Delen via

De ingebedde ervaring in Salesforce instellen

  • Artikel

De ingesloten conversatiewidget is een functie van Dynamics 365 Contact Center waarmee agenten rechtstreeks met klanten kunnen chatten vanuit elk Customer Relationship Management (CRM)-systeem dat niet van Microsoft is. U kunt de widget insluiten in elke webpagina of toepassing die HTML en JavaScript ondersteunt, en deze biedt een naadloze en consistente chatervaring op verschillende platforms.

Voorwaarden

  • De vereisten die worden vermeld in de systeemvereisten zijn ingesteld. Meer informatie: Vereisten

  • Omnichannel-mogelijkheden zijn ingeschakeld in uw organisatie. Meer informatie: Kanalen inrichten

  • De provisioninggebruiker heeft systeembeheerdersrechten in Salesforce.

  • U hebt de widget-URL. Om de URL van de ingesloten widget te vinden, gaat u naar de welkomstpagina van het Dynamics 365 Contact Center-beheercentrum. Selecteer Openen onder Uw standaardcontactcenter en navigeer vervolgens naar het tabblad Conversatiewidget . De URL staat vermeld onder Integratie in systemen van derden.

Het callcenter instellen in Salesforce

  1. Download het callcenter-definitiebestand vanaf de volgende locatie: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. U moet inloggen op GitHub om toegang te krijgen tot het bestand.

  2. Open het bestand, vervang de CTI Adapter-URL door de ingesloten widget-URL en sla uw wijzigingen op.

  3. Meld u aan bij Salesforce.

  4. Navigeer naar instellingen door het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek te selecteren.

  5. Zoek in het vak Snel zoeken naar Callcenter.

  6. Selecteer Doorgaan als u de functie voor het eerst instelt.

  7. Selecteer Importeren en selecteer het callcenter-definitiebestand.

  8. Ga naar Callcentergebruikers beheren>Meer gebruikers toevoegen, selecteer de gebruikersrecord waarmee u momenteel bent ingelogd en selecteer vervolgens Opslaan.

Een softphone instellen in Salesforce

  1. Een softphone-indeling maken:

    1. Zoek in het vak Snel zoeken naar Softphone-indelingen.
    2. Maak een nieuwe softphone-indeling of voeg een bestaande toe.
    3. Controleer of Is standaardindeling is geselecteerd en selecteer vervolgens Opslaan.

  2. Om het softphone-hulpprogramma voor uw toepassing in te stellen, navigeert u in de installatie naar App Manager en bewerkt u de Service Console toepassing.

  3. Ga naar Hulpprogramma-items en selecteer CTI Softphone openen om het softphone-hulpprogramma toe te voegen.

  4. Geef uw softphone een passende naam (bijvoorbeeld 'MSFT Omnichannel'), stel de breedte in op 400 en de hoogte op 600 en selecteer vervolgens Opslaan.

  5. Navigeer naar Service Console vanaf de pagina Apps .

  6. Vernieuw de browser. De ingesloten widget wordt weergegeven in uw toepassing.

  7. Om Copilot te verbinden met het CRM-systeem, selecteert u de vereiste aanmeld-URI en v58.0 als de Salesforce API-versie om de niet-Microsoft CRM-verbinding in te stellen.

Communicatiepaneel weergeven