Winkelorderafhandeling

Dit artikel bevat een overzicht van de afhandeling van orders in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Veel detailhandelaren willen de afhandeling van orders optimaliseren door winkels in staat te stellen orders uit te voeren. Orderafhandeling op het winkelniveau kan helpen overschotten voor een specifieke winkel te verminderen. Vanuit een logistiek oogpunt kan orderafhandeling nodig zijn wanneer een winkel over extra capaciteit beschikt of zich op een kleinere verzendafstand van de klant bevindt. Om in deze behoefte te voorzien, is er een uniforme orderafhandelingsbewerking beschikbaar in het verkooppunt.

In orders voor afhandeling bij een bepaalde winkel is het magazijn van de winkel opgegeven in de orderkop of -regels.

De orderafhandelingsbewerking in het verkooppunt biedt één werkgebied in het verkooppunt dat kan worden gebruikt voor het verwerken van orders. Dit omvat alles van het accepteren van de order tot het markeren van de order als verzonden of het initiëren van het ophalen in de winkel.

De volgende video bevat een overzicht en een demo van afhandelingsmogelijkheden in winkels in Dynamics 365 Commerce.

Toegang tot uniforme orderafhandeling in het verkooppunt

Orderafhandeling, bewerkings-id 928, kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot het werkgebied voor winkelorderafhandeling in het verkooppunt.

De order afhandeling bewerking heeft geen eigen machtiging buiten het vak, maar in de toekomst kunnen gebruikers de machtiging Order ophalen toestaan gebruiken om de bewerking aan te roepen uit het aanwijzen verkoop.

Op het winkelniveau is een configuratie-instelling beschikbaar om te bepalen of een orderregel handmatig moet worden geaccepteerd vanuit het verkooppunt. Als deze configuratieoptie niet is ingesteld, worden orderregels standaard geaccepteerd. Als deze configuratieoptie is ingeschakeld, moeten gebruikers bij het verkooppunt de machtiging Order accepteren toestaan selecteren om orders vanuit het verkooppunt te accepteren.

Orderregels kunnen ook vanuit het verkooppunt worden afgewezen. Als een orderregel wordt afgewezen, betekent dit dat deze niet wordt afgehandeld in die winkel en naar een andere winkel of een ander magazijn wordt gestuurd om opnieuw te worden toegewezen. Toestemming voor het afwijzen van orderregels wordt verleend met de machtiging Order afwijzen toestaan.

Parameters voor de bewerking Orderafhandeling

Order afhandeling bevat out-of-the-box-parameters die kunnen worden toegepast op de bewerking wanneer deze wordt aangeroepen in het aanwijzen verkoop. Wanneer de parameter Alle orders is geconfigureerd, worden alle orders weergegeven wanneer de bewerking wordt gebruikt. In de parameter Orders naar verzending worden alleen orders gegeven die moeten worden verzonden vanuit de winkel, en orders die moeten worden opgehaald, worden opgehaald uit in de winkel.

Orders voor afhandeling

Met de bewerking Orderafhandeling worden alleen orders weergegeven die worden opgehaald in of verzonden uit de huidige winkel. Orders die door andere winkels kunnen worden uitgevoerd, worden niet weergegeven wanneer de order en afhandeling worden.

Regelselectie

Regels kunnen worden geselecteerd met de functie Selecteren in het actievenster. Wanneer Selecteren is ingeschakeld, kunnen meerdere regels worden geselecteerd voor verwerking. U kunt de selectie van een regel ongedaan maken door nogmaals op de regel te klikken.

Regeldetails

Regeldetails kunnen worden weergegeven via het fly-outmenu voor regeldetails. Wanneer u dit menu gebruikt, worden er drie tabbladen met aanvullende informatie over de geselecteerde regel weergegeven. Het eerste tabblad, Regeldetails, bevat informatie over de regel zelf, zoals de bestelde en de resterende hoeveelheid. Daarnaast vindt u hier informatie over verzamelde, verpakte en gefactureerde aantallen en de leveringsmethode en het afleveradres. Het tabblad Orderdetails bevat gegevens uit de orderkoptekst, zoals de klant, de klant-id, het ordernummer, het ordertotaal en het saldo. Op het tabblad Voorraad wordt informatie voor de geselecteerde regel weergegeven met betrekking tot de fysiek beschikbare voorraad, gereserveerde voorraad en bestelde voorraad.

