Overzicht van goedkeuringen

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen, vereenvoudigde implementatie - van deal tot pro-formafacturering

Indieningen van tijd, onkosten en materiaalgebruik verlopen via een goedkeuringswerkstroom. Nadat de boekingen zijn goedgekeurd, worden transacties geregistreerd in werkelijke waarden of wordt tijd geboekt in de planning.

Werkstroom voor goedkeuringen

Wanneer u een tijd-, onkosten- of materiaalgebruiksboeking maakt en indient, wordt een goedkeuringsrecord aangemaakt. De projectfiatteur of manager beoordeelt het item en keurt het goed. Als de invoer betrekking heeft op een project, worden de werkelijke waarden gemaakt wanneer deze is goedgekeurd. Hierdoor kunnen de kosten en facturering worden gevolgd.

Een inzending goedkeuren

Op de pagina Goedkeuringen kunt u schakelen tussen verschillende weergaven, zodat u de verschillende soorten goedkeuringen kunt bekijken.

1. Ga naar de pagina Goedkeuringen en selecteer Onkosten, Tijd, Materiaalgebruik of Intrekkingen.
2. Bekijk elke goedkeuring en selecteer de goedkeuringen die u wilt goedkeuren.
3. Selecteer Goedkeuren om de geselecteerde items goed te keuren. Deze invoer wordt verwerkt en er worden werkelijke waarden gemaakt.

Een item afwijzen

Als de projectfiatteur moet u mogelijk een item ter correctie terugsturen naar een gebruiker.

1. Ga naar de pagina Goedkeuringen en selecteer het item dat u wilt weigeren.
2. Selecteer Afwijzen.
3. Voeg desgewenst een opmerking toe in het dialoogvenster Afwijzingsopmerkingen om de gebruiker te laten weten waarom de invoer wordt geweigerd.
4. Selecteer OK. Het item wordt teruggestuurd naar de gebruiker.

Goedkeuring annuleren

In sommige gevallen moet u mogelijk een eerder goedgekeurde vermelding annuleren. Het annuleren van een eerder goedgekeurde vermelding heeft financiële gevolgen.

Intrekkingsaanvragen goedkeuren

In sommige gevallen moet een adviseur een eerder goedgekeurde vermelding intrekken. Het annuleren van een eerder goedgekeurde vermelding heeft financiële gevolgen. De projectfiatteur is vereist om de intrekking goed te keuren om de transactie in Werkelijke waarden terug te draaien.

Projectfiatteurs opgeven

Elk project heeft een aantal projectteamleden. U kunt opgeven welke teamleden ook projectfiatteurs zijn.

1. Ga naar de pagina Projecten en open het project vanuit de lijst.
2. Op het tabblad Team selecteert u het teamlid dat een projectfiatteur moet zijn en vervolgens selecteert u Bewerken.
3. Stel het veld Projectfiatteur in op Ja.
4. Selecteer Opslaan.
5. Herhaal stap 2 tot en met 4 om extra projectfiatteurs toe te voegen.

De manager van een gebruiker configureren

1. Ga naar Instellingen>Beveiliging>Gebruikers.
2. Selecteer de gebruiker aan wie u een manager toewijst en selecteer in het gebied Organisatie-informatie de manager in de lijst.
3. Selecteer Opslaan.