Het besturingselement voor bijlagen gebruiken om formulieren aan te passen
U kunt het onderdeel Besturingselement voor bijlagen toevoegen aan caseformulieren, zodat agenten bijlagen kunnen bekijken en uploaden. U kunt het onderdeel ook toevoegen aan andere entiteitsformulieren, zoals Account of Contactpersoon, zodat agenten bijlagen kunnen bekijken die zijn geüpload via notities of e-mails.
Notitie
Agenten kunnen bijlagen alleen rechtstreeks uploaden voor cases en niet voor andere entiteiten.
Bijlagen uploaden en bekijken op caseformulieren
Als u het verbeterde volledige caseformulier hebt ingeschakeld of het onderdeel Besturingselement voor bijlagen hebt toegevoegd aan andere caseformulieren, zijn de volgende acties van toepassing:
Wanneer agenten een nieuwe case maken en voordat de case wordt opgeslagen, kunnen ze bijlagen bij de case uploaden.
Nadat agenten een nieuwe case hebben opgeslagen of als ze een bestaande case openen, wordt het bijlagenraster weergegeven. Lees meer over de acties die agenten kunnen uitvoeren op Bekijk een bestaande case met de verbeterde volledig formulier voor case.
Als agenten bijlagen moeten uploaden, volgt u de stappen in Een beveiligingsrol maken of bewerken om de toegang te beheren om machtigingen te verlenen voor de aangepaste tabel Entiteitsbijlage naar de van toepassing zijnde beveiligingsrol die is toegewezen aan de agent.
Bijlagen bekijken op andere entiteitsformulieren
Wanneer u het onderdeel Besturingselement voor bijlagen toevoegt aan andere entiteitsformulieren zoals Account of Contactpersoon, kunnen agenten alleen bijlagen bekijken en downloaden die zijn geüpload via notities of e-mail. Ze kunnen bijlagen niet rechtstreeks uploaden naar andere entiteitsrecords. De volgende acties zijn van toepassing:
Agenten kunnen alleen bijlagen bekijken voor een entiteitsrecord die is opgeslagen. Wanneer agenten een nieuwe entiteitsrecord maken, worden bijlagen niet weergegeven voordat ze de record opslaan. In de toepassing wordt het volgende bericht weergegeven wanneer agenten een nieuwe entiteitsrecord maken en de record niet hebben opgeslagen.
Nadat agenten een nieuwe record hebben opgeslagen of als ze een bestaande record openen, wordt het bijlagenraster als volgt weergegeven:
Formulieren aanpassen met besturingselement voor bijlagen
Voeg op het vereiste formulier het onderdeel Besturingselement voor bijlagen toe. Meer informatie: Onderdelen toevoegen aan een formulier Als u het onderdeel toevoegt aan een caseformulier, zijn de volgende eigenschappen beschikbaar voor verdere aanpassing:
| Eigenschappen | Omschrijving |
|---|---|
| Tabelkolom | Voor caseformulieren stelt u dit veld in op Vooraf id van entiteitsbijlagen maken, zodat agenten bijlagen naar een nieuwe case kunnen uploaden voordat ze deze hebben opgeslagen. Voor andere entiteitsformulieren kan dit veld op elke willekeurige kolom worden ingesteld, omdat bijlagen niet rechtstreeks naar een entiteitsrecord kunnen worden geüpload. |
| Titel van besturingselement weergeven | Toont of verbergt het label Bijlagen bij het maken van een nieuwe case. |
| Bijlagen bij Gesprek weergeven | Stel deze waarde in op Ja of Nee om de bijlagen weer te geven of te verbergen die zijn gedeeld via gesprekken zoals live chat en asynchrone berichtengesprekken. |
| Bijlagen weergeven die rechtstreeks zijn geüpload naar entiteit | Stel deze waarde in op Ja of Nee om de bijlagen weer te geven of te verbergen die direct zijn geüpload toen de case werd gemaakt. |
| Bijlagen bij e-mail weergeven | Stel deze waarde in op Ja of Nee om de bijlagen die via e-mail zijn verzonden, voor elke entiteit weer te geven of te verbergen. |
| Bijlagen bij notities weergeven | Stel deze waarde in op Ja of Nee om de bijlagen die zijn toegevoegd aan notities op de tijdlijn weer te geven of te verbergen. voor elke entiteit. |
Gerelateerde informatie
Casebeheer in multisessie-apps
Aan de slag met Customer Service workspace