Interactieve dashboards aanpassen die zijn gebaseerd op Unified Interface
Overzicht van dashboards
Wij bieden u een moderne intuïtieve en interactieve ervaring voor het beheren van uw klantenservice in de Customer Service-hub. Voor klantenservicemedewerkers zijn de interactieve dashboards een centrale alomvattende werkruimte waar ze kunnen zien wat belangrijk is en actie kunnen ondernemen.
In dashboards is belangrijke informatie opgenomen zodat medewerkers van de klantenservice zich kunnen concentreren op wat belangrijk voor hen is, en ze dingen sneller voor elkaar kunnen krijgen. De dashboards zijn volledig configureerbaar, gebaseerd op beveiligingsrollen en leveren werkbelastingsinformatie voor meerdere gegevensstromen.
Voor meer informatie over dashboards raadpleegt u Interactieve dashboards gebruiken om effectief serviceaanvragen te beheren in de Customer Service-hub
Opmerking
De interactieve dashboards zijn oplossingsbewust en kunnen vervolgens in een andere omgeving als een oplossing worden geëxporteerd en geïmporteerd. Maar de wachtrijen waarop de gegevensstromen en tegels zijn gebaseerd zijn niet oplossingsbewust. Voordat de dashboardoplossing in het doelsysteem kan worden geïmporteerd, moeten de wachtrijen handmatig in het doelsysteem worden gemaakt in de app Customer Service-beheercentrum. Ga in het siteoverzicht naar Klantenondersteuning>Wachtrijen. Nadat u de wachtrijen hebt gemaakt, importeert u de dashboardoplossing in het doelsysteem; daarna bewerkt u de gegevensstromen en of tegels die op wachtrijen zijn gebaseerd, en wijst u de zojuist gemaakte wachtrijen toe.
De illustraties in dit artikel tonen multi-gegevensstroom- en enkele-gegevensstroomdashboards met het koptekstdeelvenster. Onder de koptekst ziet u visuele filters en gegevensstromen. In het enkele-gegevensstroom dashboard ziet u ook tegels. Voor elk dashboardtype kunt u kiezen uit verschillende indelingen die ook worden weergegeven. De hier weergegeven dashboardkoptekst bevat de volgende besturingselementen en klikbare pictogrammen, van links naar rechts: dashboardselector, vernieuwen, pictogram visueel filter, algemene filterknop en tijdsbestekfilter.
Er zijn twee typen interactieve dashboards beschikbaar:
- Multi-gegevensstroomdashboards
- Single-stream-dashboards
Standaardweergave van multi-gegevensstroomdashboard
In het multi-gegevensstroomdashboard ziet u een rij visuele filters bovenin, met de gegevensstromen eronder.
Tegelweergave van Multi-Stream-dashboard
Multi-gegevensstroomdashboard in tegelweergave.
Indelingen voor Multi-Stream-dashboards
Voor multi-gegevensstroomdashboards kunt u uit vier verschillende indelingen kiezen.
Entiteitspecifiek multi-gegevensstroomdashboard
Het entiteitspecifieke dashboard voor de entiteit Aanvraag wordt hier getoond.
Enkele-gegevensstream dashboard
Het enkele-gegevensstroom dashboard bevat de gegevensstroom aan de linkerzijde en visuele filters en tegels aan de rechterzijde.
Indelingen voor enkele-gegevensstroomdashboards
Voor enkele-gegevensstroomdashboards kunt u uit vier verschillende indelingen kiezen.
Filtervelden en beveiligingsrollen voor de interactieve dashboards configureren
Als u interactieve dashboards configureert, is uw eerste taak het inschakelen van velden en beveiligingsrollen zodat hiervoor interactieve dashboards kunnen worden geconfigureerd. Interactieve dashboards zijn nu standaard voor alle entiteiten en aangepaste entiteiten ingeschakeld.
Raadpleeg Aangepaste entiteiten inschakelen in de Customer Service-hub voor meer informatie over het inschakelen van aangepaste entiteiten.
Opmerking
Alle aanpassingstaken voor de klantenservicehub moeten in Microsoft Dataverse worden uitgevoerd.
