Del via

Opprette en teammal og legge til et enhetsskjema

  • Artikkel

 

Publisert: november 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

En teammal kan brukes for enhetene som er aktivert for automatisk opprettede tilgangsgrupper. I teammalen må du angi enhetstypen og tilgangsrettighetene for enhetsoppføringen. Du kan for eksempel opprette en teammal for en forretningsforbindelsesenhet og angi lese-, skrive og delingstilgangsrettigheter for oppføringen for forretningsforbindelsen som teammedlemmene gis når teamet opprettes automatisk. Når du har opprettet en teammal, må du tilpasse hovedskjemaet for enhet, slik at den inneholder den nye teammalen. Når du har publisert tilpassinger, legges malen for tilgangsteamet til i alle oppføringsskjemaer som en liste, for den angitte enheten. Du har for eksempel opprettet en teammal med navnet Salgsteam for enheten for forretningsforbindelsen. I alle oppføringsskjemaer for forretningsforbindelser vil du se listen med navnet Salgsteam. Du kan legge til eller fjerne teammedlemmer ved hjelp av denne listen.

På denne siden:

Pil ned-knappAktivere enheter for tilgangsgrupper

Pil ned-knappOpprette teammaler

Pil ned-knappLegge til teammaler i enhetsskjemaer

Aktivere enheter for tilgangsgrupper

  1. Sørg for at du har sikkerhetsrollen som systemadministrator eller tilsvarende tillatelser i Microsoft Dynamics 365.

    Kontroller sikkerhetsrollen din

    • Følg fremgangsmåten i Vise brukerprofilen.

    • Har du ikke de riktige tillatelsene? Kontakt systemansvarlig.

  2. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

  3. Velg Tilpass systemet i vinduet Tilpassing.

  4. Vis Enheter i navigasjonsruten, og velg deretter enheten du vil bruke i teammalen.

  5. Merk av for Tilgangsteam i delen Kommunikasjon og samarbeid i Enhetsdefinisjon-skjemaet.

  6. Velg Lagre på verktøylinjen Handlinger.

Opprette teammaler

  1. Gå til Innstillinger > Sikkerhet.

  2. Velg Tilgangsteammaler

  3. Velg Ny på verktøylinjen Handlinger, fyll ut de nødvendige feltene og velg deretter Lagre.

Legge til teammaler i enhetsskjemaer

  1. Sørg for at du har sikkerhetsrollen som systemadministrator eller tilsvarende tillatelser i Microsoft Dynamics 365.

    Kontroller sikkerhetsrollen din

    • Følg fremgangsmåten i Vise brukerprofilen.

    • Har du ikke de riktige tillatelsene? Kontakt systemansvarlig.

  2. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

  3. Velg Tilpass systemet i vinduet Tilpassing.

  4. Vis Enheter i navigasjonsruten, vis enheten du vil bruke i teammalen og velg deretter Skjemaer.

  5. Gå til Systemskjemaer, og velg Aktive skjemaer > Hovedskjema-skjema.

  6. Åpne kategorien Sett inn i Hovedskjema-skjemaet.

  7. Velg Delrutenett på båndet.

    Dialogboksen Angi egenskaper vises.

  8. I Angi egenskaper fyller du ut de nødvendige feltene, og deretter merker du av for Vis etikett på skjemaet.

  9. Velg Alle oppføringstyper i rullegardinlisten Oppføringer.

  10. Velg Brukere i rullegardinlisten Enhet.

  11. Velg Tilknyttede teammedlemmer for oppføring i rullegardinlisten Standardvisning.

  12. Velg malen du vil bruke, og velg Angi i rullegardinlisten Teammal.

    Den valgte teammalen vises nå i Hoved-skjemaet.

  13. Velg Lagre på verktøylinjen Handlinger, og velg deretter Publiser.

Se også

TechNet: Administrere team
Teammaler
Skrive ut kundeemner, tilbud og andre oppføringer