Dynamics 365 Sales-documentatie

Ontdek hoe u optimaal kunt gebruikmaken van Dynamics 365 Sales met online trainingscursussen, documenten en video's over productmogelijkheden en instructieartikelen. Lees hoe u Dynamics 365 Sales kunt gebruiken om sterke relaties met uw klanten op te bouwen, acties te ondernemen op basis van inzichten en sneller deals te sluiten.

Aan de slag

Welkom bij Dynamics 365 Sales

Nieuw

Nieuwe functies

Training

Training

Concept

Problemen oplossen

Implementeren

Hulp

• Implementatie
• Bedrijfsprocessen
• Beveiliging en naleving

Uitproberen/kopen/installeren

• Dynamics 365 Sales proberen
• Dynamics 365 Sales kopen
• Dynamics 365 Sales-apps installeren

Instellen

• Een omgeving maken
• Gebruikers toegang verlenen
• Basisbeginselen van verkopen instellen
• De mobiele ervaring instellen

Beheren en ontwikkelen

Configureren

• Verkoopversneller configureren
• Assistent configureren
• Prognoses configureren
• Relatie-informatie inschakelen
• Gespreksinformatie configureren
• Voorspellend scoren van verkoopkansen configureren
• Voorspellend scoren van potentiële klanten configureren

Integreren

• Teams-chat configureren
• Verbinding maken met Exchange Online
• Integreren met Sharepoint
• LinkedIn Sales Navigator-integratie
• LinkedIn Sales Insights installeren

Copilot

• Copilot inschakelen en configureren
• Copilot-gegevensverplaatsing tussen regio's
• Velden configureren voor Copilot-reacties
• Preview-functies inschakelen in Copilot
• E-mailassistent voor Copilot inschakelen

Ontwikkelen

• Ontwikkelaarsguide
• Tabelverwijzing voor Sales
• Tabelverwijzing voor Sales Insights

Gebruiken

Uw verkoopcyclus beheren

• Het verkoopproces begrijpen
• Potentiële klanten beheren
• Verkoopkansen beheren
• Prijsopgave, order en factuur beheren

Copilot

• Vragen stellen aan Copilot
• Copilot-overzichten voor records ontvangen
• E-mailberichten opstellen en verzenden met Copilot
• Inhoudsaanbevelingen en antwoorden van SharePoint ontvangen
• Veelgestelde vragen over verantwoorde AI in Copilot

Voorspellingen en inzichten gebruiken

• Prioriteit van potentiële klanten bepalen via voorspellingsscores
• Prioriteit van verkoopkansen bepalen via voorspellingsscores
• Klantrelaties verbeteren met relatieanalyses
• Verkopers coachen met gespreksinformatie

Verkoop voorspellen

• Uw verkoopdoelen opgeven en bijhouden
• Nauwkeurige omzet ramen met verkoopprognoses
• Toekomstige omzetresultaten voorspellen met premium-prognoses

Verkoop versnellen

• De prioriteit van uw verkooppijplijn bepalen met werklijsten
• Records groeperen op basis van segmenten
• Voorwaardelijke werkstromen met reeksen maken

Samenwerken met klanten

• Een e-mailbericht maken en verzenden
• Microsoft Teams-chat gebruiken
• Samenwerken via SharePoint

Dashboards en rapporten gebruiken

• De voortgang bijhouden met dashboards en grafieken
• Uw verkoopgegevens analyseren met Power BI
• Operationele metrische gegevens en KPI's weergeven

Mobiel werken

• De mobiele app installeren
• De basisbeginselen leren
• De mobiele app gebruiken

Gerelateerde producten

Microsoft 365 Copilot voor Sales

Gebruik Microsoft 365-toepassingen om automatisch gegevens vast te leggen, te openen en te registreren in elk CRM-systeem.

Dynamics 365 Customer Insights

Verbind gegevens uit verschillende transactie-, gedrags- en observatiebronnen om een compleet beeld van de klant te krijgen.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Richt persoonlijke reizen in voor alle contactpunten om relaties met klanten te versterken en hun loyaliteit te verdienen.

Microsoft Power Platform

Bouw aangepaste apps met Power Apps, automatiseer werkstromen om de bedrijfsproductiviteit te verbeteren met Power Automate en analyseer gegevens met Power BI om inzichten te verzamelen.