Snel aan de slag met inkoop

Om producten en services te kunnen kopen moet u eerst leveranciers instellen. Zodra dat is gebeurd, kunt u beginnen met het registreren van inkooporders en het ontvangen van facturen.

Leveranciers instellen

De volgende video laat zien hoe u een leverancier instelt in Business Central.

Een nieuwe leverancier instellen

1. Kies het pictogram , voer Leveranciers in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.

2. Kies op de pagina Leveranciers de optie Nieuw.

   Wanneer er meer dan één leveranciersjabloon bestaat, opent er een pagina waarin u een leveranciersjabloon kunt selecteren. In dat geval volgt u de volgende twee stappen.

   1. Kies op de pagina Selecteer een sjabloon voor een nieuwe leverancier de sjabloon die u wilt gebruiken voor de nieuwe leverancierskaart.
   2. Kies de knop OK. Een nieuwe leverancierskaart wordt geopend met enkele velden ingevuld met informatie uit de sjabloon.

3. Ga door met velden op de leverancierskaart in te vullen of te wijzigen. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

Voor meer informatie en aanvullende dingen die u kunt doen wanneer u leveranciers registreert zie Nieuwe leveranciers registreren.

Nieuwe inkooporders maken

Wanneer u iets van een verkoper koopt, hebt u twee opties. De eerste en eenvoudigste is om gewoon een inkoopfactuur te maken. U moet echter inkooporders gebruiken als uw inkoopproces vereist dat u gedeeltelijke ontvangsten van een orderhoeveelheid registreert, bijvoorbeeld omdat de volledige hoeveelheid niet beschikbaar was bij de leverancier.

De volgende video laat zien hoe u een inkooporder maakt in Business Central.

Een inkooporder maken

1. Kies het pictogram , voer Inkooporders in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.

2. Selecteer op de pagina Inkooporders de actie Nieuw om een nieuwe inkooporder te maken.

3. Voer in het veld Leveranciersnaam de naam in van een bestaande leverancier.

   Overige velden op de pagina Inkoopkop worden nu ingevuld met de standaardinformatie over de geselecteerde leverancier.

4. Vul desgewenst de overige velden op de pagina Inkooporder in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

   U kunt nu de inkooporderregels invullen met artikelen of resources die u hebt gekocht van de leverancier.

5. Voer op het sneltabblad Regels in het veld Artikelnr. het nummer van een voorraadartikel of een service in.

6. Voer in het veld Aantal het in te kopen aantal van een artikel in.

   Het veld Regelbedrag wordt bijgewerkt met de waarde in het veld Directe kostprijs, vermenigvuldigd met de waarde in het veld Aantal.

7. Voer in het veld Kortingbedrag order een bedrag in dat moet worden afgetrokken van de waarde in het veld Totaal incl. btw onder in de order.

8. Als u de ingekochte artikelen of diensten ontvangt, kiest u Boeken.

Voor meer informatie en aanvullende dingen die u kunt doen bij het maken van een inkooporder zie Inkoop.

Een inkoopfactuur maken

U maakt een inkoopfactuur om de kosten van inkopen vast te leggen en betalingsverplichtingen te volgen. Een inkoopfactuur maken is vergelijkbaar met het maken van een inkooporder.

Een inkoopfactuur maken en boeken

1. Kies het pictogram , voer Inkoopfacturen in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.

2. Selecteer op de pagina Inkoopfactuur de actie Nieuw om een nieuwe inkoopfactuur te maken.

3. Voer in het veld Leverancier de naam in van een bestaande leverancier.

   Overige velden op de pagina Inkoopfactuur worden nu ingevuld met de standaardinformatie over de geselecteerde leverancier.

4. Vul desgewenst de overige velden op de pagina Inkoopfactuur in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

   U kunt nu de inkoopfactuurregels invullen met voorraadartikelen of resources die u hebt gekocht van de leverancier.

5. Voer op het sneltabblad Regels in het veld Artikelnr. het nummer van een voorraadartikel of een service in.

6. Voer in het veld Aantal het in te kopen aantal van een artikel in.

   Het veld Regelbedrag wordt bijgewerkt met de waarde in het veld Directe kostprijs, vermenigvuldigd met de waarde in het veld Aantal.

7. In het veld Kortingsbedrag op factuur voert u een bedrag in dat moet worden afgetrokken van de waarde in het veld Totaal incl. btw onder in de factuur.

8. Als u de ingekochte artikelen of diensten ontvangt, kiest u Boeken.

De inkoop wordt nu weerspiegeld in de voorraad, resourcejournalen en financiële records, en de leveranciersbetaling wordt geactiveerd. De inkoopfactuur wordt verwijderd uit het overzicht met inkoopfacturen en wordt vervangen door een nieuw document in het overzicht van geboekte inkoopfacturen.

Voor meer informatie en aanvullende dingen die u kunt doen bij het maken van een factuur zie Aankopen registreren met inkoopfacturen.

Zie ook

Snelstartgidsen voor Business Central
Overzicht van inkoop
Aankopen registreren met inkoopfacturen