Delen via

Regels op verkoopdocumenten voorstellen met Copilot (preview)

  • Artikel

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u sneller verkoopdocumenten kunt maken door Copilot te laten voorstellen welke artikelen worden toegevoegd aan regels op verkoopdocumenten voor uw klanten.

Belangrijk

Informatie over verkoopregels voorstellen met Copilot

Verkoopregelsuggesties met Copilot kunnen helpen bij het maken van regels in verkoopdocumenten zoals verkoopoffertes, orders en facturen op basis van gestructureerde invoer of natuurlijke taal. De functie is geen chat voor algemene doeleinden, maar een zeer specifieke en geïntegreerde ervaring die u kunt gebruiken voor verkoopdocumenten. De functie biedt twee verschillende vaardigheden waarmee u gegevens over afzonderlijke producten of volledige documenten kunt vinden.

  • Producten vinden

    Informatie die producten beschrijft, wordt op meerdere plaatsen opgeslagen in Business Central. Zo worden artikelnummers en omschrijvingen opgeslagen in de tabel Artikel, worden meerdere barcodes opgeslagen in de tabel Artikelreferentie en worden producteigenschappen opgeslagen in de tabel Artikelkenmerken. Terwijl u misschien vraagt naar een Rode fiets, kan het daadwerkelijke product een karmozijnrode toerfiets, waar Fiets is een productcategorie en rood een kenmerk.

  • Documenten zoeken op verwijzing

    Vaak herhalen mensen een eerdere bestelling of gebruiken ze deze op zijn minst als uitgangspunt. Maar het kan lastig zijn om de juiste volgorde in een reeks bestellingen te vinden. Mogelijk herinnert u zich een deel van de id van de bestelling. Dit kan een door het bedrijf toegewezen nummer zijn of een referentienummer dat u van een klant hebt ontvangen. Als u prompts kunt gebruiken als Laatste factuur van april nodig, zou u een bestelling sneller moeten kunnen vinden.

Ondersteunde talen

Deze Copilot-functie is gevalideerd en wordt ondersteund in het Engels. Hoewel het in andere talen kan worden gebruikt, functioneert het mogelijk niet zoals bedoeld. De taalkwaliteit kan variëren op basis van de interactie van de gebruiker of systeeminstellingen, wat van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid en de gebruikerservaring. Meer informatie over geografische en taalbeschikbaarheid vindt u op Internationale beschikbaarheid van Copilot.

Vereisten

  • Verkoopregelsuggestie met Copilot wordt ingeschakeld en geactiveerd door een beheerder. Voor meer informatie over het inschakelen van AI-mogelijkheden gaat u naar Copilot- en AI-mogelijkheden configureren.
  • U bent bekend met het maken van verkooporders.

Voorbeelden van prompts

Verkoopregels voorstellen met Copilot kan een breed scala aan prompts verwerken. In deze sectie vindt u enkele voorbeelden van prompts voor verschillende scenario's die we hebben getest.

Voorbeeldaanvraag om het vorige document te herhalen

Prompt: Ik heb alle producten van factuur 103031 nodig

Tijdens het telefoongesprek typt de gebruiker snel een lijst met vereiste producten en hoeveelheden, niet altijd nauwkeurig genoeg of met interne productnamen

Prompt: 2 rood kinderfitsen

Merk op dat de prompt werkt, zelfs met meerdere typefouten.

Een gebruiker kopieert een vraag uit een inkomende communicatie en plakt deze op de pagina Suggesties voor verkoopregels

Prompt: Hallo, ik ben geïnteresseerd in accessoires voor mijn XXXX-laptop, zoals een draadloze muis, een toetsenbordhoes en een laptoptas. Ik vraag me af of u aanbevelingen of suggesties heeft voor deze items. Heeft u speciale aanbiedingen of kortingen voor trouwe klanten zoals ik? Met vriendelijke groet, M

Merk op dat XXXX-laptop niet in de zoekresultaten is opgenomen.

Regels op een verkoopdocument voorstellen

In dit proces wordt beschreven hoe u regels op een verkooporder kunt voorstellen. De stappen zijn hetzelfde voor verkoopoffertes en facturen.

  1. Selecteer het pictogram Lampje dat de functie Vertel me opent., voer Verkooporder in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Open de verkooporder.
  3. Op het sneltabblad Regels selecteert u Voorstellen voor regels ophalen.
  4. Voer in het venster Regels voorstellen met Copilot uw prompt in of selecteer er een uit de prompthulp.

Suggesties bekijken, opslaan, weggooien of opnieuw genereren

Nadat Copilot de artikelen heeft voorgesteld om aan regels toe te voegen, bekijkt u de suggesties en bepaalt u of dit is wat u zoekt:

  • Als u één voorgestelde regel wilt verwijderen, selecteert u deze in de lijst en selecteert u vervolgens de actie Regel verwijderen.
  • Om alle voorgestelde regels te verwijderen en het Copilot-venster te sluiten, kiest u de knop Verwijderen (prullenbak) naast de knop Behouden.
  • Als u de regels die in het Copilot-venster worden weergegeven wilt overdragen, kiest u Behouden.

Er is een veld Betrouwbaarheid met de scores Hoog (80+), Gemiddeld ( 60-80) en Laag (60-) dat u wijst op regels die aandacht behoeven.

Met deze stap bevestigt u dat u de regels naar een verkoopdocument wilt overbrengen. U kunt daar ook de overgedragen regels verwijderen of bewerken, of het hele document verwijderen.

Veelgestelde vragen over verkoopregels voorstellen met CopilotCopilot- en AI-mogelijkheden configureren