Filtervelden configureren
Als u wilt dat een veld in het algemene filter wordt weergegeven en dat het wordt opgenomen in de sorteerbewerking van de gegevensstroom, moet u twee markeringen instellen:
- Wordt weergegeven in algemeen filter in interactieve ervaring
- Sorteerbaar in dashboard voor interactieve ervaring
In het scherm hieronder zijn de twee markeringen ingeschakeld in de entiteit Aanvraag voor het veld IsEscalated:
De markering "Wordt weergegeven in algemeen filter in interactieve ervaring" configureren
Ga naar Instellingen>Aanpassingen.
Selecteer Het systeem aanpassen.
Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten en de gewenste entiteit uit.
In het navigatiedeelvenster selecteert u Velden en in het raster dubbelklikt u op het veld dat u wilt inschakelen.
Selecteer op het tabblad Algemeen het selectievakje Wordt weergegeven in algemeen filter in interactieve ervaring. Kies Opslaan en sluiten.
Selecteer Alle aanpassingen publiceren om uw wijzigingen door te voeren.
De velden die u configureert, worden weergegeven in het flyoutvenster van het algemene filter als u het pictogram voor het algemene filter in de dashboardkoptekst selecteert. In het flyoutvenster kunnen servicemedewerkers de velden selecteren waarop ze het algemene filter willen toepassen, in diagrammen, en ook in gegevensstromen en filters waarop de filterentiteit is gebaseerd.
Het flyoutvenster van het algemene filter wordt hieronder getoond:
Tip
Als u een visueel filter configureert op basis van velden als prioriteit of status, wordt u aangeraden deze velden (prioriteit, status) ook in te schakelen voor weergave in het algemene filter.
De markering "Sorteerbaar in dashboard voor interactieve ervaring" configureren
Ga naar Instellingen>Aanpassingen.
Selecteer Het systeem aanpassen.
Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten en de gewenste entiteit uit.
In het navigatiedeelvenster selecteert u Velden en in het raster dubbelklikt u op het veld dat u wilt inschakelen.
Selecteer op het tabblad Algemeen het selectievakje Sorteerbaar in dashboard voor interactieve ervaring. Kies Opslaan en sluiten.
Selecteer Alle aanpassingen publiceren om uw wijzigingen door te voeren.
De velden die u voor sorteren configureert, worden weergegeven wanneer u de vervolgkeuzelijst in het koptekstgebied van de stream selecteert.
In de volgende afbeelding ziet u het flyoutvenster met de lijst met beschikbare velden voor sorteren in de vervolgkeuzelijst. De standaardsorteerbewerking is altijd ingesteld op het veld Gewijzigd op.
Beveiligingsrollen inschakelen
Selecteer beveiligingsrollen die de interactieve dashboards kunnen weergeven, en schakel ze in.
De beveiligingsrollen inschakelen
Ga naar Instellingen>Aanpassingen.
Selecteer Het systeem aanpassen.
Selecteer onder Onderdelen de optie Dashboards.
Selecteer in het raster het gewenste interactieve dashboard en selecteer Beveiligingsrollen inschakelen op de taakbalk.
Selecteer in het dialoogvenster Beveiligingsrollen toewijzen de optie Alleen aan deze geselecteerde beveiligingsrollen weergeven en selecteer de rollen die u wilt inschakelen. Selecteer OK.
Selecteer Alle aanpassingen publiceren om uw wijzigingen door te voeren.
Interactieve dashboards configureren
In de volgende gedeelten wordt beschreven hoe u verschillende typen interactieve dashboards kunt configureren.
Een interactief multi-gegevensstroomdashboard met 4 kolommen configureren
Ga naar Instellingen>Aanpassingen.
Selecteer Het systeem aanpassen.
Selecteer onder Onderdelen de optie Dashboards.
In het raster selecteert u Nieuw en Dashboard voor interactieve ervaring in de vervolgkeuzelijst, zoals hieronder aangegeven:
Kies de indeling en selecteer Maken.
Als het dashboardformulier wordt weergegeven, vult u de filtergegevens boven aan het formulier in, zoals hieronder weergegeven.
Filterentiteit: de visuele filters en algemene filterkenmerken worden gebaseerd op deze entiteit.
Entiteitsweergave: de visuele filters worden op deze weergave gebaseerd.
Filteren op: Het het veld waarop de tijdsbestekfilter van toepassing is.
Tijdsbestek: De standaardwaarde van het tijdsbestekfilter voor het veld Filteren op.