Als er meerdere regels zijn geselecteerd, betekent het tussenpunt van de orderregeldetails dat er meerdere regels zijn geselecteerd. Als u details wilt weergeven voor één regel, maakt u de selectie van de overige regels ongedaan.

Orderregels in behandeling

Bij uniforme orderafhandeling kunnen orders ook handmatig worden geaccepteerd. Orders voor afhandeling in de winkel zijn standaard al geaccepteerd. Als bedrijfsprocessen echter voorschrijven dat een werknemer op het winkelniveau orders moet accepteren, kan handmatige acceptatie worden ingeschakeld op het niveau van de detailhandelwinkel. Om orderacceptatie in te schakelen, gaat u naar Retail en Commerce>Kanalen>Winkels>Alle winkels. Open de gewenste winkel op het tabblad Algemeen en zoek de koptekst afhandeling orderub. Deze subkop biedt een optie Handmatig accepteren die standaard is ingesteld op Nee. Door deze optie in te stellen op Ja en de wijzigingen met de kanaaldatabase te synchroniseren, kunt u het acceptatieproces initialiseren voor orderregels.

Werknemers met de machtiging Order accepteren toestaan kunnen Orderafhandeling openen en regels voor acceptatie selecteren. Zodra regels zijn geaccepteerd, wordt de status gewijzigd van In behandeling in Geaccepteerd en kan de rest van het orderproces afhandeling doorgaan. Wanneer Handmatig accepteren is ingeschakeld, worden orders pas verwerkt als ze zijn geaccepteerd.

Orders voor het ophalen van winkels hebben nooit de status 'In behandeling' om een scenario te vermijden waarin een klant bij de winkel komt en de orderregel niet kan worden verwerkt omdat een werknemer met de juiste bevoegdheid niet beschikbaar is.

Geaccepteerde orderregels

Orders met de regelstatus Geaccepteerd kunnen de rest van het orderafhandelingsproces doorlopen in het verkooppunt. Nadat een order is geaccepteerd, kunnen resterende acties op de orderregel worden ondernomen.

Een geaccepteerde orderregel kan bijvoorbeeld worden geselecteerd en vervolgens direct worden opgehaald zonder het proces voor verzameling en verpakking te hoeven doorlopen.

Regelacties

Orderverzamelen

De actiecategorie Orderverzamelen is beschikbaar om u te helpen bij het verzamelen van orderregels van planken. De ordereractie kan alleen worden uitgevoerd op orderregels die eerder zijn geaccepteerd.

Actie: Order verzamelen

• Resulterende POS-status: order verzamelen
• Resulterende hoofdkantoorstatus: geen wijziging

Nadat een order is geaccepteerd, kunnen regels worden geselecteerd en gemarkeerd als Order verzamelen. Het markeren van een regel als Order verzamelen is een manier om aan te geven dat het order verzamelen al is uitgevoerd op een regel. Hierdoor kunnen twee werknemers niet tegelijkertijd dezelfde orderregels verzamelen.

Actie: orderlijst afdrukken

• Resulterende status: Order verzamelen
• Resulterende hoofdkantoorstatus: geen wijziging

Orderverzamellijsten kunnen bij het verkooppunt worden afgedrukt om werknemers te ondersteunen tijdens het orderverzamelproces. Een afgedrukte orderverzamellijst kan door de werknemer verantwoordelijk voor het verzamelen van artikelen worden meegenomen en handmatig worden bijgewerkt tijdens het werk.

De indeling van de orderverzamellijst wordt geconfigureerd in Commerce en toegevoegd aan het ontvangstprofiel. Zie voor meer informatie over het instellen van ontvangstbewijsprofielen Ontvangstsjablonen en afdrukken.

Als er regels zijn geselecteerd en er wordt een orderlijst voor deze regels afgedrukt, wordt deze automatisch bijgewerkt met de status Order verzamelen.

Actie: Markeren als ge picked

• Resulterende status: ge picked of gedeeltelijk ge picked
• Resulterende hoofdkantoorstatus: ge picked of gedeeltelijk ge picked

Nadat het fysieke order verzamelen is uitgevoerd, kunnen regels worden gemarkeerd als Gepickt . Wanneer een regel wordt geselecteerd en gemarkeerd als Opgenomen, wordt de functie voor het bijwerken van de orderregel in realtime aangeroepen. Nadat de regel is gemarkeerd als Opgenomen op het aanwijzen van de verkoop, wordt de status in het hoofdkantoor ook bijgewerkt naar Opgenomen en worden voorraadtransacties aangegeven met een aaneensluiting van de opgegeven hoeveelheid.

