Documentlay-outs definiëren voor klanten en leveranciers
Documentlay-outs gebruiken rapportlay-outs om het uiterlijk te definiëren van documenten die u naar klanten en leveranciers verzendt. Business Central biedt standaardlay-outs, maar u kunt ook aangepaste lay-outs aanpassen voor elk van uw zakenpartners. Zie voor meer informatie Aan de slag met het maken van rapportlay-outs. U selecteert standaard en aangepaste documentlay-outs van klanten- en leverancierskaarten door de actie Documentlay-outs te kiezen. De waarde in het veld Gebruik definieert het proces waarvoor de documentlay-out wordt gebruikt. Voor klanten kunt u bijvoorbeeld de soorten documentlay-outs Aanmaning, Verzending en Bevestiging gebruiken.
Documentlay-outs kunnen u ook tijd besparen wanneer u documenten per e-mail naar klanten- of leverancierscontacten verzendt. Voor elke lay-out die u aan de klant of het contact toewijst, kunt u een of meer contact-e-mailadressen opgeven. U kunt bijvoorbeeld een factuur sturen naar de inkoop- en magazijncontacten van de klant. Het toevoegen van contact-e-mailadressen is eenvoudig. Op de pagina Documentlay-outs kunt u met de actie E-mail selecteren vanuit contacten kiezen uit een lijst met de contact-e-mailadressen die u hebt geregistreerd voor de klant of leverancier. U kunt e-mailadressen ook handmatig toevoegen. Als u meerdere adressen invoert, scheid ze dan met een puntkomma en voeg geen spaties toe tussen de adressen.
Voordat u definieert definiëren welke documentlay-out wordt gebruikt voor welke processen en naar welke contactpersoon het document moet worden verzonden, laadt u alle beschikbare rapporten (documenten) vanaf de pagina Selecties rapporteren. U kunt de documenten snel laden met behulp van de actie Kopiëren uit rapportselectie op de pagina Documentlay-outs.
De stappen in de volgende secties beschrijven hoe u verkoopdocumentlay-outs definieert vanuit de pagina Klantenkaart. Voor leveranciers zijn de stappen hetzelfde vanaf de pagina Leverancierskaart.
De standaarddocumentlay-outs voor verkoopdocumenten voor een klant laden
- Selecteer het pictogram
, voer Klanten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. - Open de pagina Klantenkaart voor de klant en kies vervolgens de actie Documentlay-outs.
- Kies op de pagina Documentlay-outs de actie Kopiëren uit rapportselectie.
De pagina Documentlay-outs toont alle lay-outs die beschikbaar zijn voor verkoopdocumenten.
Een aangepaste rapportlay-out selecteren om te gebruiken voor de lay-out van het verkoopdocument
Bij de volgende stappen wordt ervan uitgegaan dat de gewenste lay-out voor het documentsoort al is gemaakt. Meer informatie over het maken van lay-outs vindt u in Aan de slag met het maken van rapportlay-outs.
Selecteer het pictogram
, voer Klanten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Open de pagina Klantenkaart voor de klant en selecteer vervolgens de actie Documentlay-outs.
Stel op de pagina Documentlay-outs op de regel voor documentlay-out waarvoor u een rapportlay-out wilt gebruiken, het veld Lay-out van hoofdtekst van e-mailbericht en het veld Lay-out van e-mailbijlage in. U kunt voor elke lay-out een andere lay-out kiezen.
![!OPMERKING] Als u een verouderde aangepaste rapportlay-out wilt gebruiken, stelt u de lay-out in het veld Beschrijving aangepaste lay-out in. Standaard is het veld Beschrijving aangepaste lay-out verborgen. Als het veld niet beschikbaar is, kunt u de pagina personaliseren om het veld toe te voegen. Als u de pagina wilt personaliseren, selecteert u het pictogram
en selecteert u vervolgens Personaliseren. Meer informatie over verouderde aangepaste rapportlay-outs vindt u in (Verouderd) Aangepaste rapportlay-outs maken en wijzigen
Opgeven welke contactpersoon welke documentlay-out voor een klant ontvangt
Om tijd te besparen wanneer u documenten per e-mail naar contacten van klanten en leveranciers verzendt, geeft u hun e-mailadressen op in documentlay-outs. U kunt bijvoorbeeld altijd klantafschriften verzenden naar accountantcontacten van klanten, verkooporders naar inkopers van klanten en inkooporders naar verkopers van leveranciers.
- Selecteer op de pagina Documentlay-outs op de regel voor een rapportlay-out die u naar een specifieke contactpersoon voor de klant wilt verzenden, de actie E-mail selecteren vanuit contactpersonen.
- Selecteer op de pagina Contactpersonen een of meer contactpersonen en selecteer vervolgens OK.
Verwante gegevens
Aangepaste rapportlay-outs bijwerken
Aangepaste rapportlay-outs maken en wijzigen
Een aangepaste indeling voor een rapport of document importeren of exporteren
Documenten per e-mail verzenden
Rapportlay-outs beheren
Werken met rapporten, batchverwerkingen en XMLports