Records samenvatten met Copilot in Field Service (preview)
[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]
Belangrijk
- Dit is een preview-functie.
- Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Deze functies zijn beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.
De door AI gegenereerde samenvatting van werkorders en boekingen in Dynamics 365 Field Service biedt een samenvatting van een record en de bijbehorende gegevens. Hiermee kunnen servicemanagers, coördinators en eerstelijnsmedewerkers snel de context en de volgende stappen begrijpen. De samenvatting geeft een samenvatting van de geschiedenis van de record, toekomstige acties, aankomsttijden, de urgentie van werk, vereiste onderdelen en andere contextuele informatie.
De samenvattingsfunctie voldoet aan de richtlijnen voor verantwoorde AI en vermijdt informatie die bepaalde beperkingen schendt. De inhoud van een samenvatting wordt niet opgeslagen. Het is alleen beschikbaar voor de gebruiker die deze heeft gegenereerd. Gebruikers moeten hun eigen samenvattingen genereren en de inhoud is gebaseerd op hun machtigingen.
Bekijk deze korte video voor meer informatie over de nieuwe werkorderervaring in Field Service, inclusief werkordersamenvattingen:
Vereisten
Voor omgevingen in het Verenigd Koninkrijk is de functie standaard uitgeschakeld. Een beheerder moet Copilot voor werkorder inschakelen. Voor regionale beschikbaarheid raadpleegt u het rapport Internationale beschikbaarheid van Copilot.
U dient te beschikken over een betaalde Field Service-omgeving. De functie voor het samenvatten van werkorders is niet beschikbaar in proefomgevingen.
Samenvattingen genereren
Wanneer u een samenvatting genereert, gebruikt het systeem de werkorder-id en uw beveiligingsprofiel om te bepalen of er relevante gegevens aanwezig zijn en of u er toegang toe hebt. Als dat het geval is, haalt het systeem contextuele informatie rechtstreeks uit de werkorder en gerelateerde records om de samenvatting te genereren.
Copilot biedt standaard samenvattingen op basis van een lijst met velden die Microsoft bijhoudt. Beheerders kunnen de samenvattingsconfiguratie wijzigen om aan hun zakelijke behoeften te voldoen.
De standaardsamenvatting bevat de volgende gegevensvelden uit werkorders en gerelateerde records:
- Boekingsgegevens
- Details activiteit
- Notities van de werkorder en boekingen
- Werkorderproductdetails
- Servicedetails voor werkorders
- Servicetaken voor werkorders
- Activa-informatie en werkordergeschiedenis
De samenvatting richt zich op de meest relevante informatie op basis van de levenscyclusfase van de werkorder.
Ongepland: informatie die relevant is voor het plannen van de werkorder, zoals vereisten.
Gepland: informatie die relevant is voor de planning, aankomst op de werkorderlocatie en begrip van het probleem. Activagegevens en de werkordergeschiedenis van het activum zijn voorbeelden hiervan.
In uitvoering: informatie die relevant is voor het voltooien van de werkorder en de huidige stand van zaken, waaronder activuminformatie en de werkordergeschiedenis van het activum.
Voltooid, Geboekt en Geannuleerd: de kerninformatie in alle samenvattingen omvat een samenvatting van de kosten en prijzen en, voor voltooide en geboekte werkorders, factuurgegevens.
Samenvattingsconfiguratie (preview)
Copilot in Field Service biedt vooraf gedefinieerde samenvattingen die zijn geoptimaliseerd voor specifieke tabellen. Met de configuratie van samenvattingen kunnen beheerders de standaardsamenvattingen vervangen door hun eigen samenvattingen te configureren, zodat ze zijn afgestemd op hun zakelijke behoeften.
U moet de samenvatting voor de boekbare resourceboeking- en werkorder-tabel afzonderlijk configureren.
De samenvatting configureren
- Ga in Field Service naar het gebied Instellingen en ga naar Copilot-instellingen>Configuratie van samenvatting.
- Kies in de lijst de tabel waarvoor u de samenvatting wilt configureren. Momenteel kunt u twee kant-en-klare tabellen configureren: voor werkorders en boekbare resourceboekingen.
