Leden van verkooprayon toevoegen of verwijderen

Notitie

Als u Alleen Unified Interface gebruiken hebt ingeschakeld, doet u het volgende voordat u de procedures in dit artikel gebruikt:

1. Selecteer instellingen () op de navigatiebalk.
2. Selecteer Geavanceerde instellingen.

   

Om wijzigingen in verkooprayons of de vertegenwoordigers die aan elk rayon worden toegewezen te faciliteren, kunt u de leden van het rayon in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) toevoegen of verwijderen.

1. Ga naar Instellingen>Ondernemingsbeheer.

2. Kies Verkooprayons.

3. Dubbelklik of tik in de lijst van rayons, onder Rayonnaam op de invoer voor het rayon waar u personen aan toe wilt voegen of uit wilt verwijderen.

4. Vouw in het navigatiedeelvenster zo nodig Algemeen uit en kies vervolgens Leden.

5. Volg de stappen voor de taken die u uitvoert:

   Personen aan een verkooprayon toevoegen

   1. Kies op het lint Leden toevoegen, geef vervolgens de tekst Bericht van webpagina in het dialoogvenster weer en kies OK om het dialoogvenster te sluiten.

   2. In het dialoogvenster Records opzoeken typt u in het vak Zoeken de volledige of gedeeltelijke naam van de gebruiker die u wilt toevoegen aan het verkooprayon. Kies vervolgens het pictogram Zoeken starten .

   3. Selecteer in de lijst met records, de persoon die u aan het verkooprayon wilt toevoegen, en klik of tik op Toevoegen.

   Personen verwijderen uit een verkooprayon

   1. Selecteer in de lijst met leden, de persoon die u uit het verkooprayon wilt verwijderen, en kies vervolgens op het lint op Leden verwijderen.

   2. Kies in het dialoogvenster Leden verwijderen Verwijderen.

      Notitie

      Als u iemand uit een verkooprayon verwijdert, wordt de bijgewerkte lijst met leden niet weergegeven totdat u de pagina vernieuwt.

Zie ook

Gebruikers beheren
Beveiliging, gebruikers en teams beheren