Een actie toevoegen aan een reis

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle mogelijke acties die u tijdens een reis kunt uitvoeren.

Om naar het dashboard Actie toevoegen te gaan, gaat u naar Customer Insights - Journeys >Reizen en selecteert u de gewenste reis. U kunt ook een nieuwe reismaken door +Nieuwe reis te selecteren. Als u een actie wilt toevoegen in uw reis, selecteert u +Actie toevoegen onder het Reis-startknooppunt.

Typen acties

Binnen realtime reizen kunt u verschillende acties starten. Enkele van deze acties zijn het verzenden van berichten, kanaaloptimalisatie, voorwaardeacties, het splitsen van het publiek en meer.

De belangrijkste acties zijn gegroepeerd onder berichten, door AI mogelijk gemaakte acties, voorwaarden, activiteiten en connectoren. Alle beschikbare acties vindt u onder elke sectie hieronder.

Berichten

Met Customer Insights - Journeys kunt u klanten bereiken via algemene berichtenfuncties zoals e-mail, sms, pushmeldingen en meer. Zie hieronder de algemene berichtenacties.

Email

U kunt gepersonaliseerde e-mails versturen om de aandacht van uw klanten te trekken. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in een e-mail verzenden.

Tekstbericht

U kunt een sms versturen vanuit Customer Insights - Journeys door u aan te melden bij een provider zoals Azure Communication Services, LINK Mobility, Telesign, Twilio, of Vibes en Infobip en Customer Insights - Journeys te configureren om met de provider te werken. Zie een sms verzenden voor meer informatie.

Pushmeldingen

U kunt pushmeldingen verzenden. Met pushberichten kunt u aanbiedingen, berichten of andere informatie snel en rechtstreeks overbrengen naar gebruikers van uw app. Zie een push-melding verzenden voor meer informatie.

Andere kanaal

U kunt ook berichten via aangepaste kanalen versturen om de aandacht van klanten te trekken. Zie aangepaste kanalen maken voor meer informatie.

Door AI mogelijk gemaakt acties

U kunt klantspecifieke berichten in Customer Insights - Journeys creëren via AI-gestuurde acties zoals A/B-testen en kanaaloptimalisatie.

A/B-test

Met A/B-tests kunt u meten welk kanaal of welke strategie voor inhoudsberichten tot meer succes leidt. Zie voor meer informatie over het gebruik van A/B-tests A/B-tests in Customer Insights - Journeys.

Kanaaloptimalisatie

Kanaaloptimalisatie maakt gebruik van AI om het beste kanaal te vinden om elke individuele klant te bereiken en uw betrokkenheid te verbeteren. Zie AI-gestuurde kanaaloptimalisatie voor runtime gebruiken voor meer informatie over kanaaloptimalisatie.

Voorwaarden

U kunt voorwaarden instellen voor alle klanttrajecten, zoals het inplannen van wachttijden op specifieke tijdstippen, het wachten op een specifieke trigger van een klant, het instellen van kenmerkvertakkingen of het opsplitsen van een doelgroep op basis van een aantal of percentage. Bekijk alle beschikbare voorwaarden hieronder.

Wachttijd

De wachttegel houdt de klant gedurende de opgegeven wachttijd in de customer journey.

Belangrijk

De maximale tijd dat een wachttegel kan wachten is 90 dagen of 12 weken. De maximale tijdslimiet is van toepassing, of u nu een hoeveelheid tijd selecteert of een vaste datum instelt.

U kunt de wachttegel configureren met behulp van de volgende parameters:

• Een bepaalde hoeveelheid tijd: klanten wachten gedurende de opgegeven tijd (bijvoorbeeld een uur of een dag). De tijdsperiode begint zodra klanten de wachttegel betreden.
• Tot een bepaalde datum en tijd: klanten wachten tot de opgegeven datum en tijd. Als de datum en tijd al in het verleden liggen, gaan klanten meteen door naar de volgende stap.

