Verkoopverkoopkansen verwerken
Nadat u een verkoopkans hebt gemaakt, zijn er verschillende functies voor het beheren van de verkoopkans en het verplaatsen ervan naar voltooiing.
Verkoopkansen weergeven
Bestaande verkoopkansen zijn beschikbaar op de pagina Opportunity-overzicht. In de volgende tabel worden manieren beschreven waarop u de pagina kunt openen om verkoopkansen te verwerken.
| Opportunities weergeven voor | Dan |
|---|---|
| Alle verkopers en contacten | Kies het pictogram  , voer Verkoopkansoverzicht in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling. |
| Een bepaalde verkoper | Kies het pictogram , voer Salesmedewerkers in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling. Selecteer de verkoper, kies de actie Opportunities en kies vervolgens de actie Overzicht. |
| Een bepaald contact | Kies het pictogram , voer Contactpersonen in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling. Selecteer het contact in de lijst en kies vervolgens de actie Opportunities. |
Al deze taken openen de pagina Opportunity-overzicht.
Verkoopkansen sluiten
U kunt opportunities afsluiten wanneer de onderhandelingen zijn afgerond. Wanneer u een verkoopkans afsluit, kunt u opgeven of deze is gewonnen of verloren en de redenen voor het afsluiten. Als u een reden wilt opgeven, moet u codes voor gesloten opportunities instellen.
Selecteer op de pagina Opportunity-overzicht de verkoopkans en kies de actie Sluiten. De pagina Opportunity afsluiten wordt geopend.
Vul de relevante velden in en kies de knop OK.
De velden Verkoopkanscode afsluiten en Datum afgesloten zijn vereiste velden en moeten worden ingevuld voordat u de knop OK kunt kiezen.
In het veld Verkoopkanscode afsluiten kunt u een van de bestaande codes voor het sluiten van verkoopkansen kiezen of een nieuwe code toevoegen. Als u een nieuwe code wilt toevoegen, kiest u in de vervolgkeuzelijst Selecteren vanuit volledige lijst en kiest u vervolgens nieuw. Vul op de nieuwe, lege regel de velden Code, Soort en Omschrijving in en kies vervolgens de knop OK.
Offertes maken voor verkoopkansen
Notitie
U kunt alleen verkoopoffertes maken van verkoopkansen waarvan het contacttype Bedrijf is.
- Selecteer op de pagina Opportunity-overzicht de opportunity en kies vervolgens de actie Verkoopofferte toekennen. De pagina Verkoopofferte wordt geopend.
- Vul de betreffende velden in.
Verkooporders voor verkoopkansen maken
U kunt verkooporders maken van de verkoopoffertes die u hebt gemaakt voor de opportunities. Voordat u verkooporders voor uw contacten kunt maken, moet u het contact eerst als klant maken. Zie voor meer informatie Contacten maken.
- Zoek de pagina Verkoopkansoverzicht de verkoopkans waarvoor u een verkoopofferte hebt gemaakt.
- Kies de actie Verkoopofferte toekennen. De pagina Verkoopofferte wordt geopend met de verkoopofferte die u aan de verkoopkans hebt toegewezen.
- Vul de extra velden in en kies vervolgens de actie Order maken.
Wanneer u verkoopopportunities verwerkt, moet u wellicht een offerte maken voor het contact aan wie de opportunity is gekoppeld.
Verkoopkansen verwijderen
U kunt verkoopkansen verwijderen, bijvoorbeeld nadat u een verkoop hebt afgesloten. U kunt echter alleen gesloten opportunities verwijderen. Er zijn twee manieren om afgesloten opportunities te verwijderen. U kunt individuele afgesloten verkoopkansen verwijderen vanuit de pagina Opportunity-overzicht of u kunt de batchverwerking Opportunities verwijderen uitvoeren om meerdere verkoopkansen te verwijderen op basis van opgegeven criteria.
Als u gesloten afgesloten opportunities wilt verwijderen vanuit de pagina Opportunity-overzicht, selecteert u de opportunity, en kiest u vervolgens de actie Verwijderen.
Als u gesloten verkoopkansen wilt verwijderen met de batchverwerking Opportunities verwijderen, volgt u deze stappen:
- Kies het pictogram , voer Gegevensbeheer in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.
- Kies de actie Opportunities verwijderen en stel de filters in die opgeven welke gesloten verkoopkansen moeten worden verwijderd.
- Kies de knop Ok.
Nadat u een verkoopkans hebt verwijderd, wordt deze verwijderd uit de pagina Opportunity-overzicht.
Een verkoopkans door verkoopcyclifasen verplaatsen
Als een verkoopkans een verkoopcyclus volgt, kunt u deze naar de volgende of vorige fase verplaatsen en zelfs een fase overslaan.
- Kies op de pagina Opportunity-overzicht de actie Bijwerken. De wizard Verkoopkans bijwerken wordt geopend.
- Gebruik het Actiesoort om de verkoopkans door de verkoopcyclusfasen te verplaatsen:
- Volgende verplaatst de opportunity één fase.
- Met Overslaan wordt de opportunity een of meer fasen voorwaarts verplaatst in de verkoopcyclus, wat u opgeeft in het veld Presentatie. U kunt alleen fasen overslaan die alleen zijn ingesteld om overslaan toe te staan.
- Vorige verplaatst de opportunity één fase terug.
- Met Springen wordt de opportunity een of meer fasen terug verplaatst in de verkoopcyclus, wat u opgeeft in het veld Presentatie.
- Met Bijwerken kunt u informatie wijzigen (bijvoorbeeld om de evaluatie van de slagingskans en de geschatte waarden te wijzigen) zonder te verplaatsen naar een andere fase.
- Vul de overige velden desgewenst in en kies de knop OK.
Zie ook
Verkoop
Contactpersonen maken en beheren
Werken met Business Central