Regels op verkoopdocumenten voorstellen met Copilot (preview)

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u sneller verkoopdocumenten kunt maken door Copilot te laten voorstellen welke artikelen worden toegevoegd aan regels op verkoopdocumenten voor uw klanten.

Belangrijk

• Dit is een productieklare previewfunctie.
• Op productieklare previews zijn aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Suggesties voor verkoopregels

Verkoopregelsuggesties met Copilot kunnen helpen bij het maken van regels in verkoopdocumenten zoals verkoopoffertes, orders en facturen op basis van gestructureerde invoer of natuurlijke taal. De functie is geen chat voor algemene doeleinden, maar een zeer specifieke en geïntegreerde ervaring die u kunt gebruiken voor verkoopdocumenten. De functie biedt twee verschillende vaardigheden waarmee u gegevens over afzonderlijke producten of volledige documenten kunt vinden.

• Producten vinden

  Informatie die producten beschrijft, wordt op meerdere plaatsen opgeslagen in Business Central. Zo worden artikelnummers en omschrijvingen opgeslagen in de tabel Artikel, worden meerdere barcodes opgeslagen in de tabel Artikelreferentie en worden producteigenschappen opgeslagen in de tabel Artikelkenmerken. Terwijl u misschien vraagt naar een Rode fiets, kan het daadwerkelijke product een karmozijnrode toerfiets, waar Fiets is een productcategorie en rood een kenmerk.

• Documenten zoeken op verwijzing

  Vaak herhalen mensen een eerdere bestelling of gebruiken ze deze op zijn minst als uitgangspunt. Maar het kan lastig zijn om de juiste volgorde in een reeks bestellingen te vinden. Mogelijk herinnert u zich een deel van de id van de bestelling. Dit kan een door het bedrijf toegewezen nummer zijn of een referentienummer dat u van een klant hebt ontvangen. Als u prompts kunt gebruiken als Laatste factuur van april nodig, zou u een bestelling sneller moeten kunnen vinden.

Ondersteunde talen

Deze Copilot-functie is gevalideerd en wordt ondersteund in het Engels. Hoewel het in andere talen kan worden gebruikt, functioneert het mogelijk niet zoals bedoeld. De taalkwaliteit kan variëren op basis van de interactie van de gebruiker of systeeminstellingen, wat van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid en de gebruikerservaring. Meer informatie over geografische en taalbeschikbaarheid vindt u op Internationale beschikbaarheid van Copilot.

Vereisten

• Uw beheerder activeert de mogelijkheid Verkoopregelsuggesties op de pagina Copilot & AI. Meer informatie vindt u op Copilot- en AI-mogelijkheden configureren.

Voorbeelden van prompts

Verkoopregels voorstellen met Copilot kan een breed scala aan prompts verwerken. In dit gedeelte vindt u voorbeelden van prompts voor verschillende scenario's die we hebben getest.

Voorbeeldaanvraag om een document te herhalen

Prompt: Ik heb alle producten van factuur 103031 nodig

Tijdens een telefoongesprek typt u snel een lijst met vereiste producten en hoeveelheden, maar niet altijd nauwkeurig en soms gebruikt u interne productnamen

Prompt: 2 rood kinderfitsen

De prompt werkt, zelfs met meerdere typefouten.

Een gebruiker kopieert een vraag uit een inkomende communicatie en plakt deze op de pagina Suggesties voor verkoopregels

Prompt: Hallo, ik ben geïnteresseerd in accessoires voor mijn XXXX-laptop, zoals een draadloze muis, een toetsenbordhoes en een laptoptas. Ik vraag me af of u aanbevelingen of suggesties heeft voor deze items. Heeft u speciale aanbiedingen of kortingen voor trouwe klanten zoals ik? Met vriendelijke groet, M

Merk op dat XXXX-laptop niet in de zoekopdracht is opgenomen.

Opties voor het afstemmen van zoekwoorden in prompts

Wanneer u naar een item zoekt met behulp van Zoekopdracht in volledige tekst, extraheren we zowel primaire als extra zoekwoorden. We splitsen de zoekterm 'Rode koffietafel' bijvoorbeeld op in de primaire zoekwoorden 'Koffie' en 'Tafel' en enkele synoniemen en andere zoekwoorden, zoals 'Rood'.

Wanneer u de prompt invoert in het venster Verkoopregels voorstellen, biedt het veld Afstemmen de volgende opties voor afstemmingscriteria:

• Tolerant betekent dat alle zoekwoorden optioneel zijn. Deze optie genereert doorgaans de meeste suggesties.
• Gebalanceerd is een mix van vereiste en optionele zoekwoorden. Deze optie genereert doorgaans minder suggesties.
• Exact betekent dat alle zoekwoorden vereist zijn. Deze optie genereert doorgaans de minste suggesties.

In de volgende gedeelten vindt u voorbeelden van hoe afstemming werkt. De voorbeelden zijn gebaseerd op een prompt voor "Rode koffietafel" en u hebt de volgende fictieve items:

• Rode koffietafel
• Blauwe koffietafel
• Groene koffietafel
• Rode bijzettafel
• Eettafel

Tolerante afstemmingscriteria

De primaire zoekwoorden "Koffie" en "Tafel" zijn optioneel. Het extra zoekwoord "Rood" is optioneel. Deze zoekopdracht levert items op zoals:

• Rode koffietafel
• Blauwe koffietafel
• Groene koffietafel
• Rode bijzettafel
• Eettafel

Gebalanceerde afstemmingscriteria

De primaire zoekwoorden "Koffie" en "Tafel" zijn vereist. Het extra zoekwoord "Rood" is optioneel. Deze zoekopdracht levert items op zoals:

• Rode koffietafel
• Blauwe koffietafel
• Groene koffietafel

Exacte afstemmingscriteria

De primaire zoekwoorden "Koffie" en "Tafel" zijn vereist. Het extra zoekwoord "Rood" is vereist. Deze zoekopdracht levert items op zoals:

• Rode koffietafel

Regels op een verkoopdocument voorstellen

In dit proces wordt beschreven hoe u regels op een verkooporder kunt voorstellen. De stappen zijn hetzelfde voor verkoopoffertes en facturen.

1. Selecteer het pictogram , voer Verkooporder in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Open een verkooporder of maak een nieuwe.
3. Op het sneltabblad Regels kiest u Verkoopregels voorstellen.
4. Voer uw prompt in het venster Voorgestelde verkoopregels in of selecteer er een uit de prompthulp.

Suggesties bekijken, opslaan, weggooien of opnieuw genereren

Nadat Copilot de artikelen heeft voorgesteld om aan regels toe te voegen, bekijkt u de suggesties en bepaalt u of dit is wat u zoekt:

• Als u één voorgestelde regel wilt verwijderen, selecteert u deze in de lijst en selecteert u vervolgens de actie Regel verwijderen.
• Om alle voorgestelde regels te verwijderen en het Copilot-venster te sluiten, kiest u de knop Verwijderen (prullenbak) naast de knop Behouden.
• Als u de regels die in het Copilot-venster worden weergegeven wilt overdragen, kiest u Behouden.

Er is een veld Betrouwbaarheid met de scores Hoog (80+), Gemiddeld ( 60-80) en Laag (60-) dat u wijst op regels die aandacht behoeven.

Met deze stap bevestigt u dat u de regels naar een verkoopdocument wilt overbrengen. U kunt daar ook de overgedragen regels verwijderen of bewerken, of het hele document verwijderen.

Verwante gegevens

Veelgestelde vragen over verkoopregels voorstellen met CopilotCopilot- en AI-mogelijkheden configureren