Wachten op een trigger

Er zijn drie voorwaardetypen voor de tegel Wachten op trigger. Voor het eerste voorwaardetype kunt u opgeven dat er moet worden gewacht totdat een eerder bericht in uw reis een interactie krijgt. Voor het tweede type voorwaarde kunt u een triggerkenmerk op een specifieke datum en tijd voor uw klanten opgeven. Voor het derde type voorwaarde kunt u opgeven dat er moet worden gewacht totdat een persoon of klant lid wordt van een dynamisch segment in uw reis. Zie Wachten op segmentlidmaatschap voor meer informatie over dit voorwaardetype. De configuratie 'wachten op trigger' is handig voor scenario's zoals afspraakherinneringen, waarbij u kunt kiezen om één dag voor de afspraak te wachten met het versturen van een herinnering. Datum- en tijdinformatie moet worden opgenomen in de trigger waarmee de reis voor de klant is gestart.

Serie

Een reeks berichten verzenden totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

De klantreis vertakken

Er zijn twee manieren om een branch in een journey te maken:

• Vertakking op basis van het feit of een bepaalde actie wel of niet is uitgevoerd. Een veelvoorkomend voorbeeld is vertakking op basis van het feit of de klant de laatst verzonden e-mail wel of niet heeft geopend. Dit type vertakking wordt bereikt door de tegel Wachten op trigger.

• Vertakking op basis van actuele informatie, zoals de demografische gegevens van de klant (bijvoorbeeld geslacht) of andere relevante informatie (bijvoorbeeld het niveau van het loyaliteitsprogramma). Dit type vertakking wordt bereikt door de Vertakking van kenmerk.

De belangrijkste verschillen tussen deze twee vertakkingsmethoden zijn:

Met de tak Wachten op trigger kunt u opgeven hoe lang er gewacht moet worden voordat de gewenste actie wordt uitgevoerd. Wacht op triggervertakking ondersteunt ook eenvoudige 2-wegvertakking. Daarom wordt de tegel ook wel een "als/dan-tak" genoemd.

De kenmerktak heeft geen mogelijkheid om te wachten. Attribuutvertakkingen maken gebruik van de gegevens die beschikbaar zijn op het moment van uitvoering en maken meerdere vertakkingen mogelijk.

Als/dan-vertakking

Met de tegel 'wacht op trigger' (als/dan-vertakking) kunt u de customer journey vertakken op basis van klantacties, zoals het openen van een e-mail of het voltooien van een aankoop. De wachttegel (als/dan-tak) wacht tot de klant de trigger binnen de opgegeven tijdslimiet uitvoert. Als de klant de trigger uitvoert, gaat die meteen door in de Ja-vertakking. Als de klant de trigger niet binnen de opgegeven tijdslimiet uitvoert, gaat die door in de Nee-vertakking nadat de tijdslimiet is verstreken.

U kunt de wachttegel bijvoorbeeld configureren om te wachten op de gebeurtenis E-mail geopend in een eerder verzonden e-mail. Als de tijdslimiet is ingesteld op 1 dag, wacht de wachtbranche totdat de klant de e-mail binnen die dag opent. Als de klant de e-mail binnen die dag opent, gaat de klant meteen door in de Ja-vertakking. Als de klant de e-mail niet binnen die dag opent, gaat de klant na één dag door in de Nee-vertakking.

Wacht op segmentlidmaatschap

Met de functie 'wachten op segmentlidmaatschap' kunnen complexere acties worden uitgevoerd die verder gaan dan één enkele trigger. U kunt bijvoorbeeld een vertakking maken op basis van hoeveel een klant heeft uitgegeven via meerdere transacties in een specifieke periode. In dit scenario kunt u, in plaats van te wachten op een specifieke trigger, eenvoudigweg een dynamisch segment definiëren, zoals 'grote koper', en wachten tot de klant lid wordt van dat segment.

Belangrijk

Deze functie is een preview en is pas beschikbaar vanaf 9 januari 2024. Een voorbeeldfunctie is een functie die niet is voltooid, maar die beschikbaar wordt gesteld voordat deze officieel wordt vrijgegeven in een versie, zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven. Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk alleen beperkte functionaliteit.

Microsoft biedt geen ondersteuning voor deze preview-functie. De technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics 365 kan u niet helpen met problemen of vragen. Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik, vooral niet voor het verwerken van persoonsgegevens of andere gegevens die onderhevig zijn aan juridische voorwaarden of wettelijke nalevingsvereisten.

