Pagina's aanpassen voor profielen
Business Central biedt zowel personalisatie voor gebruikers als maatwerkmogelijkheden voor beheerders. Met personalisatie kunnen gebruikers hun werkruimte aanpassen door pagina-indelingen aan te passen aan hun eigen voorkeuren. Beheerders kunnen pagina-indelingen voor een specifiek profiel aanpassen, op basis van bedrijfsrollen of afdelingen, zodat alle toegewezen gebruikers dezelfde aangepaste pagina zien. Terwijl personalisatie gebruikers in staat stelt velden en acties op een pagina weer te geven, te verbergen en te verplaatsen, biedt aanpassing extra mogelijkheden. Met aanpassing kunt u bijvoorbeeld velden weergeven die zich in de brontabel of extensietabellen van de pagina bevinden, maar die niet zijn gedefinieerd in het paginaobject. Dit is geen mogelijke personalisatie.
Notitie
Het typische zakelijke gebruik van een profiel is een rol. Een profiel wordt daarom genoemd Profiel (rol) in de gebruikersinterface.
Pagina-aanpassing begint vanaf de pagina Profielen (rollen), het startpunt van de beheerder voor het beheren van gebruikersprofielen op individuele profielkaarten. Naast het aanpassen van de pagina-indeling kunt u verschillende andere instellingen voor profielen kiezen op de pagina Profiel (rol) voor elk profiel. Zie Profielen beheren voor meer informatie.
Vereisten
Uw Business Central-account moet de machtiging D365 Profile Mgt. machtigingenset of gelijkwaardige machtigingen hebben.
Het D365 Profile Mgt. machtigingenset bevat de uitvoeringsmachtiging voor het systeemobject 9026 Veld toevoegen aan tabel. Als u deze machtiging niet heeft, mag u geen velden aan de pagina toevoegen, tenzij deze zijn gedefinieerd in het paginaobject.
Pagina's aanpassen voor een profiel
Kies het pictogram
, voer Profielen (rollen) in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Selecteer de regel voor het profiel waarvoor u pagina's wilt aanpassen en kies de actie Bewerken.
Kies de actie Pagina's aanpassen.
Business Central wordt geopend met een nieuw browsertabblad voor het geselecteerde profiel met de banner Aanpassen geactiveerd. De banner Aanpassen biedt dezelfde functionaliteit als de banner Personaliseren die beschikbaar is voor gebruikers.
Pas pagina's aan volgens de behoeften van de betreffende rol of afdeling op dezelfde manier als een gebruiker zou doen bij het personaliseren. Zie Uw werkruimte personaliseren voor meer informatie.
Notitie
Gebruik Ctrl+klik op een actie om te navigeren tijdens personalisatie als de actie wordt gemarkeerd door de pijlpunt.
Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de indeling van een of meer pagina's, kiest u de knop Gereed op de banner Aanpassen.
Sluit het browsertabblad.
De aanpassing van pagina's is nu vastgelegd voor het profiel.
Alle aangepaste pagina's voor een profiel weergeven
U kunt een overzicht krijgen van welke pagina's zijn aangepast voor een profiel, bijvoorbeeld om te plannen welke pagina's u verder wilt aanpassen of verwijderen.
- Kies op de pagina Profiel (rol) de actie Aangepaste pagina's beheren.
Op de pagina Aangepaste pagina's kunt u aanpassingen verwijderen en problemen oplossen door te scannen op mogelijke problemen.
Alle aanpassingen voor een profiel verwijderen
U kunt alle aanpassingen die u hebt gemaakt voor een profiel, annuleren. Aanpassingen die met een extensie zijn aangebracht en door een gebruiker gemaakte personalisaties worden niet verwijderd. U kunt alle personalisaties met een andere actie verwijderen. Zie Alle personalisaties van een gebruiker verwijderen voor meer informatie.
- Kies op de pagina Profiel (rol) voor een aangepast profiel de actie Aangepaste pagina's wissen.
De indeling op pagina's voor het profiel wordt opnieuw ingesteld op de standaardindeling.
Aanpassing verwijderen voor specifieke pagina's voor een profiel
U kunt ook afzonderlijke pagina-aanpassingen verwijderen die u voor een profiel hebt aangebracht. Aanpassingen die met een extensie zijn aangebracht en door een gebruiker gemaakte personalisaties worden niet verwijderd. U kunt specifieke paginapersonalisaties met een andere actie verwijderen. Zie Personalisaties voor specifieke pagina's verwijderen voor meer informatie.
- Kies op de pagina Profiel (rol) de actie Aangepaste pagina's beheren.
- Selecteer op de pagina Aangepaste pagina's een of meer regels voor pagina-aanpassingen die u wilt verwijderen en kies vervolgens de actie Verwijderen.
De indeling op de geselecteerde pagina's wordt aangepast aan de wijzigingen die u hebt aangebracht.
Een veld toevoegen
U voegt velden toe aan de pagina vanuit het deelvenster Veld toevoegen aan pagina , dat u opent door de actie + Veld te selecteren in de aanpassingsmodus. Het is belangrijk om te begrijpen dat het deelvenster Veld toevoegen aan pagina wordt gebruikt om velden weer te geven die al bestaan (op de pagina en in de brontabellen), maar die momenteel verborgen zijn. U kunt geen nieuwe velden maken.
