Records automatisch doorsturen met behulp van aangepaste stroom

Omnichannel for Customer Service biedt een suite aan mogelijkheden die de kracht van Dynamics 365 Customer Service Enterprise uitbreiden om organisaties in staat te stellen direct verbinding te maken en met hun klanten te communiceren via digitale berichtenkanalen. Er is een extra licentie nodig voor toegang tot Omnichannel voor klantenservice. Voor meer informatie, zie de pagina's Prijsoverzicht voor Dynamics 365 Customer Service en Prijsplan voor Dynamics 365 Customer Service.

Aangepaste stroom instellen voor automatisch doorsturen van records

Als beheerder kunt u records automatisch doorsturen met Power Automate. Stel een aangepaste stroom in om records automatisch door te sturen op basis van bepaalde voorwaarden, zoals wanneer een record wordt gemaakt of bijgewerkt. Laten we eens kijken hoe u een aangepaste stroom instelt voor de voorwaarde voor maken.

Opmerking

Standaard wordt voor alle aanvragen die zijn gemaakt vanuit de gebruikersinterface het veld Aanvraag doorsturen ingesteld op Nee. Het doorsturen is dus niet geactiveerd voor deze aanvragen.
Voor aanvraagrecords wordt een kant-en-klare trigger meegeleverd voor het automatisch doorsturen van de aanvragen. Het doorsturen is gebaseerd op de waarde van het veld Aanvraag doorsturen in de aanvraagrecord. Wanneer een aanvraagrecord wordt gemaakt, wordt deze al dan niet doorgestuurd op basis van de waarde in het veld Aanvraag doorsturen. Dit kan Ja of Nee zijn.

Automatisch doorsturen van records inschakelen:

1. Meld u aan bij Power Automate en selecteer de omgeving waarvoor u de stroom wilt maken.

2. Selecteer Mijn stromen in het siteoverzicht en selecteer vervolgens Nieuwe stroom. Selecteer onder Eigen maken op basis van leeg item de optie Geautomatiseerde cloudstroom. Het dialoogvenster Een geautomatiseerde cloudstroom maken verschijnt.

3. Selecteer Overslaan. Er wordt een lijst met alle connectors en triggers weergegeven.

4. Selecteer Microsoft Dataverse. Selecteer in de corresponderende lijst met triggers die verschijnt de optie Wanneer een rij wordt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

5. Geef de volgende waarden op voor de velden Wijzigingstype, Tabelnaam en Bereik.

   • Wizigingstype: Maken

   • Tabelnaam: E-mailberichten

   • Bereik: Organisatie

6. Selecteer Nieuwe stap. Het dialoogvenster Een bewerking kiezen verschijnt.

7. Selecteer Een niet-gebonden actie uitvoeren in de lijst Acties. Het dialoogvenster Een niet-gebonden actie uitvoeren verschijnt.

8. Typ msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord in het veld Actienaam als aangepaste waarde.

9. Voer in het veld Doel als volgt de naam van de entiteitsverzameling en de unieke id van de record in:

   <entity collection name>(unique identifier of the entity), zoals e-mails (E-mailbericht)

   De naam van de entiteitsverzameling voor een bepaalde entiteit ophalen:

   1. Open uw browser en ga naar https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>'). Voorbeeld: https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email').
   2. Zoek naar LogicalCollectionName om de naam van de entiteitsverzameling voor een bepaalde entiteit op te halen.
      Voorbeeld: "LogicalCollectionName":"emails".
      Hier is emails de naam van de entiteitsverzameling.

10. Selecteer Opslaan.

Nu wordt, op basis van de stroom die is gedefinieerd, de actie msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord toegepast op de record, telkens wanneer een record (in dit voorbeeld een e-mail) wordt gemaakt. Op dezelfde manier kunt u een aangepaste stroom maken op basis van uw bedrijfsscenario's.

U kunt ook andere acties in de stroom uitvoeren, zoals het uitfilteren van bepaalde records die u niet wilt doorsturen en het uitvoeren van gegevenstransformatie.

Zie ook

Overzicht van doorsturen
Doorsturen instellen voor records
Records handmatig doorsturen
Voorbeeldcode om doorsturen te activeren voor niet-aanvraagrecords