Opties voor scoren van potentiële klanten configureren in uitgaande marketing
Belangrijk
Dit artikel is alleen van toepassing op uitgaande marketing, dat op 30 juni 2025 uit het product wordt verwijderd. Om onderbrekingen te voorkomen, kunt u het beste vóór deze datum overstappen op Realtime belevingen. Meer informatie: Overzicht van overgang
Gebruik de pagina Scoren van potentiële klanten in het werkgebied Instellingen om een aantal basisopties te configureren die bepalen hoe automatisch scoren van leads werkt in uw exemplaar. Ga als volgt te werk om deze instellingen te vinden en te maken:
Ga naar Instellingen>Beheer potentiële klanten>Configuratie voor scoren.
Er wordt een lijstweergave geopend. Voer een van de volgende stappen uit:
- Als hier geen records worden genoemd, selecteert u Nieuw op de opdrachtbalk om een record te maken.
- Als er al een record is, selecteert u deze om deze te openen.
Notitie
U moet meestal precies één actieve configuratie voor het scoren van leads in uw systeem hebben, hoewel het systeem een willekeurig aantal accepteert. Als u er meer dan één hebt, is de meest recent gemaakte record van kracht. Als u er geen hebt, worden alle instellingen (beschreven in de volgende stap) standaard ingesteld op 'ja'.
Uw nieuwe of bestaande leadconfiguratierecord wordt geopend. Voer de volgende instellingen uit:
- Naam: geef een naam op voor de leadconfiguratierecord. Deze naam wordt weergegeven in de lijstweergave.
- Klaar voor automatische verkoop: stel dit in op Ja om toe te staan dat het systeem leads automatisch markeert en promoot in de fase Acceptatie van verkoop van het bedrijfsproces Verkoopproces van potentiële klant naar marketingkans wanneer ze een klaar-voor-verkoop score bereiken volgens een relevant scoremodel. Stel dit in op Nee om deze functie uit te schakelen.
- Kwalificatie automatische marketing: stel dit in op Ja om ervoor te zorgen dat het systeem automatisch leads verder stuurt naar de fase Kwalificatie automatische marketing van het bedrijfsproces Verkoopproces van potentiële klant naar marketingkans zodra ze een score ontvangen die wordt gegenereerd door een model voor het scoren van leads. Stel dit in op Nee om deze functie uit te schakelen.
- Automatisch opschonen van scores voor potentiële klanten: deze optie bepaalt wat er gebeurt wanneer u een model voor het scoren van leads stopt dat al live is en daarom al enkele scores kan hebben berekend. Stel dit in op Ja om alle scores te verwijderen die zijn berekend door het gestopte model voor het scoren van leads (ze worden automatisch opnieuw berekend als u weer live gaat met het model). Stel dit in op Nee om door te gaan met het weergeven van de scores voor gestopte modellen (hoewel deze scores langzaam vervallen als het model gestopt blijft).
Sla uw instellingen op.