Delen via

Samenwerken aan werkorders met Microsoft Teams

  • Artikel

Integreren met Microsoft Teams om te chatten met teamleden over werkorders. De Teams-integratie helpt bij het vinden van antwoorden en het direct oplossen van problemen zonder de Field Service-app te hoeven verlaten. Ook worden teamleden vermeld die eerder aan een werkorder hebben gewerkt. Door alle bijbehorende chats aan een werkorder te koppelen, bevinden alle chats die verband houden met die werkorder zich op één plek.

Field Service-werkorder, met een Teams-chatpaneel met gerelateerde chats.

Bekijk de volgende video voor een begeleid overzicht.

De Teams-integratie instellen

Een beheerder moet de algehele integratie tussen Microsoft Teams en Dynamics 365-apps instellen. See Teams-integratie installeren en instellen.

Samenwerkingsinstellingen inschakelen en configureren in Field Service

Een beheerder moet samenwerking inschakelen in de Field Service-instellingen.

  1. Ga in Field Service naar Instellingen>Microsoft Teams-integratie>Samenwerking. Zie Werken met Microsoft Teams-chat in Dynamics 365 om Microsoft Teams-chat in of uit te schakelen in andere Dynamics 365-apps.

  2. Schakel op de pagina Samenwerken en chatten met Microsoft Teams de schakeloptie voor Microsoft Teams-chats in Dynamics 365 inschakelen in.

    Schermopname van de instellingen voor Teams-integratie in Field Service.

  3. Selecteer een van de volgende opties:

    • Inschakelen voor alle Dynamics 365-apps – Schakelt Teams-chat in voor alle ondersteunde Dynamics 365-apps in uw organisatie, inclusief apps die u in de toekomst toevoegt.
    • Inschakelen voor geselecteerde Dynamics 365-apps – Schakelt Teams-chat in voor de apps die u kiest. Als uw organisatie al gebruik maakt van Teams, blijft de eerder gemaakte selectie van toepassing. Als u Teams nog niet hebt ingesteld, is dit standaard ingeschakeld.

  4. De wijzigingen opslaan.

Voeg in de sectie Chats verbinden met Dynamics 365-records alle tabellen toe waaraan u wilt samenwerken.

Welkomstbericht aanpassen

Wanneer u een nieuwe chat start, wordt aan de hand van vooraf gedefinieerde informatie een welkomstbericht in het chatpaneel gecreëerd. U kunt het welkomstbericht aanpassen.

  1. Ga in Field Service naar Instellingen>Microsoft Teams-integratie>Samenwerking.

  2. Selecteer het recordtype, zoals Werkorder.

  3. Selecteer Berichtweergave en selecteer vervolgens Opslaan.

De eerste vijf kolommen in de weergave die u kiest, worden weergegeven in het welkomstbericht wanneer u iemand uitnodigt om samen te werken aan een record.

Een nieuwe chat maken

Als u een nieuwe chat wilt starten, opent u een record voor een tabel die is verbonden met de Teams-integratie.

Bestaande chats verbinden en loskoppelen

Een bestaande chat verbinden met of loskoppelen van een record.