Wanneer orders na verloop van tijd zijn verwerkt, kunnen er gedeeltelijke hoeveelheden voor een bepaalde regel worden verwerkt. Als een regel is geselecteerd, de actie Markeren als opgenomen is ondernomen en de hoeveelheid groter dan 1 is, wordt de gebruiker gevraagd naar de hoeveelheid. De resterende hoeveelheid die moet worden ge picked, wordt automatisch ingevuld. Als minder dan de resterende hoeveelheid wordt opgegeven, wordt de status van de regel Gedeeltelijk verzameld. Wanneer de orderregel in Headquarters wordt bijgewerkt, wordt ook de gedeeltelijk opgenomen status weergegeven en de hoeveelheid die de gebruiker heeft ingevoerd, wordt gebruikt voor het bijwerken van de voorraad.

Als een orderregel per ongeluk wordt gepickt, moet het orderpickproces worden uitgevoerd op de orderregel in Headquarters. Er wordt momenteel geen unpickactie ondersteund op het aanwijzen verkoop.

Orderregels uit verschillende orders kunnen worden geselecteerd en gemarkeerd als Orderverzamelen, worden afgedrukt in dezelfde orderverzamellijst of worden gemarkeerd als Opgenomen.

Verpakking

Orderregels kunnen op elk moment worden aanwijzen nadat de orderregel is geaccepteerd.

Actie: pakbon afdrukken

• Resulterende status: verpakt of gedeeltelijk verpakt
• Resulterende hoofdkantoorstatus: geleverd of gedeeltelijk geleverd

Met deze actie worden regels gemarkeerd als gedeeltelijk verpakt en wordt een pakbon afgedrukt. U kunt een pakbon afdrukken om de verpakte producten te valideren. De indeling van de pakbon wordt geconfigureerd in Commerce en toegevoegd aan het ontvangstprofiel. Zie voor meer informatie over het instellen van ontvangstbewijsprofielen Ontvangstsjablonen en afdrukken.

Actie: Markeren als verpakt

• Resulterende status: verpakt of gedeeltelijk verpakt
• Resulterende hoofdkantoorstatus: geleverd of gedeeltelijk geleverd

De actie Markeren als verpakt kan worden gebruikt om aan te geven dat regels zijn verpakt zonder een pakbon af te drukken. Pakbon en markeren als verpakt resultaat afdrukken in voorraadtransacties in het hoofdkantoor. Pakregels in de aanwijzen resulteren in het genereren van pakbonjournaal in hoofdkantoor.

Als een orderregel per ongeluk wordt verpakt, moet het pakbonjournaal in het hoofdkantoor worden gecorrigeerd.

Alleen regels in dezelfde order en met dezelfde leveringsmethode kunnen op hetzelfde moment worden verpakt.

Op dit moment is de optie om regels voor ophalen in de winkel als Verpakt te markeren, uitgeschakeld. Deze functionaliteit wordt toegevoegd in een toekomstige versie. Het proces voor het maken van pakbonnen wordt verbeterd om de opname van verzendgegevens van derden in het pakbonproces te ondersteunen.

Verzamelen

Orders voor het ophalen van de winkel kunnen rechtstreeks worden opgehaald wanneer ze zijn opgehaald in aanwijzen verkooporder. Acceptatie van winkelorders kan niet worden geaccepteerd.

Actie: Ophalen

• Resulterende status: gefactureerd of gedeeltelijk gefactureerd
• Resulterende hoofdkantoorstatus: gefactureerd of gedeeltelijk gefactureerd

Als een regel is geselecteerd voor verzameling vanuit de uniforme orderafhandeling, wordt de hele order geladen in het verkooppunt en wordt de volledige hoeveelheid voor de geselecteerde regel gemarkeerd. Andere regels in de order worden ook in de transactieweergave van het verkooppunt geladen, maar met een hoeveelheid die is gemarkeerd als nul.

Nadat de regels voor ophalen in de transactieweergave zijn geladen, kan de transactie op de gebruikelijke manier worden betalingstransacties.

Regels die volledig zijn gefactureerd via orderver ophalen, worden niet meer in centrale orderverwerking vermeld. Regels die gedeeltelijk worden opgehaald, blijven in centrale volgorde weergegeven afhandeling totdat ze volledig worden opgehaald.

