Del via

Opprette eller redigere et team

  • Artikkel

 

Publisert: november 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Du kan opprette to typer team: Eier eller Tilgang. Hvis du vil tilordne en oppføring til teamet, velger du teamtypen Eier. Hvis du vil dele en oppføring med teamet, velger du teamtypen Tilgang.

Hvis du vil ha informasjon om de to teamtypene, kan du se Teammaler.

På denne siden:

Pil ned-knappOpprette team

Pil ned-knappRedigere et team

Opprette team

  1. Sørg for at du er tilordnet en av følgende sikkerhetsroller eller har tilsvarende tillatelser: systemadministrator, systemtilpasser, salgsleder, viseadministrerende direktør for salg, viseadministrerende direktør for markedsføring eller administrerende direktør.

    Kontroller sikkerhetsrollen din

    • Følg fremgangsmåten i Vise brukerprofilen.

    • Har du ikke de riktige tillatelsene? Kontakt systemansvarlig.

  2. Gå til Innstillinger > Sikkerhet.

    (Gå til Innstillinger > System > Sikkerhet i Microsoft Dynamics 365 for Outlook.)

  3. Klikk Team.

  4. Klikk Ny på handlingsverktøylinjen, fyll ut de nødvendige feltene og klikk deretter Lagre.

    Hvis du ikke velger forretningsenheten som teamet skal tilhøre, velges som standard rotforretningsenheten. Rotforretningsenheten er den første forretningsenheten som opprettes for en organisasjon.

Redigere et team

  1. Sørg for at du er tilordnet en av følgende sikkerhetsroller eller har tilsvarende tillatelser: systemadministrator, systemtilpasser, salgsleder, viseadministrerende direktør for salg, viseadministrerende direktør for markedsføring eller administrerende direktør.

    Kontroller sikkerhetsrollen din

    • Følg fremgangsmåten i Vise brukerprofilen.

    • Har du ikke de riktige tillatelsene? Kontakt systemansvarlig.

  2. Gå til Innstillinger > Sikkerhet.

    (Gå til Innstillinger > System > Sikkerhet i Dynamics 365 for Outlook.)

  3. Klikk Team.

  4. Velg Alle team eller en annen aktuell visning i rullegardinlisten Team.

  5. Velg teamet du vil redigere, i rutenettet.

  6. Klikk Rediger på handlingsverktøylinjen, endre ønskede felt, og klikk deretter Lagre.

Se også

Opprette en teammal og legge til et enhetsskjema
Teammaler
Skrive ut kundeemner, tilbud og andre oppføringer