Rapporten publiceren met de webtoepassing

Als u rapporten beschikbaar wilt maken voor gebruikers, publiceert u deze.

Een rapport in Customer Engagement (on-premises) publiceren met de webtoepassing

Maak een nieuw rapport wijzig een rapport met SQL Server Data Tools. Meer informatie: Aangepaste rapporten maken met Business Intelligence Development Studio
Meld u aan bij Dynamics 365 for Customer Engagement-apps en ga vervolgens naar Verkoop>Rapporten.
Klik op de opdrachtbalk op Nieuw.
Selecteer in het dialoogvenster Rapport: Nieuw rapport in de lijst Type rapportBestaand bestand, klik op Bladeren en geef vervolgens de locatie van het .rdl-bestand op in het vak Bestandslocatie.
Voer de juiste gegevens in de sectie Details van het dialoogvenster Rapport: Nieuw rapport in.
Klik op Opslaan en sluiten.

U kunt het rapport testen door het te selecteren in de lijst Beschikbare rapporten. Als u het rapport aan contextafhankelijke lijsten en formulieren wilt toevoegen, voert u de stappen uit in Bepalen waar het rapport wordt weergegeven.

Fooi

Als u het rapport wilt bijwerken of als u de gegevens wilt bijwerken die worden weergegeven in uw app, zoals de beschrijving, selecteert u in de lijst Beschikbare rapporten het rapport en klikt u vervolgens op Bewerken op de opdrachtbalk.

Selecteer het rapport in de rapportweergave en klik vervolgens op Bewerken op de opdrachtbalk.
Geef in het dialoogvenster Rapport specifieke waarden in de sectie Categorisatie volgens de volgende beschrijvingen:
- Categorieën: hiermee wordt het rapport gecategoriseerd op basis van het doel ervan. Bijvoorbeeld, verkooprapport kan in contextafhankelijke lijsten en formulieren in het gebied Verkopen van Customer Engagement (on-premises) worden opgenomen.
- Gerelateerde recordtypen: Koppelt het rapport aan bepaalde entiteiten, zoals accounts of contactpersonen.
- Weergeven in: hiermee kan het rapport in contextafhankelijke formulieren en lijsten worden weergegeven. U kunt beperken waar het rapport wordt weergegeven. Als u van plan bent een verborgen rapport te publiceren, schakelt u het selectievakje Weergeven in uit.
Klik op Opslaan en sluiten.

Standaard wordt een rapport geüpload als eigendom van gebruiker. Om het rapport zichtbaar te maken voor de hele organisatie, kunt u op een van de volgende manieren te werk gaan bij het bewerken van het rapport:

Klik in het dialoogvenster Rapport op het tabblad Beheer en selecteer vervolgens in het veld Zichtbaar voorIndividueel.
Selecteer in het dialoogvenster Rapport, in het menu ActiesRapport publiceren voor extern gebruik.

U kunt een standaardfilter voor het rapport opgeven zodat de filtercriteria elke keer worden gebruikt wanneer het rapport wordt uitgevoerd.

Selecteer een rapport in het raster Rapporten en selecteer in het menu Meer acties (...) Standaardfilter bewerken.
Definieer in het dialoogvenster Rapportviewer de standaardfiltercriteria die elke keer worden gebruikt wanneer het rapport wordt uitgevoerd, en selecteer vervolgens Standaardfilter opslaan.