Een beleid voor het boeken van facturen voor gebruikers definiëren
Bedrijven hebben vaak unieke processen voor het boeken van verkoop- en inkoopfacturen en zendingen. Processen kunnen bijvoorbeeld variëren van één persoon die alles op een inkooporder plaatst tot meerdere medewerkers. U kunt voorkomen dat gebruikers facturen boeken of vereisen dat facturen samen met zendingen of ontvangsten worden geboekt.
Een boekingsbeleid specificeren
Kies op de pagina Gebruikersinstellingen in de velden Boekingsbeleid voor verkoopfacturen en Boekingsbeleid voor inkoopfacturen een van de volgende opties:
- Toegestaan (Standaard) - Behoud het huidige gedrag, waarbij een gebruiker de te gebruiken boekingsoptie kan kiezen, zoals Verzenden, Factuur, en Verzenden en factuur.
- Verboden - Voorkom dat de gebruiker facturen boekt. Business Central toont een bevestigingsdialoogvenster met alleen de opties Verzenden of Ontvangen .
- Verplicht - Sta de gebruiker toe om facturen samen met bonnen of zendingen te boeken. Business Central toont een bevestigingsdialoogvenster met de opties Verzenden en factureren of Ontvangen en factureren .
Effect op documenten
In de volgende tabel wordt beschreven hoe beleid voor het boeken van facturen van invloed is op documenten.
Notitie
Wanneer u verkoop- en inkoopfacturen en creditnota's boekt, heeft u geen boekingsopties. De documenten boeken altijd de fysieke en financiële transacties samen. U kunt facturen en creditnota's niet gedeeltelijk boeken.
| Document | Optie 1: Toestaan Geeft een reeks opties weer |
Optie 2: Verboden Bevestigingsvenster |
Optie 3: Verplicht Bevestigingsvenster |
|---|---|---|---|
| Verkooporder | - Verzenden - Factureren - Verzenden en factureren |
Wilt u de verzending boeken? | Wilt u de verzending en factuur boeken? |
| Verkoopfactuur | Geen opties | Boeken is verboden volgens de gebruikersinstelling | Wilt u de factuur boeken? |
| Verkoopcreditnota | Geen opties | Boeken is verboden volgens de gebruikersinstelling | Wilt u de creditnota boeken? |
| Verkoopretourorder | - Ontvangen - Factureren - Ontvangen en factureren |
Wilt u de ontvangst boeken? | Wilt u de ontvangst en factuur boeken? |
| Voorraadpick | - Verzenden - Verzenden en factureren |
Wilt u de verzending boeken? | Wilt u de verzending en factuur boeken? |
| Inkooporder | - Ontvangen - Factureren - Ontvangen en factureren |
Wilt u de ontvangst boeken? | Wilt u de ontvangst en factuur boeken? |
| Inkoopfactuur | Geen opties | Boeken is verboden volgens de gebruikersinstelling | Wilt u de factuur boeken? |
| Inkoopcreditnota | Geen opties | Boeken is verboden volgens de gebruikersinstelling | Wilt u de creditnota boeken? |
| Inkoopretourorder | - Verzenden - Factureren - Verzenden en factureren |
Wilt u de verzending boeken? | Wilt u de verzending en factuur boeken? |
| Voorraadopslag | - Ontvangen - Ontvangen en factureren |
Wilt u de ontvangst boeken? | Wilt u de ontvangst en factuur boeken? |
| Magazijnverzending | - Verzenden - Verzenden en factureren |
Wilt u de verzending boeken? | Wilt u de verzending en factuur boeken? |
Notitie
De instelling heeft geen invloed op het boeken van algemene dagboekregels waar u Factuur in het veld Documenttype kunt selecteren.
Zie ook
Verkopen factureren
Aankopen registreren met inkoopfacturen en orders
Artikelen voor een verkoop inkopen door inkoopfacturen te makenVoorbereid zijn om zaken te doen