Nadat u de gewenste filterinformatie hebt opgegeven, begint u met het toevoegen van onderdelen voor de diagrammen en de gegevensstromen in de sectie Visuele filters. Als u een onderdeel wilt toevoegen, selecteert u het element in het midden van het diagram of de gegevensstroom. Zodra het dialoogvenster wordt weergegeven, selecteert u de vereiste gegevens in de vervolgkeuzelijst, zoals weergegeven in de volgende illustraties.
Hieronder worden de stappen voor het toevoegen van de ringdiagram Aanvragen per prioriteit weergegeven.
Sommige diagrammen zoals staafdiagrammen of cirkeldiagrammen, geven de gegevens weer die in het systeem zijn opgeslagen. De ringdiagrammen en de codediagrammen worden als statische afbeeldingen geladen, en zijn geen voorbeeldweergave van de werkelijke gegevens.
Opmerking
De diagrammen die zijn geconfigureerd voor de visuele filters kunnen velden van de entiteit Filter gebruiken, maar ook die van gerelateerde entiteiten. Wanneer u diagrammen gebruikt op basis van velden uit gerelateerde entiteiten, kunnen klantenservicevertegenwoordigers diagrammen filteren met behulp van deze velden uit gerelateerde entiteiten. De velden die zijn gebaseerd op de gerelateerde entiteit hebben meestal de volgende notatie in het venster van de diagramconfiguratie: "veldnaam (entiteitsnaam)", bijvoorbeeld het veld Gewijzigd door (gemachtigde). Als u diagrammen met meerdere entiteiten wilt maken, moet u velden van een gerelateerde entiteit toevoegen aan een van de weergaven, en deze velden vervolgens gebruiken bij het maken van diagrammen.
Configureer vervolgens Stromen. Net als bij het toevoegen van onderdelen in de diagrammen, selecteert u het element in het gegevensstroompaneel. Wanneer het dialoogvenster wordt geopend, selecteert u Weergave of Wachtrij afhankelijk van het element dat u de gegevensstroom wilt laten gebruiken. Voer de vereiste informatie in zoals in de volgende illustratie wordt weergegeven.
Configureer de gegevensstroom voor de Items die beschikbaar zijn om aan te werken zoals hieronder getoond:
Opmerking
De optie Wachtrij is alleen in het dialoogvenster beschikbaar voor entiteiten met wachtrij. Bij entiteitdashboards ziet u de optie Wachtrij niet in het dialoogvenster als voor de entiteit de wachtrij niet is ingeschakeld. U kunt de optie Weergave alleen gebruiken in de dashboardstroom voor entiteiten waarvoor de wachtrij niet is ingeschakeld.
De volgende illustratie is een voorbeeld van een volledig geconfigureerd grafiekpaneel en stroompaneel:
Nadat u het configureren van het dashboard hebt voltooid, slaat u het op en publiceert u de aanpassingen zodat de wijzigingen van kracht worden.
Afzonderlijke gegevensstromen in een bestaand dashboard bewerken of verwijderen
Volg de stappen hieronder om afzonderlijke stromen van een bestaand dashboard te bewerken:
Ga naar Instellingen>Aanpassingen.
Selecteer Het systeem aanpassen.
Selecteer onder Onderdelen de optie Dashboards.
-OF-
Als u de gegevensstroom van een entiteitdashboard wilt bewerken, vouwt u onder Onderdelen het item Entiteiten uit en selecteert u de betreffende entiteit. In het navigatiedeelvenster selecteert u Dashboards onder de entiteit.
Dubbelklik in het raster op het interactieve dashboard dat u wilt bewerken om het te openen.
Selecteer de gegevensstroom die u wilt bewerken en selecteer Onderdeel bewerken.
Afhankelijk van of u een weergave of een wachtrij wilt toevoegen aan de gegevensstroom, selecteert u de details van de weergave of de wachtrij van de gegevensstroom en vervolgens Instellen.
Selecteer Opslaan.
U kunt ook een individuele gegevensstroom uit een dashboard verwijderen. Als u dit wilt doen, selecteert u de gegevensstroom en selecteert u in de opdrachtbalk de optie Verwijderen.
Een entiteitspecifiek dashboard configureren
Een entiteitspecifiek dashboard is een multi-gegevensstroomdashboard. Het configureren van dit dashboard is vergelijkbaar met het configureren van een multi-gegevensstroomdashboard op de startpagina, maar u werkt in een andere plek in de gebruikersinterface en er zijn nog enkele andere kleine verschillen.
