Een entiteit inschakelen voor resourceplanning
Door een entiteit in te schakelen voor planning, kunnen agenten de vereisten met betrekking tot die entiteit plannen voor de overeenkomende resources.
Vereisten
U moet de rol van systeembeheerder hebben om een entiteit te kunnen inschakelen voor planning.
Een entiteit inschakelen voor resourceplanning
Ga in Resourceplanning naar het gebied Instellingen en selecteer onder Planning de optie Beheer>Resourceplanning voor entiteiten inschakelen.
Selecteer in de sectie Nieuwe entiteit inschakelen een entiteit in de lijst onder Entiteit toevoegen.
Fooi
Als de entiteit die u wilt inschakelen niet in de lijst wordt weergegeven, werkt u de instelling Kan worden aangepast bij naar Waar voor de beheerde eigenschap.
Selecteer Nieuwe relatie maken voor Boekingsrelatie en Vereisterelatie. Selecteer een bestaande relatie als u eerder relaties hebt gemaakt voor de entiteit voor boekbare resourceboeking of resourcevereiste.
Selecteer Aanpassingen publiceren.
Resourceplanning uitschakelen voor een ingeschakelde entiteit
Als u planning wilt uitschakelen voor een eerder ingeschakelde entiteit, selecteert u Deactiveren in het lint van de record Metagegevens van boekingsinstellingen van de ingeschakelde entiteit.
Instellingen bewerken voor ingeschakelde entiteiten
Als u de boekingsinstellingen wilt wijzigen voor entiteiten die u hebt ingeschakeld voor planning, voert u de volgende stappen uit.
Ga in Resourceplanning naar het gebied Instellingen en selecteer in Planning de optie Beheer>Resourceplanning voor entiteiten inschakelen.
Dubbelklik in de sectie Ingeschakelde entiteiten op de entiteit die u wilt bewerken. Er wordt een nieuw tabblad geopend met de metagegevens van de boekingsinstellingen voor de geselecteerde entiteit.
Instelling Effect Weergegeven als Standaardboekingsduur Definieert de standaardduur van een nieuwe boeking. Vooraf gedefinieerde set duuropties. Standaardstatus van vastgelegde boeking Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer een boeking de status Toegezegd krijgt. Beschikbare boekingsstatussen. Actieve status van standaardvereiste Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer een vereiste de status Actief krijgt. Beschikbare vereistestatussen. Standaardstatus voor geannuleerde vereisten Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer een vereiste de status Geannuleerd krijgt. Beschikbare vereistestatussen. Limiet voor ophalen van beschikbaarheid van resources Hiermee wordt het maximale aantal resources gedefinieerd dat wordt geretourneerd als resultaat van de planningsassistent. Nummer. Snel boeken inschakelen Gebruik de ervaring voor snel boeken voor een entiteitsrecord. Ja: ervaring voor snel boeken gebruiken.
Nee: ervaring voor planningsassistent gebruiken.Boekingen annuleren bij verplaatsing Annuleer boekingen door de boeking naar een ander tijdslot te verplaatsen. Ja: boeking annuleren en een nieuwe maken in het bijgewerkte tijdslot.
Nee: blijven boeken en start-/eindtijd bijwerken.Standaardstatus van geannuleerde boeking Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer de boeking de status Geannuleerd krijgt. Beschikbare boekingsstatussen. Automatisch maken van vereisten voor boekingen uitschakelen Hiermee wordt gedefinieerd of het systeem een vereiste voor een boeking maakt Ja: automatisch maken van vereisten uitschakelen.
Nee: automatisch maken van boekingen inschakelen.Standaardstatus voor voltooide vereisten Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer een vereiste de status Voltooid krijgt. Beschikbare vereistestatussen. Minimale beschikbare duur (%) Hiermee wordt de beschikbaarheid van een resource in verhouding tot de boekingsduur gedefinieerd. Stel dat de waarde 50 is en de boeking vier uur duurt. Het systeem houdt dan alleen rekening met resources voor de taak die minimaal twee uur beschikbaar zijn. 0 tot 100. Kies in de sectie Kenmerktoewijzing waarden voor de doelentiteit die overeenkomen met de vereiste velden.
Sla uw wijzigingen op. U hebt planning ingeschakeld voor een entiteit als:
- Resourcevereisten wordt weergegeven als gerelateerde entiteit. Maak deze handmatig of met een aangepaste werkstroom.
- De optie Boeken verschijnt in de entiteitsrecord.
Een vereisteweergave aan het planbord toevoegen
Nadat u een vereiste voor de potentiële klant hebt gemaakt, wordt deze weergegeven in de weergave Vereisten openen in het onderste deelvenster van het planbord waarin alle open vereisten met betrekking tot enige planbare entiteit worden weergegeven. Dit is de standaardweergave voor resourceplanning. De weergaven in het onderste deelvenster van het planbord zijn echter systeemweergaven die kunnen worden bewerkt en aangevuld. Het is gebruikelijk om aangepaste weergaven voor resourcevereisten toe te voegen voor planbare entiteiten.
Ga naar Geavanceerde instellingen>Aanpassingen>Entiteiten>Resourcevereiste>Weergaven.
Maak een nieuwe weergave en voeg velden toe aan de weergave die details verstrekken over wat u plant.
Geef de weergave een naam en bewerk de filtercriteria om de records weer te geven die u in de weergave wilt zien.
Selecteer Opslaan>Sluiten en publiceren.
Nu de weergave is gemaakt, bewerkt u het planbord dat de nieuwe weergave gebruikt door de volgende stappen uit te voeren.
- Open de planbordinstellingen en voeg in de sectie Vereistenpanelen een nieuw paneel toe.
- Typ een titel en selecteer vervolgens de weergave die u wilt gebruiken.
- Sla uw wijzigingen op.