Kenmerkvertakking

Met een kenmerkvertakking kunt u de reis vertakken op basis van verschillende kenmerken, waaronder:

• Kenmerken van klant: u kunt de reis vertakken op basis van de kenmerken van de klant, zoals het adres of de leeftijd. Het publiek van de reis bepaalt welke kenmerken worden getoond. Als de reis bijvoorbeeld voor contactpersonen is, worden alleen de kenmerken voor contactpersonen weergegeven.
• Segmentlidmaatschap van klant: u kunt de reis vertakken op basis van de vraag of de klant deel uitmaakt van een segment. Het publiek van de reis bepaalt welke segmenten er worden getoond. Zo worden bijvoorbeeld alleen op contacten gebaseerde segmenten weergegeven voor trajecten die bedoeld zijn voor contacten.
• Kenmerken in triggers: u kunt de reis vertakken op basis van kenmerkwaarden in triggers. Kenmerkwaarden worden alleen weergegeven als de trigger eerder in de reis heeft plaatsgevonden. U kunt dus alleen de kenmerkwaarden controleren voor een trigger die een triggergebaseerde reis start, of voor triggers die worden gebruikt in een 'wacht op trigger'-branch.

De kenmerktak controleert op kenmerkwaarden zodra een klant deze tegel betreedt. Wanneer een klant bijvoorbeeld de kenmerkvertakking-tegel ingaat, controleert de segmentlidmaatschapsvoorwaarde of de klant op dat moment deel uitmaakt van het opgegeven segment.

Kenmerkvertakking ondersteunt vertakking op meerdere manieren. Als u bijvoorbeeld 'klantuitgaven' als kenmerk hebt, kunt u verschillende branches maken voor verschillende bestedingsbereiken. Zie Reisvariaties personaliseren met behulp van meerdere reisvertakkingen voor meer informatie.

Doelgroep opsplitsen

Met de tegel 'Publiek splitsen' kunt u uw publiek opsplitsen, zodat u willekeurige delen van het publiek unieke ervaringen kunt bieden. U kunt splitsen op percentage of op getal. Meer informatie: Preview: Uw publiek in groepen opsplitsen.

Activiteiten

U kunt activiteiten voor klanten maken op specifieke momenten in een klantreis, zoals het maken en toewijzen van een telefoongesprek of taakactiviteit. Bekijk hieronder de beschikbare activiteiten.

Telefoongesprek

U kunt een telefoongesprek voor klanten aanmaken en toewijzen aan de afdeling verkoop.

Task

U kunt een taakactiviteit voor klanten maken en toewijzen.

Connectors

Connectoren bieden extra functies die verder gaan dan de hierboven genoemde acties. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste trigger activeren waarbij extra reizen of Power Automate-stromen die aan een aangepaste gebeurtenis zijn gekoppeld, worden geactiveerd wanneer een klant een specifieke actie uitvoert.

Een aangepaste trigger activeren

Als u een aangepaste gebeurtenis activeert, kunt u op elk moment in de klantreis een aangepaste gebeurtenis activeren. Extra reizen of Power Automate-stromen die aan de aangepaste gebeurtenis zijn gekoppeld, worden meteen geactiveerd zodra een klant de tegel bereikt. Hierbij gaat het om aangepaste triggers die worden gebruikt in afsluitingscriteria, doelen en 'als/dan'-vertakkingen voor reizen.

Wanneer u een aangepaste trigger gebruikt, kunt u kiezen welke gegevens u wilt verzenden als onderdeel van de trigger. U kunt klantprofielgegevens kiezen (bijvoorbeeld kenmerken van de doelgroep, zoals contactpersonen en potentiële klanten enzovoort) of gegevens van andere gebeurtenistriggers die in de reis worden gebruikt (bijvoorbeeld kenmerken van de gebeurtenistrigger die de reis in gang zet).

Een leningaanvraagreis kan bijvoorbeeld verschillende stappen omvatten die de goedkeuring van een menselijke agent vereisen. Door een afzonderlijke klantreis of Power Automate-stroom te maken voor de goedkeuring van leninguitzonderingen, kunt u deze activeren vanuit verschillende punten in de leningsaanvraagreizen waar uitzonderingen kunnen optreden. De gegevens die u met de trigger verzendt, kunnen worden gebruikt om dynamische inhoud te vullen of als invoer voor andere stroomacties.

Zie Preview: een actie buiten een reis activeren voor meer informatie over het activeren van een aangepaste gebeurtenis.