Bijvoorbeeld, in plaats van het selecteren van een entiteit, zijn sommige velden in het entiteitspecifieke dashboard vooraf ingesteld op de entiteit waarvoor u het dashboard creëert.
Ga naar Instellingen>Aanpassingen.
Selecteer Het systeem aanpassen.
Vouw onder Onderdelen het item Entiteiten uit en selecteer de gewenste entiteit. In het navigatiedeelvenster selecteert u Dashboards onder de entiteit.
In het raster selecteert u Nieuw en u selecteert Dashboard voor interactieve ervaring in de vervolgkeuzelijst.
Kies de indeling en selecteer Maken.
Als het dashboardformulier wordt geopend, is Filterentiteit vooraf ingesteld op de entiteit waarvoor u het dashboard creëert. De vervolgkeuzelijst Entiteitsweergave bevat de beschikbare weergaven voor de entiteit. Selecteer de weergave en vul de overige vereiste informatie op de pagina in.
De rest van het instellen lijkt sterk op het instellen van het multi-gegevensstroomdashboard van de startpagina, dat in het vorige hoofdstuk wordt beschreven.
Een enkele-gegevensstroom dashboard configureren
Het configureren van een enkele-gegevensstroomdashboard is vergelijkbaar met het configureren van een multi-gegevensstroomdashboard. Alle stappen waarmee u door de gebruikersinterface navigeert, zijn dezelfde als voor het multi-gegevensstroomdashboard. U kunt een indeling kiezen die tegels bevat of een indeling die geen tegels bevat.
Als de indeling tegels bevat, worden deze altijd op het dashboard weergegeven. Om een tegel te configureren, selecteert u het pictogram in het midden van de tegel. Als het venster Tegel toevoegen wordt geopend, vult u de vereiste gegevens in. In de volgende illustratie ziet u een voorbeeld van hoe een tegel wordt ingesteld.
Het dashboard naar de app publiceren
Ga in uw Dynamics 365-exemplaar naar Het systeem aanpassen.
Selecteer Modelgestuurde apps in Onderdelen.
Dubbelklik op de app die u wilt bewerken.
Selecteer in het rechterdeelvenster van het venster App-ontwerper het dashboard dat u wilt toevoegen.
Sla op en publiceer.
Dashboardkleuren configureren
Voor alle velden van het type Optieset en Twee opties, zoals de velden Aanvraagtype, IsEscalated of Prioriteit van de entiteit Aanvraag, kunt u een bepaalde kleur instellen die voor bepaalde velden wordt gebruikt in de diagrammen en gegevensstromen. Zo kunnen bijvoorbeeld, aanvragen met een hoge prioriteit in rood, met een gemiddelde prioriteit in blauw en met een lage prioriteit in groen worden weergegeven in de interactieve diagrammen. In de gegevensstromen wordt de kleur weergegeven in de dunne verticale lijn links van de werkitembeschrijving.
Opmerking
De kleurencodering is niet beschikbaar voor codediagrammen en ringdiagrammen. Deze diagrammen worden op het dashboard in witte, grijze en donkere tinten weergegeven.
Ga naar Instellingen>Aanpassingen.
Selecteer Het systeem aanpassen.
Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten en de gewenste entiteit uit.
Selecteer in het navigatiedeelvenster de optie Velden. Dubbelklik in het raster op het veld waarvoor u de kleur wilt configureren.
Op het tabblad Algemeen in het subgebied Type selecteert u Ja en Bewerken.
Als het dialoogvenster Lijstwaarde wijzigen wordt weergegeven, stelt u de nieuwe waarde in het tekstvak Kleur in. Selecteer OK.
Kies Opslaan en sluiten.
Selecteer Publiceren om de wijzigingen van kracht te laten worden.
In het volgende voorbeeld wijzigen we de kleur voor het veld IsEscalated. Gebruik de knop Bewerken om het dialoogvenster Lijstwaarde wijzigen te openen:
Als het dialoogvenster Lijstwaarde wijzigen wordt weergegeven, kiest u de kleur, zoals weergegeven:
Als u naar het veld Prioriteit gaat om de kleuren van de aanvraagprioriteitsopties te wijzigen, kiest u de kleur in het subgedeelte Opties van het tabblad Algemeen, zoals hieronder weergegeven:
Zie ook
Interactieve dashboards gebruiken om effectief serviceaanvragen te beheren in de Customer Service-hub
Dashboards maken en bewerken
Een grafiek maken of bewerken