Verzekeringspolissen maken
Een verzekeringspolis beschermt tegen financieel verlies in ruil voor een vergoeding. Een verzekeringsmaatschappij stemt ermee in om de verzekeringsnemer te vergoeden in het geval van een bepaald verlies of een bepaalde schade. Een verzekering is een contract, vertegenwoordigd door een polis, waarbij een verzekeringnemer tegen betaling bescherming krijgt van een verzekeringsmaatschappij.
In Dynamics 365 Field Service is een verzekering een entiteit die betrekking heeft op rekeningen en verzekeringnemer, verzekeringsmaatschappij, polisnummer en begin-/einddatum van het verzekeringscontract definieert.
Vereisten
Een beheerder moet Verzekeringspolissen inschakelen.
Een verzekering maken
- Schakel in Field Service over naar het gebied Service.
- Selecteer onder Dienstverlening de optie Verzekering.
- Selecteer Nieuw om een verzekeringsrecord te maken en voer de informatie voor de verzekering in.
- Sla de record op.
