Delen via

Eigenschappen en eigenschapssjablonen maken

  • Artikel

Eigenschappen registreren belangrijke informatie over activa van klanten. Nadat u eigenschappen hebt gedefinieerd, kunt u eigenschapssjablonen maken om snel en eenvoudig een set eigenschappen toe te passen op een activum of een hele categorie activa. De eigenschappen van een laptop kunnen bijvoorbeeld het type processor, de hoeveelheid RAM, de grootte van de harde schijf en het modeltype omvatten.

Bekijk een korte Video over het maken en configureren van activum-eigenschappen.

Eigenschappen definiëren

Voordat u waarden aan eigenschappen kunt toewijzen, moet u deze definiëren.

  1. Selecteer in Dynamics 365 Field Service het gedeelte instellingen .

  2. Selecteer onder activum Eigenschappen de optie Eigenschapsdefinities.

    Schermafbeelding van een lijst met actieve eigenschappen waarbij de knop Nieuw is gemarkeerd.

  3. Selecteer Nieuw.

  4. Vul het veld Eigenschapsnaam in.

  5. Selecteer in het veld Eigenschapstype het type eigenschap: Getal, Tekenreeks (alfanumeriek), Booleaans (waar of onwaar) of Datum/tijd.

  6. Kies Opslaan en sluiten.

Eigenschapssjablonen maken

Gebruik eigenschapssjablonen om snel een groep eigendommen te selecteren en deze toe te passen op een activum of een functionele locatie.

  1. Selecteer in Field Service het gebied Instellingen.

  2. Selecteer onder activum Eigenschappen de optie Sjablonen voor eigenschappen.

  3. Selecteer Nieuw.

  4. Vul het veld Sjabloonnaam in en selecteer vervolgens Opslaan.

  5. Selecteer in de sectie Eigenschappen de optie Nieuwe koppeling voor eigenschapssjablonen.

  6. U kunt een bestaande eigenschap aan de sjabloon koppelen door deze te zoeken en te selecteren.

    Als de eigenschap nog niet bestaat, selecteert u Nieuwe eigenschapsdefinitie om deze te maken. Ga naar Definities van eigenschappen. Voeg vervolgens de eigenschap toe aan de sjabloon.

  7. Als u nog een eigenschap aan de sjabloon wilt toevoegen, selecteert u de vervolgkeuzepijl rechts van de knop Opslaan en Sluiten en selecteert u vervolgens Opslaan en nieuwe maken.

    Schermafbeelding van het dialoogvenster Snel maken: Eigenschapsjabloonkoppeling met de knop Opslaan en nieuw maken gemarkeerd.

  8. Nadat u klaar bent met het toevoegen van eigenschappen, selecteert u Opslaan en Sluiten.

Activacategorieën koppelen aan eigenschapssjablonen

Koppel een eigenschappensjabloon aan een activum-categorie om snel een set eigenschappen toe te voegen aan alle records in die categorie.

  1. Selecteer in Field Service het gebied Instellingen.

  2. Selecteer onder Eigenschappen de optie Sjablonen voor eigenschappen.

  3. Selecteer een sjabloon.

  4. Selecteer in de sectie Activacategorieën de optie Nieuwe koppeling voor sjablonen voor activacategorieën.

    Schermopname van de sjabloon voor eigenschappen met de nieuwe activacategorie gemarkeerd.

  5. U kunt een bestaande activacategorie aan de sjabloon koppelen door deze te zoeken en te selecteren.

    Als de categorie nog niet bestaat, selecteert u Nieuwe klantactivacategorie om deze te maken. Ga naar activum Categorieën. Voeg vervolgens de categorie toe aan de sjabloon.

  6. Om een andere categorie aan de sjabloon toe te voegen, selecteert u de vervolgkeuzepijl rechts van de knop Opslaan en Sluiten en selecteert u vervolgens Opslaan en nieuwe maken.

  7. Nadat u klaar bent met het toevoegen van categorieën, selecteert u Opslaan en Sluiten.

Activa koppelen aan eigenschapssjablonen

Naast het koppelen van een eigenschapssjabloon aan een activacategorie, kunt u een sjabloon ook aan individuele activa koppelen.

  1. Selecteer in Field Service het gebied Service.

  2. Selecteer onder Activa de optie Activa.

  3. Open het klantrecord activum en selecteer Gerelateerde>activum-sjabloonkoppelingen.

  4. Selecteer Nieuwe koppeling voor activasjablonen.

    Sschermopname van de koppeling van activumsjablonen.

  5. U kunt een bestaande eigenschapscategorie aan het activum koppelen door deze te zoeken en te selecteren.

    Als de sjabloon nog niet bestaat, selecteert u Nieuwe sjabloon voor eigenschappen om deze te maken. Ga naar Sjablonen voor eigenschappen. Voeg vervolgens de sjabloon toe aan activum.

  6. Als u een andere eigenschappensjabloon aan activum wilt toevoegen, selecteert u de vervolgkeuzepijl rechts van de knop Opslaan en Sluiten en selecteert u vervolgens Opslaan en nieuw maken.

  7. Nadat u klaar bent met het toevoegen van sjablonen, selecteert u Opslaan en Sluiten.

Activa koppelen aan eigenschappen

U kunt eenvoudig een set eigenschappen aan een klant activum toewijzen met behulp van een eigenschappensjabloon. Het kan echter voorkomen dat u een eigenschap wilt toevoegen die geen deel uitmaakt van een sjabloon, of dat u meer eigenschappen wilt toevoegen aan een eigenschappensjabloon.

  1. Selecteer in Field Service het gebied Service.

  2. Selecteer onder Activa de optie Activa.

  3. Open het klantrecord activum en selecteer Gerelateerde>Eigenschap activum-koppelingen.

  4. Selecteer Nieuwe koppeling van eigenschapsactiva.

  5. U kunt een bestaande eigenschap aan het activum koppelen door dit te zoeken en te selecteren.

    Als de eigenschap nog niet bestaat, selecteert u Nieuwe eigenschapsdefinitie om deze te maken. Ga naar Definities van eigenschappen. Voeg vervolgens de eigenschap toe aan activum.

  6. Als u een andere eigenschap aan activum wilt toevoegen, selecteert u de vervolgkeuzepijl rechts van de knop Opslaan en Sluiten en selecteert u vervolgens Opslaan en nieuwe maken.

  7. Nadat u klaar bent met het toevoegen van eigenschappen, selecteert u Opslaan en Sluiten.

Volgende stappen