Retourzending verwerken (RMA en RTV)

Om een retourzending van een product of klant activum te verwerken, maakt u een retourmachtiging (RMA) en vervolgens een RMA-ontvangstbewijs aan. Als de retourzending naar een leverancier gaat, kunt u bovendien een retourzending naar de leverancier (RTV) aanmaken. Meer informatie over retourneren.

Een RMA maken

1. Selecteer in Dynamics 365 Field Service het Inventarisgebied .

2. Selecteer onder Voorraad RMA's.

3. Selecteer Nieuw.

4. Voer de volgende informatie in:

   • werkorder: Als het product is gebruikt op een werkorder, selecteer dan werkorder. Het bijbehorende serviceaccount wordt automatisch ingevuld.
   • Substatus: Als u een RMA-substatus wilt, selecteert of maakt u er een. Voorbeelden van substatussen zijn onder meer ruilen, repareren, afdanken en upgraden.
   • Verzenden via: Als u de transportmethode voor de retourzending wilt volgen, selecteert of maakt u er een. Voorbeelden van transportmethoden zijn vrachtvervoer, USPS Ground en FedEx

5. Selecteer Opslaan.

RMA-producten toevoegen

Nadat u een RMA hebt aangemaakt, voegt u de producten toe die geretourneerd kunnen worden. U kunt RMA-producten handmatig toevoegen, of u kunt producten toevoegen die zijn gebruikt in een werkorder.

Producten handmatig toevoegen

1. Selecteer in het RMA-record, in de sectie product , de optie RMA-productrecord toevoegen.
2. Gebruik de knopinfo om uw gegevens in te vullen en klik vervolgens op Opslaan.
3. Kies Opslaan en sluiten.

Voeg producten toe die gebruikt zijn op een werkorder

Notitie

U kunt deze methode alleen gebruiken als werkorder aan de RMA is gekoppeld.

1. Selecteer in de RMA-record op de opdrachtbalk bovenaan de optie WO-producten toevoegen.
2. Gebruik de tooltips om informatie in te vullen over de producten die u wilt retourneren.
3. Selecteer OK.

Maak een RMA-ontvangstbewijs

Nadat u de RMA-producten heeft ontvangen, maakt u een RMA-ontvangstbewijs aan.

1. Selecteer in het RMA-record Gerelateerde>ontvangstbewijzen.
2. Selecteer Nieuw RMA-ontvangstbewijs.
3. Gebruik de knopinfo om uw gegevens in te vullen en klik vervolgens op Opslaan.
4. Kies Opslaan en sluiten.

RMA-ontvangstproducten toevoegen

1. Selecteer in het RMA-ontvangstrecord Gerelateerde>Ontvangstproducten.
2. Selecteer Nieuw RMA-ontvangstproduct.
3. Voer in het veld RMA-product het product in dat is ontvangen.
4. Voer in het veld hoeveelheid de hoeveelheid in die is ontvangen.
5. Kies Opslaan en sluiten.

Voor producten die in de voorraad worden bijgehouden en voor retourzendingen die naar magazijnen gaan, wordt automatisch een voorraadjournaal aangemaakt. Met dit voorraadjournaal wordt de voorraad in het magazijn verhoogd met de hoeveelheid RMA-ontvangstproducten.

Maak een RTV (optioneel)

Als de retourzending teruggaat naar de leverancier, maak dan een RTV aan.

1. Selecteer in de RMA-record, op de opdrachtbalk bovenaan, RTV maken.

2. Controleer de details en selecteer vervolgens OK.

3. Om het RTV-record te bekijken, gaat u in het hoofdmenu naar Field Services>Inventaris>RTV's.

4. Selecteer het RTV-record dat u hebt gemaakt om het te openen.

5. Om de retourzending te volgen, werkt u de waarde van Systeemstatus bij wanneer de retourzending is goedgekeurd, verzonden en ontvangen.

6. Om de klant te crediteren, opent u de RMA en bewerkt u vervolgens de waarde van het RMA-product .

7. Stel het veld Krediet op rekening in op Ja en selecteer vervolgens Opslaan.

   

8. Om een creditnota te versturen, stuurt u de RMA terug en gaat u vervolgens naar RMA-ontvangsten.

9. Selecteer de RMA-ontvangst.

10. Klik op de opdrachtbalk bovenaan op Crediteren aan klant.