De invloed van veldbeveiliging op synchronisatie met Outlook
Notitie
Als u Alleen Unified Interface gebruiken hebt ingeschakeld, doet u het volgende voordat u de procedures in dit artikel gebruikt:
- Selecteer instellingen (
) op de navigatiebalk. - Selecteer Geavanceerde instellingen.
Het beveiligen van een veld in Dynamics 365 for Customer Engagement-app met beveiliging op veldniveau kan van invloed zijn op de synchronisatie tussen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) en Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Bekijk het volgende scenario.
Notitie
We raden niet aan een veld te beveiligen in Customer Engagement (on-premises) wanneer het veld is ingesteld om te synchroniseren. De aanbevolen procedure is om synchronisatievelden NIET te beveiligen. Als u toch besluit synchronisatievelden te beveiligen, moet u het volgende doen:
- Beveilig het veld met de beveiliging op veldniveau. Meer informatie: zie Beveiliging op veldniveau instellen hieronder.
- Wijzig de synchronisatierichting zodat de synchronisatie niet probeert het veld bij te werken of weg te schrijven tijdens de synchronisatie. Meer informatie: Veldsynchronisatie besturen tussen Customer Engagement (on-premises) en Outlook of Exchange
Scenario: Voorkomen dat gebruikers functietitels wijzigen
Het bedrijf Contoso wil consistente gegevensinvoer bevorderen. Terwijl het verkooppersoneel actief in het veld is, kan het gemakkelijk gebeuren dat zij hetzelfde op verschillende manieren beschrijven. Zo zou bijvoorbeeld dezelfde functie kunnen worden ingevoerd als "Bouwmanager", "Voorman" of "Locatiemanager". Om dit te voorkomen, is het veld Functie beveiligd. Dit heeft gevolgen voor de synchronisatie.
Beveiliging op veldniveau instellen
John, de Customer Engagement (on-premises)-beheerder voor Contoso, stelt beveiliging in voor verschillende velden.
Johan heeft de volgende stappen uitgevoerd:
Ga naar Instellingen>Aanpassingen.
Kies Het systeem aanpassen.
Vouw Entiteiten>Contactpersoon uit.
Kies Velden en selecteer Functie. Er zijn veel velden Contactpersoon, dus moet u verschillende pagina's doorlopen.
Kies Bewerken.
Kies bij Veldbeveiliging Inschakelen>Opslaan en sluiten.
Kies Alle aanpassingen publiceren.
John heeft tevens de volgende velden Contactpersoon beveiligd zodat deze niet worden weergegeven in Customer Engagement (on-premises): ftpsiteurl, governmentid
Een veldbeveiligingsprofiel maken en configureren
Johan maakt een veldbeveiligingsprofiel en wijst verkoopteamleden toe aan het profiel.
Johan heeft het volgende gedaan om het veldbeveiligingsprofiel te maken:
Ga naar Instellingen>Beveiliging.
Kies Veldbeveiligingsprofielen.
Maak een profiel. Kies Nieuw en voer een naam in.
Kies Opslaan en sluiten.
Kies het nieuwe profiel >Gebruikers>Toevoegen
Selecteer gebruikers en kies vervolgens Selecteren>Toevoegen.
Veldbevoegdheden instellen
Nadat een veldbeveiligingsprofiel is gemaakt en gebruikers aan het profiel zijn toegevoegd, kan Johan nu machtigingen gaan instellen voor de velden om te voldoen aan de vereisten van de organisatie.
Ga naar Instellingen>Beveiliging.
Kies Veldbeveiligingsprofielen> uw profiel.
Kies Veldmachtigingen> het te beveiligen veld >Bewerken
Wijzig de beveiligingsinstellingen op basis van de vereisten van uw bedrijf en kies vervolgens OK>Opslaan en sluiten.
Wat de gebruiker ziet
Nancy, een verkoper bij Contoso, gebruikt Dynamics 365 for Outlook om een nieuwe contactpersoon te maken en bij te houden in Customer Engagement (on-premises).
Nancy synchroniseert met Customer Engagement (on-premises) en haar valt op dat het veld Functie verdwenen is voor de contactpersoon. Dit komt doordat Nancy geen rechten heeft om het veld Functie bij te werken.
De manager van Nancy, die wel over rechten beschikt om het veld Functie bij te werken, vult de juiste functie in het veld in: Bouwmanager.
Nancy synchroniseert opnieuw met Customer Engagement (on-premises) en in het veld Functie voor de contactpersoon is nu de juiste titel ingevoerd.
