Delen via

Entiteiten voor dienstverleningsovereenkomsten inschakelen

  • Artikel

U kunt entiteiten inschakelen voor dienstverleningsovereenkomsten (SLA's) via de Power Apps portal of uw Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-organisatie.

Belangrijk

Alleen uitgebreide SLAs kunnen voor andere entiteiten worden gemaakt. Een standaard-SLA kan alleen voor de entiteit Aanvraag worden gemaakt.

Vereisten

Zorg dat u de beveiligingsrol systeembeheerder of systeemaanpasser of gelijkwaardige machtigingen hebt.

Entiteiten (recordtypen) die SLA's ondersteunen

U kunt uitgebreide SLA's maken voor entiteiten die zijn ingeschakeld voor een SLA. Een systeembeheerder of systeemaanpasser kan SLA´s voor de volgende entiteiten inschakelen:

  • Account

  • Contactpersoon

  • Order

  • Factuur

  • Prijsopgave

  • Verkoopkans

  • Potentiële klant

  • Activiteitsentiteiten, zoals E-mail, PhoneCall en Afspraak, maar niet RecurringAppointment of de bijbehorende exemplaren.

    Opmerking

    SLA's kunnen ook voor aangepaste entiteiten en aangepaste activiteiten worden ingeschakeld. Meer informatie: Aangepaste entiteiten voor dienstverleningsovereenkomsten inschakelen

Inschakelen vanuit Power Apps

  1. Meld u aan bij make.powerapps.com en selecteer uw omgeving.
  2. Selecteer Oplossingen>Standaardoplossing.
  3. Selecteer via ObjectenTabel.
  4. Zoek de paginanaam van de entiteit in de lijst en open deze.
  5. Selecteer op de pagina van de entiteit in de sectie Tabeleigenschappen de optie Eigenschappen.
    1. Vouw in het dialoogvenster Tabel bewerkenGeavanceerde opties uit.
    2. Ga naar de sectie Deze tabel een optie maken wanneer en schakel het selectievakje Dienstverleningsovereenkomsten instellen in.
    3. Selecteer Opslaan.
  6. Selecteer op de pagina van de entiteit de opties Geavanceerd>Tabel publiceren.
  7. Ga terug naar Oplossingen en selecteer Alle aanpassingen publiceren.

Opmerking

  • U kunt voor maximaal zeven entiteiten actieve SLA's hebben.
  • We raden aan om maximaal vijf SLA KPI's per entiteit te hebben.
  • U kunt maximaal 100 SLA-items per SLA-entiteit hebben. We raden u echter aan minder dan 15 SLA-items per SLA-entiteit te hebben.

Inschakelen via uw Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-organisatie

  1. Meld u aan bij uw Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-exemplaar.
  2. Ga naar Instellingen>Geavanceerde instellingen>Aanpassingen>Het systeem aanpassen om de standaardoplossing te openen.
  3. Selecteer Entiteiten.
  4. Zoek de entiteit in de lijst en open deze.
  5. Schakel op het tabblad Algemeen in de sectie Communicatie en samenwerking het selectievakje Inschakelen voor SLA (velden worden gemaakt) in.
  6. Selecteer Opslaan en sluiten. SLA wordt ingeschakeld voor de entiteit.
  7. Selecteer Opslaan en sluiten en selecteer vervolgens Alle aanpassingen publiceren.

Zie ook

Dienstverleningsovereenkomsten configureren