideerd overzicht van essentiële klantgegevens, waaronder koopgedrag, bijbehorende verkoopkansen, potentiële klanten, marketingcampagnes en het laatste nieuws over een account. Hierdoor kunt u snel een account onderzoeken.

U hoeft niet langer buitensporig veel tijd te besteden aan het doorzoeken van verspreide informatie of het handmatig samenstellen van accountgegevens. U kunt snel toegang krijgen tot een uitgebreid overzicht van elk account, uw werk effectief prioriteren en op een persoonlijkere en gerichtere manier met klanten communiceren.

Functiedetails

Als beheerder kunt u:

Schakel Copilot Accountoverzicht in voor elke Dynamics 365-toepassing.
Configureer de entiteiten en velden die u wilt gebruiken voor het maken van het accountoverzicht.

Als verkoper kunt u:

Krijg een 360-gradenoverzicht van uw account, dat is opgebouwd met alle gegevens die aan het account zijn gekoppeld.
Bekijk een overzicht van de bijbehorende verkoopkansen.
Wees op de hoogte van de bijbehorende potentiële klanten.
Neem kennis van het laatste nieuws over het account.

Accountoverzicht met informatie over bijbehorende potentiële klanten met een account