Serviceartikelen maken
In Business Central verwijst de term serviceartikel naar de apparatuur of artikelen die service vereisen. Wanneer u een serviceorder maakt, geeft u de artikelen op die service nodig hebben. In de order kunt u een serviceartikel aan een artikel in de voorraad of aan een serviceartikelgroep koppelen.
Wanneer u een artikel ontvangt dat service vereist, kunt u dit artikel registreren als serviceartikel. Dit kunt u op verschillende manieren doen. U kunt bijvoorbeeld via de pagina Serviceartikelen een serviceartikel maken of als onderdeel van een ander proces, bijvoorbeeld wanneer u met een serviceorder werkt.
Een serviceartikel maken
- Kies het pictogram
, voer Serviceartikelen in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling. - Vul de vereiste velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Serviceartikelen maken in serviceorders
Wanneer u artikelen voor service ontvangt die u wilt registreren als serviceartikelen, kunt u deze instellen als serviceartikelen op de pagina Serviceorder of Serviceofferte.
Kies het pictogram
, voer Serviceorders in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.Vul de vereiste velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Kies de actie Serviceartikel maken.
Er wordt een nummer aan het serviceartikel toegewezen en een kaart voor het serviceartikel gemaakt. Het nummer van het nieuwe serviceartikel wordt ingevuld in het veld Serviceartikelnr.
Serviceartikelen maken tijdens het verzenden van artikelen
Als u artikelen verzendt door verkooporders of verkoopfacturen te boeken, worden de verzonden artikelen automatisch als serviceartikelen geregistreerd als aan de volgende voorwaarde wordt voldaan. De artikelen moeten behoren tot een serviceartikelgroep waarvoor het selectievakje Serviceartikel maken is ingeschakeld. Als voor de artikelen serienummers zijn geregistreerd op de pagina Artikeltraceringsregels, worden deze gegevens tijdens het maken van serviceartikelen automatisch gekopieerd naar het veld Serienummer op de serviceartikelkaart.
Hieronder wordt aangegeven hoe u serviceartikelen kunt maken tijdens het verzenden van artikelen in verkooporders.
- Kies het pictogram , voer Salesorders in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.
- Open de betreffende verkooporder.
- Kies de actie Boeken of Boeken en afdrukken.
- Kies de actie Verzenden of Verzenden en factureren.
- Er worden automatisch serviceartikelen gemaakt voor de artikelen op de order, wanneer deze behoren tot een serviceartikelgroep die u hebt ingesteld om serviceartikelen te maken. Als u bepaalde serienummers op de pagina Artikeltraceringsregels hebt geregistreerd, worden deze dienovereenkomstig aan deze serviceartikelen toegewezen.
Opmerking
Als een artikel is ingesteld als stuklijst en u de stuklijst hebt getoond, worden de getoonde stuklijstartikelen verwerkt als gewone artikelen. Serviceartikelen worden gemaakt op basis van de voorwaarde serviceartikelgroep en optioneel op de voorwaarde serienummers. Als een serviceartikel wordt gemaakt voor een getoond stuklijstartikel waarin andere stuklijstonderdelen zijn opgenomen, worden deze artikelen gemaakt als serviceartikelonderdelen voor het getoonde stuklijstserviceartikel.
Is een artikel ingesteld als stuklijst en hebt u de stuklijst niet getoond, dan wordt hiervoor een serviceartikel gemaakt op basis van de voorwaarde serviceartikelgroep en optioneel de voorwaarde serienummers.
Starttarieven invoegen voor serviceartikelen
Kies het pictogram
, voer Servicetaken in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.Kies de actie Artikelwerkbon.
Kies de serviceregel en kies vervolgens Acties, Functies en de actie Starttarief invoegen.
Er wordt een serviceregel van het type Kosten ingevoegd met het starttarief. Het starttarief is van toepassing op het geselecteerde serviceartikel.
Artikelen, artikelvarianten of specifieke serviceartikelen blokkeren
U kunt voorkomen dat artikelen, artikelvarianten of serviceartikelen worden gebruikt in servicebeheertransacties, zoals servicecontracten, serviceorders en servicefacturen. Dit kan handig zijn als u de beschikbaarheid van bepaalde artikelen of serviceartikelen voor servicedoeleinden wilt beperken, bijvoorbeeld vanwege stopgezette ondersteuning, beperkte voorraad of contractuele overeenkomsten.
Als u wilt voorkomen dat een artikel of een artikelvariant wordt gebruikt in servicebeheertransacties, schakelt u de schakelaar Service geblokkeerd in op de pagina Artikelkaart, Artikelvarianten en Artikelvariantkaart . U kunt dit veld ook instellen op de pagina Artikelsjabloon , waarna het wordt gekopieerd naar de artikelen die op basis van die sjabloon worden gemaakt.
