Onkostenpost (Lite)
Van toepassing op: Lite-implementatie - van deal tot pro-formafacturering
Eenvoudig, of Lite, onkostenbeheer is de mogelijkheid om eenvoudige onkosten vast te leggen. U kunt onkosten voor een project boeken, waarna de goedkeurder van het project deze beoordeelt en goedkeurt.
Meer informatie over onkostenfuncties in Dynamics 365 Project Operations vindt u in Onkostenoverzicht.
Eenvoudige onkosten vastleggen
U kunt uw onkosten vastleggen, zodat u ze kunt indienen bij de fiatteur.
- Ga naar Onkosten en selecteer Nieuw.
- Voer op de pagina Nieuwe onkosten de vereiste onkostengegevens in en selecteer vervolgens Opslaan.
Eenvoudige onkosten indienen
Nadat u al uw onkosten hebt vastgelegd en klaar bent om deze te laten goedkeuren, moet u ze indienen.
- Ga naar Onkosten en selecteer een item. Of selecteer alle onkosten met behulp van het selectievakje in de koptekst.
- Selecteer Indienen. De geselecteerde items worden verwerkt en vervolgens worden er aanvragen voor onkostengoedkeuring gemaakt.
Een bijlage toevoegen
Mogelijk moet u de fiatteur aanvullende documentatie over uw onkosten verstrekken. U kunt een ontvangstbewijs bijvoegen in de tijdlijn van de onkosteninvoer. Selecteer Bewerken in de sectie Tijdlijn en selecteer vervolgens het paperclippictogram om uw ontvangstbewijs bij te voegen.
Eenvoudige onkosten intrekken
Als u onkosten per ongeluk indient, kunt u deze intrekken. Binnen hoeveel tijd u onkosten moet intrekken, is afhankelijk van de goedkeuringsfase. Als de fiatteur de onkosten nog niet heeft goedgekeurd, kan de intrekking onmiddellijk plaatsvinden. Is de boeking echter al goedgekeurd, dan wordt de fiatteur gevraagd om de intrekking goed te keuren en de transacties terug te draaien.
- Ga naar Onkosten en selecteer vervolgens in de lijst met onkosten de onkosten die u wilt intrekken.
- Selecteer Intrekken. Als de onkostenvermelding nog niet is goedgekeurd, wordt deze direct ingetrokken. Als de onkostenvermelding al is goedgekeurd, wordt een intrekkingsverzoek gemaakt om de fiatteur te laten weten dat u de onkosten wilt storneren. De fiatteur bevestigt dan dat de terugboeking kan worden uitgevoerd, en de vermelding wordt geretourneerd.
Eenvoudige onkosten verwijderen
Onkosten die nog niet zijn ingediend, kunnen worden verwijderd. Om onkosten te verwijderen die al zijn ingediend, moet u deze eerst intrekken.