Caserasters inschakelen
Verhoog de productiviteit van uw klantenservicemedewerker (servicemedewerker of medewerker) door snelle toegang tot informatie te bieden, zoals de laatste interactie met de klant, de duur van de case en de volgende SLA-schending, met gemoderniseerde caserasters. De moderne gebruikersinterface presenteert gegevens op een intuïtieve manier, zodat u en uw vertegenwoordigers met een minimum aan klikken inline bewerkingen en snelle handelingen kunnen uitvoeren, wat de besluitvorming vergemakkelijkt.
Belangrijke functies
Hieronder volgen enkele van de belangrijkste kenmerken van de gemoderniseerde caserasters:
- De weergave Uitgebreide actieve cases is beschikbaar voor de entiteit Case met een vooraf gedefinieerde set kolommen waarmee medewerkers het volgende kunnen doen:
- Bekijk pictogrammen voor Prioriteit, Casestatus en het Oorsprong-kanaal.
- Avatars bekijken voor de toegewezen eigenaar.
- Bekijk standaard belangrijke gegevens, zoals Caseleeftijd, Volgende SLA, Is geëscaleerd en Laatste interactie.
- Voer inline bewerkingen uit en werk gegevens voor kolommen bij. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld dubbelklikken op de kolom Prioriteit om de prioriteit van de case te wijzigen of de wisselknop op Ja of Nee zetten in de kolom Is geëscaleerd. De bijgewerkte gegevens worden alleen automatisch opgeslagen wanneer vertegenwoordigers naar de volgende rij gaan. Bewerkingsacties zijn echter niet standaard ingeschakeld. Als u medewerkers inline bewerkingen wilt laten uitvoeren en gegevens voor kolommen in de weergave wilt laten bijwerken, schakelt u Eigenschap Bewerken inschakelen configureren in Power Apps in. Inline bewerken voor de kolom Reden van status wordt niet ondersteund.
- In alle caseweergaven worden kleurgecodeerde pictogrammen voor Prioriteit, Casestatus en de Oorsprong-kanalen, avatars voor Eigenaar weergegeven.
- Kleuren die u hebt ingesteld voor aangepaste kolommen van het type OptionSet worden eveneens automatisch weergegeven in het caseraster.
Notitie
Wijzigingen die door Microsoft zijn aangebracht in het standaardkleurenpalet, zijn niet automatisch beschikbaar als u de kleuren in het casestatusveld hebt aangepast.
- De mogelijkheid om snelle navigatie te gebruiken om te reageren op de laatste interactie.
Schakel het rasterbesturingselement voor dashboards in
Voer de volgende stappen uit om moderne caserasters in te schakelen voor dashboards:
- Ga naar de https://make.powerapps.com. portal.
- Selecteer Oplossingen. De pagina Oplossingen wordt weergegeven.
- Selecteer op de pagina Oplossingen de optie Standaardoplossing.
- Selecteer in het linkerdeelvenster op de pagina Standaardoplossing de optie Tabellen en selecteer vervolgens Case.
- Selecteer Overschakelen naar Klassiek.
- Selecteer in Onderdelen de optie Dashboards en selecteer vervolgens het gewenste dashboard.
- Selecteer het vereiste raster en selecteer vervolgens ONDERDEEL BEWERKEN.
- Selecteer in de sectie Eigenschappen instellen>Besturingselementen de optie Besturingselement toevoegen.
- Selecteer in het dialoogvenster Besturingselement toevoegen de optie Power Apps-rasterbesuringselement>Toevoegen.
- Doe het volgende op het tabblad Besturingselementen:
- Selecteer in de sectie Besturingselementen voor Power Apps-rasterbesturingselement het keuzerondje/de opties Web, Telefoon en Tablet.
- Selecteer in de sectie Eigenschap in het veld Besturingselement voor aanpasser de optie Bewerken. Het dialoogvenster Eigenschap "Naam besturingselement voor aanpasser" configureren verschijnt.
- Selecteer in het dialoogvenster Eigenschap "Naam besturingselement van aanpasser" configureren de optie Binden aan een statische waarde. Selecteer voor Singleline.Text de optie MscrmControls.CustomCellControl.CustomCellControl en selecteer vervolgens OK.
- Selecteer Opslaan en selecteer vervolgens Publiceren.