Een artikel of een artikelvariant waarvoor service is geblokkeerd, kan niet worden geselecteerd op de volgende pagina's:
- Serviceregel (behalve voor servicecreditnota's, waar u een melding ziet dat het artikel of de variant is geblokkeerd, maar wel is toegestaan op dit type document)
- Serviceartikel
- Servicecontractregel
- Standaardserviceregel
Als u handmatig een artikelnummer of variant invoert die is geblokkeerd, krijgt u de volgende foutmelding: 'Het veld bevat een waarde die niet kan worden gevonden in de gerelateerde tabel.'
Als u bovendien servicecontracten, servicecontractoffertes of serviceorders hebt die geblokkeerde serviceartikelen of artikelvarianten bevatten, kunt u de volgende acties niet gebruiken:
- Vergrendelen of Contract maken op de pagina Servicecontractofferte.
- Contract vergrendelen, Contract ondertekenen, Contractserviceorders maken of Contractfacturen maken op de pagina Servicecontract.
- Order maken op de pagina Serviceofferte.
- Vrijgeven voor verzending of Boeken op de pagina Serviceorder.
- Boeken op de pagina Servicefactuur.
Een serviceartikel blokkeren
Als u wilt voorkomen dat een serviceartikel wordt gebruikt in servicebeheertransacties, kiest u op de pagina Serviceartikelkaart in het veld Geblokkeerd een van de volgende opties:
- Servicecontract: blokkeer het serviceartikel voor gebruik in servicecontracten en servicecontractoffertes, maar niet in serviceorders of andere servicedocumenten.
- Alles: blokkeer het serviceartikel voor gebruik in alle servicebeheertransacties, met inbegrip van servicecontracten, serviceorders of andere servicedocumenten.
Wanneer een serviceartikel is geblokkeerd, kunt u dit niet selecteren op de volgende pagina's:
- Servicecontractregel (indien geblokkeerd voor servicecontract, of alles)
- Serviceartikelregel (behalve voor servicecreditnota's, indien voor alles geblokkeerd)
Als u handmatig een serviceartikelnummer invoert voor een geblokkeerd serviceartikel, verschijnt de foutmelding: 'Het veld bevat een waarde die niet kan worden gevonden in de gerelateerde tabel.'
Als u bovendien servicecontracten, servicecontractoffertes of serviceorders hebt die geblokkeerde serviceartikelen bevatten, kunt u de volgende acties niet gebruiken:
- Vergrendelen en Contract maken op de pagina Servicecontractoffertes (indien geblokkeerd voor servicecontract of alles).
- Contract vergrendelen, Contract ondertekenen of Klant wijzigen op de pagina Servicecontract (indien geblokkeerd voor servicecontract of alles).
- Order maken op de pagina Serviceofferte (indien voor alles geblokkeerd).
- Vrijgave voor verzending, Boeken op de serviceorder (indien geblokkeerd voor iedereen. Als serviceorderdocumenten meerdere serviceartikelen bevatten en sommige zijn geblokkeerd en andere niet, kunt u niet-geblokkeerde regels vrijgeven en boeken. Overweeg of u de schakelaar Eén serviceartikelregel/-order op de pagina Service-instellingen wilt inschakelen).
- Boeken op de pagina Servicefactuur (indien voor alles geblokkeerd).
U kunt de geblokkeerde serviceartikelen ook bekijken door een filter toe te passen op de volgende rapporten:
- Serviceartikelen (rapport 5935)
- Serviceart. buiten garantie (rapport 5937)
- Servicewinst (Serviceart.) (rapport 5938)
Gegevensupgrade
Voor deze functie zijn geen aanvullende instellingen vereist. Bij het upgraden van uw Business Central, moet u echter rekening houden met het volgende:
- Als u artikelen, artikelvarianten of artikelsjablonen hebt waarbij de schakelaar Verkoop geblokkeerd is ingeschakeld, wordt het veld Service geblokkeerd ook ingeschakeld voor die records tijdens de upgrade. Dit zorgt ervoor dat de bestaande logica voor het blokkeren van verkopen ook van toepassing is op servicebeheertransacties.
- Gegevensupgrades zijn alleen mogelijk als u ten minste één serviceartikel in uw bedrijf hebt, wat betekent dat u de servicebeheerfunctionaliteit gebruikt en de gegevensupgrade nodig heeft. Als u geen serviceartikelen hebt, wordt de gegevensupgrade overgeslagen en is de schakelaar Service geblokkeerd standaard uitgeschakeld voor alle artikelen, artikelvarianten en artikelsjablonen.
Zie ook
Serviceartikelen en serviceartikelonderdelen instellen
CRM - Service instellen
Servicebeheer