Als een regel ten onrechte wordt verzameld, moet er een retour worden uitgevoerd om de fout te corrigeren.

Alleen regels in dezelfde order en met dezelfde leveringsmethode kunnen op hetzelfde moment worden verzameld.

Verzenden

Orderregels die moeten worden verzonden vanuit de winkel kunnen worden verwerkt door middel van uniforme orderafhandeling met de actie Verzenden. Als de handmatige acceptatie van orderregel wordt geconfigureerd op kanaalniveau, moeten orders vóór verzending worden geaccepteerd. Nadat een orderregel is geaccepteerd en de status In behandeling is of een andere status heeft, kunnen regels worden verzonden.

Actie: Verzenden

• Resulterende status: gefactureerd of gedeeltelijk gefactureerd
• Resulterende hoofdkantoorstatus: gefactureerd of gedeeltelijk gefactureerd

Regels die worden verzonden vanuit afhandeling worden gefactureerd vanuit het hoofdkantoor, vergelijkbaar als de order direct vanuit het hoofdkantoor wordt gefactureerd. Regels die worden verzonden vanuit een centrale order afhandeling niet in de transactieweergave geladen en er wordt geen betalingstransactie uitgevoerd op het moment dat de regels worden verzonden.

Volledig verzonden orderregels worden niet meer in centrale volgorde weergegeven afhandeling. Gedeeltelijk verzonden regels blijven in centrale volgorde weergegeven afhandeling totdat ze volledig worden verzonden.

Alleen regels uit dezelfde order kunnen op hetzelfde moment worden verzonden. Als voor de regels uit dezelfde order verschillende leveringsmethoden zijn ingesteld, kunnen deze nog steeds worden geselecteerd voor gelijktijdige verzending.

Afwijzen

Regels of gedeeltelijke regels kunnen worden afgewezen, waardoor ze opnieuw kunnen worden toegewezen vanuit het hoofdkantoor aan een andere winkel of magazijn. Regels kunnen alleen worden afgewezen als ze nog niet zijn ge picked of verpakt. Als u een regel wilt weigeren die al is gepickt of verpakt, moet die regel worden opgehaald of uit het hoofdkantoor worden uitgepakt.

Actie: Afwijzen

• Resulterende status: Afgewezen
• Resulterende hoofdkantoorstatus: geen wijziging

De afgewezen orderregels kunnen worden weergegeven vanuit het werkgebied Verkooporderverwerking en -onderzoek. Als u alle afgewezen orderregels in de winkels wilt weergeven, maakt u het persoonsfilter leeg in de werkruimte. Op het tabblad Afgewezen orderregels onder Orders en favorieten worden de orderregeldetails weergeven. Daarnaast kunnen gebruikers Afgewezen orderregels selecteren onder de sectie Overzicht om naar een verkooporderweergave te navigeren, waarin alle orders worden weergeven met een of meer afgewezen orderregels. Als gedistribueerd orderbeheer (DOM) is ingeschakeld, worden deze afgewezen orders automatisch opnieuw toegewezen aan de juiste winkels voor afhandeling. Deze orderregels kunnen echter ook handmatig opnieuw worden toegewezen. Hiervoor selecteert u de regel waarvoor Afhandelingsstatus als Afgewezen wordt weergegeven en wijzigt u zo nodig de locatie of het magazijn. Klik op de vervolgkeuzelijst Regel bijwerken en klik op De status afhandeling opnieuw instellen om de status afhandeling te wijzigen van Afgewezen in Geaccepteerd of In behandeling, afhankelijk van de instelling van de afhandeling. Als de afhandelingsstatus opnieuw is ingesteld, kunnen de werknemers van de winkel de orderregels weergeven in de POS-client.

Regelhoeveelheid traceren

Een orderregelhoeveelheid van meer dan één kan gedurende een periode worden verwerkt, wat resulteert in meerdere substatussen voor orderregels. Als een bouwer bijvoorbeeld een project heeft waarvoor 500borden zijn vereist, maar de bouwer slechts enkele plankjes tegelijk oppikt of geleverd heeft in de loop van het project, kunnen er hoeveelheden zijn die tegelijk worden ge picked, verpakt en verzonden.

