Bekijken welke velden worden gesynchroniseerd met Outlook en in welke richting

In Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook of hoger kunt u de afspraken, contactpersonen en takenvelden die worden gesynchroniseerd tussen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) en Outlook, weergeven zodat u kunt zien waar de gegevens vandaan komen. U kunt ook bepalen of de velden:

• In één richting worden gesynchroniseerd (van Outlook naar Customer Engagement (on-premises) of van Customer Engagement (on-premises) naar Outlook)

• In twee richting worden gesynchroniseerd (van Outlook naar Customer Engagement (on-premises) en van Customer Engagement (on-premises) naar Outlook)

• Niet worden gesynchroniseerd

  Als de velden bijvoorbeeld in één richting worden gesynchroniseerd, van Customer Engagement (on-premises) naar Outlook, kunt u het veld in Outlook bijwerken en de wijzigingen opslaan, maar worden de wijzigingen niet gesynchroniseerd met Customer Engagement (on-premises) en worden ze overschreven als dezelfde veldwaarde verandert in Customer Engagement (on-premises). Dus als de velden in één richting worden gesynchroniseerd, hoeft u de waarde in het gesynchroniseerde veld niet te wijzigen.

De gesynchroniseerde velden weergeven

1. Klik in de webapp in de rechterbovenhoek van het scherm op de knop Instellingen >Opties.

2. Ga naar het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen en kies het tabblad Synchronisatie.

3. Kies gesynchroniseerde velden.

4. Klik in het dialoogvenster Synchronisatie-instellingen voor Outlook of Exchange op het tabblad Synchronisatievelden.

   

5. Selecteer in de lijst Entiteitstype het recordtype dat u wilt weergeven.

   Outlook-velden worden links weergegeven en de overeenkomstige Customer Engagement (on-premises)-velden worden rechts weergegeven. De blauwe pijlen tonen de synchronisatierichting:

   Deze indicator	Geeft aan dat de velden
   	In één richting worden gesynchroniseerd van Outlook naar Customer Engagement (on-premises)
   	In één richting worden gesynchroniseerd van Customer Engagement (on-premises) naar Outlook
   	In twee richtingen worden gesynchroniseerd
   	Niet worden gesynchroniseerd

   Notitie

   De richting van de veldsynchronisatie kan door beveiligingsinstellingen worden beïnvloed door uw systeembeheerder. Als u bijvoorbeeld geen leesbevoegdheden voor een veld hebt, wordt het niet gesynchroniseerd in Outlook, ook al is het veld voor bidirectionele synchronisatie geconfigureerd. Als u wilt bepalen of u leesbevoegdheden voor een veld hebt, klikt u op de knop Weergeven in Customer Engagement (on-premises) om de record te openen in Customer Engagement (on-premises). Als u het pictogram Vergrendelen ziet, hebt u geen toegang tot het veld.

Zie ook

Veelgestelde vragen over het synchroniseren van records tussen Customer Engagement (on-premises) en Microsoft Outlook
Welke velden kunnen worden gesynchroniseerd tussen Customer Engagement (on-premises) en Outlook of Exchange?
Veldsynchronisatie regelen tussen Customer Engagement (on-premises) en Outlook of Exchange (beheerders)
De invloed van beveiliging op synchronisatie tussen Customer Engagement (on-premises) en Outlook of Exchange