Delen via


Een sjabloon voor het importeren van gegevens downloaden

Notitie

Als u Alleen Unified Interface gebruiken hebt ingeschakeld, doet u het volgende voordat u de procedures in dit artikel gebruikt:

  1. Selecteer instellingen (Tandwielpictogram.) op de navigatiebalk.
  2. Selecteer Geavanceerde instellingen.

    Geavanceerde instellingen.

Ongeacht of uw gegevens zijn opgeslagen in werkbladen, databases of andere systemen, u wilt de gegevens waarschijnlijk importeren in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zodat u al uw klantgegevens op één plaats kunt bijhouden. U gebruikt sjablonen voor het importeren van een groot aantal records, zoals accounts, leads of aanvragen. Er is een volledige lijst beschikbaar in de wizard Sjablonen voor gegevensimport.

  1. Zorg dat u de beveiligingsrol Systeembeheerder of soortgelijke machtigingen hebt.

    Uw beveiligingsrol bekijken

  2. Ga naar Instellingen>Gegevensbeheer.

  3. Kies Sjablonen voor gegevensimport.

  4. Kies in het dialoogvenster Sjablonen voor gegevensimport het gewenste recordtype waarvoor u de sjabloon wilt downloaden en selecteer vervolgens Downloaden.

  5. Klik in het vak voor het downloaden van bestanden op Opslaan of Opslaan als en navigeer naar een locatie voor het bestand.

  6. Kies Sluiten.

Zie ook

Accounts, potentiële klanten of andere gegevens importeren
Contactpersonen importeren