Op elk moment dat een regel wordt geselecteerd, wordt het resterende bedrag voor de regel automatisch uitgevoerd, zodat wordt aangenomen dat de resterende hoeveelheid wordt verwerkt. Als er in bovenstaand voorbeeld al 200borden zijn gepickt en de regel voor planken is geselecteerd om te worden opgehaald, wordt de resterende hoeveelheid van 300 automatisch in de hoeveelheid ingevuld. Hetzelfde geldt als er al 200borden zijn gefactureerd. In dat geval wordt alleen de resterende hoeveelheid automatisch ingevuld.

En als er 200 platen zijn gemarkeerd als verpakt en Verzending wordt geselecteerd, wordt de volledige hoeveelheid van 500 automatisch ingevuld. Als er slechts 200 plankjes worden verzonden, gaat het systeem ervanuit dat de eerder verpakteborden worden verzonden en dat de verpakte hoeveelheid is afgenomen. Als er 201 platen zijn verzonden, wordt eerst het aantal verpakte platen verlaagd en wordt vervolgens die ene resterende plaat afgetrokken van de resterende hoeveelheid.

Regelstatussen

Orderregels in het verkooppunt hebben verschillende statussen om de status van de orderregel aan te geven. De statussen in aanwijzen verkoop en hoofdkantoor komen niet in alle gevallen overeen. De orderregelstatus kan via het verkooppunt worden weergegeven met de orderafhandelingsbewerkingen. In het hoofdkantoor kunnen orderregels vanuit de orderdetails worden bekeken. Orderdetails zijn toegankelijk via Retail en Commerce>Klanten>Alle klantorders. Selecteer de order-id om de orderdetails te bekijken. Selecteer vanuit de orderdetails het tabblad Verkooporder en selecteer vervolgens Gedetailleerde status onder de subkop Weergave.

• In behandeling: orderregels die zijn toegewezen aan een winkel, maar nog niet zijn geaccepteerd, hebben de status In behandeling wanneer deze worden aanwijzen verkooporder. Regels die in afwachting van een acceptatie aanwijzen de verkooporderverwerkingsstatus in hoofdkantoor.
• Geaccepteerd : orderregels die handmatig worden geaccepteerd of automatisch worden geaccepteerd, krijgen de status Geaccepteerd wanneer ze worden bekeken op aanwijzen verkooporder. Regels met de status Geaccepteerd worden in hoofdkantoor weergeven als Orderverwerking.
• Order verzamelen: regels die momenteel worden gepickt op winkelniveau, hebben de status Order verzamelen. Dezelfde regels worden bij weergave in Headquarters weergeven als Orderverwerking.
• Ge picked en gedeeltelijk ge picked: regels die zijn ge picked of gedeeltelijk zijn ge picked op het aanwijzen van de verkoop, hebben de status Ge picked of gedeeltelijk. Dezelfde regels in het hoofdkantoor worden ook zien als 'Ge picked' of 'gedeeltelijk ge picked'.
• Verpakt en gedeeltelijk verpakt : regels die op het verkooppunt zijn verpakt of gedeeltelijk zijn aanwijzen, hebben de status Verpakt of Gedeeltelijk verpakt. Dezelfde regels in het hoofdkantoor worden ook geleverd of gedeeltelijk geleverd.
• Gedeeltelijk gefactureerd : regels die gedeeltelijk zijn opgehaald of gedeeltelijk zijn verzonden, hebben de status Gedeeltelijk gefactureerd op het aanwijzen verkoop en in het hoofdkantoor.
• Gefactureerd : regels die volledig zijn gefactureerd op aanwijzen worden niet meer voor afhandeling. In het hoofdkantoor is de status voor die regels Gefactureerd.

Filteren van orderafhandeling

Orderafhandeling in het verkooppunt omvat allerlei filters, zodat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze nodig hebben. Filters kunnen via het actievenster onder in het scherm Verkooppunt worden gewijzigd. Standaard wordt een filter Leveringstype toegepast, afhankelijk van hoe de bewerking is ingesteld. Als de bewerking is ingesteld met de parameter Alle orders, wordt dit filter toegepast bij het openen van Orderafhandeling. Hetzelfde geldt voor de parameters Ophalen in de winkel en Verzenden uit winkel. Andere filters die kunnen worden toegepast op de weergave Orderafhandeling zijn onder andere:

• Klantnummer
• Klantnaam
• E-mail klant
• Ordernummer
• Leveringsmethode
• Ontvangstbewijsnummer
• Afzetkanaalverwijzings-ID
• Oorspronkelijk winkelnummer
• Regelstatus
• Gemaakt op
• Leveringsdatum
• Ontvangstdatum