Delen via


Overzicht van klantovereenkomsten

Met Field Service-overeenkomsten kunnen organisaties automatisch werkorders en facturen genereren met vooraf gedefinieerde details, frequentie en datumbereiken. Overeenkomsten worden meestal gebruikt voor onderhoudsschema's, inspecties of andere services waarbij een organisatie een taak regelmatig moet uitvoeren. Bijvoorbeeld een driemaandelijkse onderhoudsbeurt voor een lift om routineonderhoud uit te voeren en de systeemstatus te controleren, of een wekelijkse ongediertebestrijdingsbeurt.

Hier zijn een paar verschillende manieren waarop overeenkomsten kunnen worden geconfigureerd en gebruikt. De overeenkomst genereert:

  • Dagelijkse werkorders voor inspecties die verzenders plannen via het planbord of de planningsassistent.
  • Maandelijkse onderhoudswerkorders die automatisch worden gepland door Resource Scheduling Optimization.
  • Wekelijkse werkorders waarbij de overeenkomst telkens dezelfde resource toewijst op een gedefinieerde starttijd.
  • Enkele werkorder per maand om meerdere klantactiva op een klantlocatie te inspecteren.
  • Meerdere werkorders per jaar om meerdere klantactiva op een klantlocatie te inspecteren.
  • Driemaandelijkse facturen om klanten te factureren voor vooraf gedefinieerde producten en diensten.

Een overeenkomst is bedoeld om te worden uitgevoerd op één locatie die wordt vertegenwoordigd door het serviceaccount. Voor werk op verschillende locaties moeten meerdere overeenkomsten worden geconfigureerd.

Meerdere incidenten versus meerdere herhalingen

Meervoudige incidenten worden gedefinieerd als meerdere boekingsincidenten voor overeenkomsten binnen één enkele boekingsinstelling voor overeenkomsten. Meerdere herhalingen worden gedefinieerd als meerdere boekingsinstellingen voor overeenkomsten met verschillende herhalingen met één boekingsincident voor overeenkomsten.

Wanneer u moet besluiten of u meerdere incidenten of meerdere herhalingen wilt toevoegen, moet u rekening houden met de volgende vragen:

  • Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren? Eén enkele herhaling leidt tot één werkorder, terwijl meerdere herhalingen leiden tot meerdere werkorders. Als u denkt dat het werk voor de overeenkomst door één persoon kan worden voltooid, is het wellicht beter om één herhaling te gebruiken. U kunt incidenttypen met sjablonen voor vereistengroepen gebruiken als hulp bij het plannen van afzonderlijke werkorders voor meerdere resources.

  • Hoeveel reizen? Meerdere herhalingen zorgen voor meerdere werkorders, waarvoor mogelijk meer trips en reizen nodig zijn dan gewenst is.

  • Hoe houdt u activa bij? Sommige organisaties geven er de voorkeur aan dat elke werkorder betrekking heeft op één klantactivum. Op deze manier weten ze dat de tijd die aan een werkorder wordt besteed, overeenkomt met de tijd die wordt besteed aan het onderhoud van een activum, wat helpt bij het rapporteren. Als dit het geval is, kunt u ervoor kiezen om meerdere herhalingen te hebben die elk één werkorder creëren met één incident dat is gerelateerd aan één activum.

Resource Scheduling Optimization plant automatisch werkorders in

Resource Scheduling Optimization plant automatisch werkorders om werkuren en reistijden te optimaliseren, inclusief werkorders die zijn gegenereerd op basis van overeenkomsten. Als u wilt dat Resource Scheduling Optimization werkorders voor overeenkomsten plant, zijn er veel opties, zoals:

  • Laat de overeenkomst automatisch werkorders genereren en zorg ervoor dat de gegenereerde werkorder wordt opgenomen in het Resource Scheduling Optimization-bereik.

  • Laat de overeenkomst automatisch werkorders genereren en boeken en zorg ervoor dat de voorkeursresource is ingeschakeld voor Resource Scheduling Optimization. De boekingsstatus van de gerelateerde boeking kan worden geoptimaliseerd. U kunt schemavergrendelingsopties voor de boeking gebruiken om ervoor te zorgen dat de overeenkomstboeking gepland blijft voor die resource, het tijdvak of beide.

  • Maak een specifiek Resource Scheduling Optimization-planning en -bereik die alleen rekening houden met werkorders die zijn gegenereerd op basis van overeenkomsten. U kunt specifieke intervallen en prioriteiten instellen voor het optimaliseren van werkorderboekingen.

Facturen en rechten bij overeenkomsten

Wanneer u besluit overeenkomstfacturen te gebruiken, kunt u een nieuwe overeenkomst maken om facturen te genereren of facturen toevoegen aan een bestaande serviceovereenkomst. Als de overeenkomstfacturen betrekking hebben op gepland onderhoud, raden we aan om de werkorders en de facturen die door de overeenkomst zijn gegenereerd, onderdeel te maken van dezelfde overeenkomst.

Zelfs als u een overeenkomst hebt die facturen genereert, worden voor werkorders van overeenkomsten nog steeds facturen gecreëerd na voltooiing en bij de status Sluiten-Geboekt. Als alleen de overeenkomstfacturen weergeven wat aan de klant moet worden gefactureerd, maakt u een proces om de werkorderfacturen te negeren of minder vaak te gebruiken. Schakel die facturen bijvoorbeeld uit of gebruik prijslijsten en rechten om te zorgen dat het subtotaal van de werkorder en de werkorderfactuur $ 0 is.

Rechten worden toegepast op werkorderprijzen op basis van meerdere factoren, zoals serviceaccount, incidenttype en activacategorieën van klanten. Normaal gesproken maakt u specifieke incidenttypen voor specifieke klanten aan, waarin u maatwerk beschrijft. Als er bijvoorbeeld een incidenttype voor een aangepaste overeenkomst wordt toegevoegd aan een werkorder die de producten en services op $ 0 zet door ze met 100% af te prijzen, wordt er een recht toegepast.

Zie Rechten voor werkorders in Dynamics 365 Field Service voor meer informatie.

Offertes en verkoop

In scenario's waarin u uitsluitend overeenkomsten voor het genereren van facturen wilt gebruiken en niet voor het genereren van werkorders, kunt u overwegen om de offerte te gebruiken als onderdeel van de Field Service-oplossing.

Overeenkomsten werken naadloos samen met het proces Dynamics 365 Sales-proces Potentiële klant > Verkoopkans > Offerte > Order. Ga als volgt te werken om in te stellen:

  • Categoriseer een lead als een lead voor serviceonderhoud.
  • Voeg verkoopkansregels toe met servicegerichte regels.
  • Maak offerteregels als servicegerichte regels en voeg instellingen voor een offerteboeking toe.

Volgende stappen

Overeenkomsten instellen om automatisch werkorders en facturen te genereren