Klantpagina-overzicht
In dit artikel wordt beschreven hoe de functie Klantpagina-overzicht door AI gegenereerde tekst op de klantpagina weergeeft.
Schakel de functie Klantpagina-overzicht in om een door AI gegenereerd overzicht van de rekening van de klant op de pagina Alle klanten op te halen. Deze functie wordt aangestuurd door het grote taalmodel van de Microsoft Azure OpenAI-service. Deze is ontwikkeld om de tijd te beperken die u besteedt aan het controleren van transactiedetails voor uw klanten.
Deze functie biedt de volgende verbeteringen:
- Klantrekeningstatus en -inzichten verstrekken.
- Betere beslissingen nemen over klanten.
Vereisten
Versievereisten
Voor het overzicht van klantpagina's is de nieuwste hotfix voor Dynamics 365 Finance versie 10.0.39 vereist.
Rolvereisten
Een gebruiker moet minimaal een van de volgende menuopdrachten hebben om de overzichtsgegevens weer te geven:
- CustTrans
- SalesTable
- SalesAgreementListPage
- PDSRebateAgreements
- TAMRebateDeal
Klantpagina-overzicht inschakelen
- Open in Finance het werkgebied Functiebeheer.
- Selecteer op het tabblad Alle de optie Klantpagina-overzicht.
- Selecteer Meer informatie om meer te leren over AI-voorwaarden.
- Selecteer Inschakelen.
Sommen met Copilot in of uitschakelen
Beheerders kunnen bepalen of AI-overzicht functie beschikbaar is.
- Ga naar Functiebeheer.
- Klantoverzicht zoeken – Klantpaginaoverzicht.
- Deze functie is standaard ingeschakeld, maar kan ook worden uitgeschakeld.
Zie Functiebeheer voor meer informatie.
Overzichtstekst weergeven
Wanneer u een klant selecteert in het werkgebied Alle klanten, wordt de door AI gegenereerde inhoud weergegeven op het sneltabblad Overzicht. Azure OpenAI genereert de resultaten op basis van gegevens in Finance en de geleverde prompts.
De volgende transactiegegevens worden als invoer gebruikt:
- Klantfacturen
- Betalingen van klant
- Verkooporders
- Verkoopovereenkomsten
- Kortingen
- Openstaande facturen
- Vertraagde orderregels
Deze gegevens komen alleen uit de Finance-omgeving van de klant. Alle berekeningen worden uitgevoerd in Finance.
De resultaten bevatten een overzicht van de huidige klantstatus en geselecteerde gegevens over de klantrekening.
Voor meer informatie raadpleegt u de volgende bronnen: