Project Service configureren
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
Voordat u de automatiseringsmogelijkheden van Project Service in Dynamics 365 for Customer Engagement kunt gebruiken om uw projecten, accounts en resources te beheren dient u enkele configuratiestappen te voltooien om ervoor te zorgen dat de Project Service-oplossing beantwoordt aan de behoeften van uw organisatie. Hieronder vallen de volgende stappen:
Tijdseenheden configureren. Configureer de tijdseenheden in de productcatalogus die u als uitgangspunt voor het planning en de facturering van uw projecten wilt gebruiken.
Valuta´s en wisselkoersen configureren. Setup de valuta die u wilt gebruiken voor uw projecten.
Organisatie-eenheden maken. Stel de groepen in die uw organisatie gebruikt om zijn zaken, of via geografie, bedrijfsfunctie of andere logische divisie te scheiden.
Factuurfrequenties configureren. Stel tijdperiodes in die u voor facturering van uw kanten wilt gebruiken.
Transactiecategorieën configureren. Stel de transactiecategorieën in waar uw adviseurs de factureerbare en niet-factureerbare onkosten kunnen invoeren.
Onkostencategorieën configureren. Stel de categorieën in waar uw consultants de factureerbare en niet-factureerbare onkosten kunnen invoeren.
Productcatalogusitems maken. Voeg de producten die u verkoopt aan de productcatalogus toe, zoals softwarelicenties.
Een prijslijst maken. Configureer andere prijslijsten, afhankelijk van hoeveel u uw kanten wilt berekenen voor elke rol die hun project vereist.
Resources configureren. Voeg de vaardigheden, bekwaamheden, resourcerollen en andere resourcegegevens toe die u voor uw projecten nodig heeft.
Zie ook
Overzicht van Project Service Automation
Project Service Automation configureren
Accountmanager-handleiding
Projectmanager-handleiding
Resourcemanager-handleiding
Handleiding Tijd, kosten, en samenwerken