Inline-bewerkingen inschakelen
Om inline-bewerkingen op kolommen in te schakelen, doet u het volgende:
Ga naar de toepassing en selecteer Instellingen>Geavanceerde instellingen.
Selecteer Oplossingen. De pagina Oplossingen wordt weergegeven.
Selecteer op de pagina Oplossingen de optie Standaardoplossing.
Selecteer Overschakelen naar Klassiek.
Selecteer Entiteiten>Case.
Selecteer op de pagina Case, in de sectie Besturingselementen, het Power Apps-rasterbesturingselement.
Selecteer in de sectie Eigenschap in Bewerken inschakelen de optie Bewerken. Het dialoogvenster Eigenschap Bewerken inschakelen configureren verschijnt.
Selecteer in het dialoogvenster Eigenschap Bewerken inschakelen configureren de optie Binden aan statische opties, selecteer Ja in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens OK.
Selecteer Opslaan en selecteer vervolgens Publiceren.
Optiesetkleuren beheren
Wij raden u aan kleuren te kiezen waarmee de tekst leesbaar blijft als u de kleur van de optiesetwaarden aanpast. Wanneer de applicatie in de donkere modus staat, is de tekstkleur voor optiesets wit. Zorg ervoor dat de achtergrondkleur die u kiest, in beide modi de tekst laat zien.
Kleuren die u hebt ingesteld voor aangepaste kolommen van het type OptionSet worden eveneens automatisch weergegeven in het caseraster. Als u niet wilt dat de optiesets kleuren weergeven op het caseraster, stelt u de eigenschap OptionSet-kleuren inschakelen van het Power Apps-rasterbesturingselement in op Nee (Enum).
Kolommen toevoegen aan het caseraster
Ga naar de portal https://make.powerapps.com.
Selecteer Oplossingen. De pagina Oplossingen wordt weergegeven.
Selecteer op de pagina Oplossingen de optie Standaardoplossing.
Selecteer in het linkerpaneel van de pagina Standaardoplossing de optie Tabellen en selecteer vervolgens Case.
Selecteer op de pagina Case de optie Weergaven.
Selecteer het casetype dat u wilt bijwerken, bijvoorbeeld Alle cases.
Selecteer op de pagina Weergave de kolom + Weergave.
Zoek in het dialoogvenster Kolom weergeven naar de kolom die u wilt toevoegen, bijvoorbeeld de kolom Laatste interactie. De kolom Laatste interactie verschijnt nu op de pagina Weergave.
Selecteer Opslaan en selecteer vervolgens Publiceren.
Nieuwe pictogrammen toevoegen voor oorsprongs- en prioriteitskolommen
In het volgende voorbeeld voegt u een nieuwe optiesetwaarde toe voor de kolom Prioriteit en Oorsprong.
Ga naar de portal https://make.powerapps.com.
Selecteer Oplossingen.
Selecteer de oplossing waarin u de webresource wilt toevoegen.
Selecteer Nieuw>Meer>Webresource.
Voer in het dialoogvenster Nieuwe webresource het volgende in:
- Upload uw bestand door de optie Bestand uploaden te selecteren.
- Voer een weergavenaam in het vak Weergavenaam in.
- Voer in het veld Naam de naam in de volgende notatie in: Incident/Priority/{optiesetwaarde}PriorityIcon.{Bestandsextensie} of Incident/Origin/{optiesetwaarde}OriginIcon.{Bestandsextensie}. Bijvoorbeeld Incident/Priority/100000000PriorityIcon.png.
Selecteer Opslaan.
Terugkeren naar verouderde rasters
Als u wilt terugkeren naar de verouderde rasters, voert u de volgende stappen uit:
- Ga naar de toepassing en selecteer Instellingen>Geavanceerde instellingen.
- Selecteer Oplossingen. De pagina Oplossingen wordt weergegeven.
- Selecteer op de pagina Oplossingen de optie Standaardoplossing.
- Selecteer Overschakelen naar Klassiek.
- Selecteer Entiteiten>Case.
- Selecteer op de pagina Case, in de sectie Besturingselementen, de optie Web, Telefoon of Tablet voor Alleen-lezen raster (standaard) of verwijder Power Apps-rasterbesturingselement.
- Selecteer Opslaan en publiceren.