In het deelvenster Veld toevoegen aan pagina worden alle velden weergegeven die op de pagina kunnen worden weergegeven. Velden zijn onderverdeeld in de volgende categorieën, zoals bepaald door het onderliggende ontwerp van de pagina zelf, de brontabel en extensies:
| Categorie | Omschrijving |
|---|---|
| Tabelvelden niet in het paginaobject | Omvat velden die zijn gedefinieerd in de basistabel of uitbreidingstabellen, maar niet op de pagina zijn gedefinieerd. De tooltip voor deze velden bevat het label Gedefinieerd door de tabel. |
| Paginavelden die zijn verbonden met een tabel | Omvat velden die zijn gedefinieerd in de basistabel of tabelextensies en die ook op de pagina zijn gedefinieerd als weergegeven of verborgen. De tooltip voor deze velden bevat het label Gedefinieerd door de pagina. |
| Paginavelden die niet verbonden zijn met een tabel | Velden die alleen zijn gedefinieerd op de pagina, maar niet in de basistabel of uitbreidingstabellen. Deze velden worden doorgaans gebruikt voor variabelen of berekeningen. De tooltip voor deze velden bevat het label Gedefinieerd door de pagina. |
Gebruik de filterknop boven de lijst om te wijzigen welke categorie velden wordt weergegeven in het deelvenster Veld toevoegen aan pagina .
Tabelveld toevoegen dat zich niet in het paginaobject bevindt
Als u een alleen-tabelveld op een pagina beschikbaar wilt maken voor gebruikers, moet u dit eerst aan de pagina toevoegen. Nadat u het veld hebt toegevoegd, kunnen gebruikers ervoor kiezen om het veld weer te geven of te verbergen met behulp van personalisatie. Er zijn verschillende manieren om een veld toe te voegen.
- Eén manier is om het van Veld toevoegen aan pagina venster naar de gewenste positie te slepen.
- Een andere manier is om het veld in het deelvenster te selecteren om de aanbevolen locatie op de pagina weer te geven. Ga vervolgens naar de veldlocatie op de pagina's, selecteer de pijlpunt en selecteer vervolgens Toevoegen.
Zodra het veld is toegevoegd, verandert de tooltip voor het veld in het deelvenster Veld toevoegen aan pagina in Gedefinieerd door de pagina.
Notitie
Het toegevoegde veld is vergrendeld voor bewerken en kan niet worden ontgrendeld.
Een veld verwijderen
Als u een tabelveld hebt toegevoegd dat oorspronkelijk niet in het paginaobject stond, kunt u dit weer verwijderen. Het verwijderen van een veld is iets anders dan het verbergen ervan. Wanneer u een veld verbergt, kunnen gebruikers het via personalisatie nog steeds op hun werkruimte weergeven. Als u echter een veld verwijdert, kan het veld niet langer door gebruikers worden weergegeven of verborgen. Als het veld momenteel wordt weergegeven in de werkruimte van een gebruiker, verdwijnt het uit werkruimte van de gebruiker wanneer u het verwijdert.
Om een veld te verwijderen, selecteert u de pijlpunt op het veld op de pagina en vervolgens Verwijderen. Als u het veld niet kunt vinden, selecteert u het in het deelvenster Veld toevoegen aan pagina om de verborgen locatie aan te geven.
Belangrijk
Als u een veld verwijdert, worden de gegevens die in het veld of in de brontabellen ervan zijn opgeslagen niet verwijderd. Het verwijdert alleen het veld uit het zicht.
Bewerking vergrendelen en ontgrendelen
Met aanpassing kunt u de meeste velden op een pagina vergrendelen (bewerken toestaan) of ontgrendelen (bewerken voorkomen). Om bewerken te vergrendelen of ontgrendelen, selecteert u het veld op de pagina, selecteert u de pijlpunt en selecteert u vervolgens Bewerken vergrendelen of Bewerken ontgrendelen. Het is belangrijk om een aantal regels in gedachten te houden over het vergrendelen en ontgrendelen van velden:
- Velden die oorspronkelijk niet op het paginaobject stonden, maar door aanpassing aan de pagina zijn toegevoegd, zijn altijd vergrendeld en kunnen niet worden ontgrendeld met behulp van aanpassing of personalisatie.
- Het ontwerp van het veld kan ook voorkomen dat het wordt bewerkt. Als de AL-ontwikkelaar de eigenschap Bewerkbaar van het veld instelt op
false, is het veld altijd vergrendeld en kan het niet worden ontgrendeld. - Het is belangrijk op te merken dat de functie voor het bewerken van vergrendelingen bedoeld is om de nauwkeurigheid, consistentie en betrouwbaarheid van gegevens te bevorderen. Het is niet bedoeld om de gegevensintegriteit te waarborgen.
Belangrijke informatie en tips
- Mogelijk zijn niet alle tabelvelden beschikbaar voor aanpassing via het deelvenster Veld toevoegen aan pagina . De ontwikkelaar van een tabel kan ervoor kiezen om te voorkomen dat een veld in de aanpassing wordt weergegeven door de eigenschap AllowInCustomization van het veld in te stellen op
Never. - U kunt een pagina die zich in de analysemodus bevindt, niet aanpassen. De schakelaar Analyseren is uitgeschakeld. Als u naar de aanpassingsmodus overschakelt terwijl de pagina zich in de analysemodus bevindt, wordt de analysemodus automatisch uitgeschakeld.
- Sommige pagina's hebben meerdere paginavelden die aan dezelfde brontabel zijn toegewezen. In het deelvenster Veld toevoegen aan pagina worden al deze paginavelden onafhankelijk van elkaar weergegeven. U kunt deze velden onafhankelijk weergeven, verbergen of verplaatsen zonder dat dit gevolgen heeft voor de andere.
- Als een onderdeel of groep verborgen is, kunt u nog steeds verborgen velden binnen het onderdeel of de groep identificeren, maar u kunt pas velden in het onderdeel of de groep toevoegen, verplaatsen of weergeven als ze zichtbaar zijn gemaakt.
Zie ook
Personaliseer uw werkruimte
Profielen beheren
Basisinstellingen wijzigen
Wijzigen welke functies worden weergegeven
Werken met Business Central