- Schakel de instelling Samenvatting configureren in.
- U kunt de gegevenskolommen, die door Copilot worden gebruikt om de samenvatting te genereren, toevoegen, verwijderen en wijzigen. Open onder Tabelnaam de vervolgkeuzelijst om de tabel te zoeken of te selecteren door te navigeren door relaties. Nadat u een tabel hebt gekozen, zijn de kolommen van de tabel beschikbaar onder Kolomnaam.
- In de sectie Voorbeeldsamenvatting kunt u deze configuratie testen met behulp van een rij uit de Dataverse-tabel en een voorbeeld van de samenvatting bekijken die Copilot genereert op basis van echte gegevens.
- Klik op Opslaan wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen.
Als u de standaardsamenvatting van Field Service wilt herstellen, schakelt u de instelling Samenvatting configureren uit.
Opmerking
- Om geconfigureerde samenvattingen te genereren, hebben gebruikers een leesmachtiging nodig voor de tabel msdyn_fieldservicesummaryconfiguration. Werk aangepaste beveiligingsrollen bij om problemen te voorkomen bij het genereren van een geconfigureerde samenvatting.
- De optimalisatie die wordt gebruikt bij het genereren van standaardsamenvatting, waarbij de details kunnen verschillen afhankelijk van de status van de werkorder, wordt niet toegepast op door de beheerder geconfigureerde samenvattingen.
- In gevallen waarin Field Service vooraf in een omgeving is geïnstalleerd, ziet u mogelijk geen configuraties voor samenvattingen nadat u de functie hebt ingeschakeld. Selecteer Standaardconfiguraties maken om ontbrekende configuraties toe te voegen.
Een samenvatting in de web-app genereren
Open een werkorderformulier of een boekingsrecord.
Om een samenvatting te genereren, selecteert u Genereren in het besturingselement Copilot .
Om de samenvatting te vernieuwen, selecteert u Opnieuw genereren in het besturingselement Copilot .
Het samenvattingsbesturingselement aan een formulier toevoegen
Standaard is de samenvatting van de werkorder opgenomen in het kant-en-klare werkorderformulier. Het besturingselement kan worden toegevoegd aan een aangepaste werkorder of boekingsformulier voor web of mobiel.
- Aanmelden bij Power Apps.
- Selecteer uw omgeving.
- Ga naar Apps en selecteer uw app-module.
- Bewerk het formulier Boeking van boekbare resources of Werkorder.
- Voeg het onderdeel Field Service Copilot - Samenvatting toe aan een sectie op het formulier.
- Stel Tabelkolom in als Systeemstatus (keuze).
- Schakel in het zijvenster onder Weergaveopties de optie Label verbergen in.
- Sla het formulier op en publiceer het formulier en publiceer de app-module.
Samenvattingen op mobiel inschakelen voor Unified Interface
Nadat u het samenvattingsbesturingselement hebt geconfigureerd, schakelt u het in. Voor de web-app is dit standaard ingeschakeld, maar voor de mobiele app moet de beheerder dit inschakelen.
- Wijzig in de module Field Service Mobile-app het gebied Instellingen en ga naar de pagina Functies.
- Schakel in het Preview-gedeelte de optie Copilot-samenvatting voor Mobile (Unified Interface) in.
Samenvattingen inschakelen in de nieuwe mobiele gebruikerservaring
Wanneer de nieuwe mobiele ervaring is ingeschakeld, kan de op de copilot gebaseerde samenvatting worden ingeschakeld via de app-instellingen van Field Service Mobile. Zodra de samenvatting is ingeschakeld, zijn de functies voor samenvatting en het bijwerken van werkorders beschikbaar in de agendaweergave van de nieuwe ervaring. Gebruikers kunnen Copilot openen door over een boeking te vegen of via het actiemenu dat aan een boeking is gekoppeld.
Feedback verzenden
Gebruik de knoppen voor vind ik leuk/niet leuk in het besturingselement Copilot om feedback en, optioneel, meer context over uw voorkeuren te geven. Dankzij uw feedback kunnen wij beter begrijpen of de samenvatting nuttig is of niet en waarom.