Del via

Installere Social Selling Assistant

  • Artikkel

 

Gjelder: Dynamics 365 (online), Social Engagement

Obs!

Informasjonen som er angitt her, er for versjoner av Dynamics 365 som er eldre en Dynamics 365 (online), versjon 9.0 For den nyeste dokumentasjonen kan du se Installere Social Selling Assistant.

Konfigurere Social Selling Assistant og la brukerne dine komme i gang på bare noen få minutter.Microsoft Dynamics 365-administrator må først installere Social Selling Assistant i Dynamics 365 og koble den med Microsoft Social Engagement.Microsoft Social Engagement-administrator må deretter justere konfigurasjonen i Microsoft Social Engagement for gi en best mulig opplevelse når brukerne arbeider med Social Selling Assistant.

Forhåndskrav

Hvis du vil installere og konfigurere appen, må du kontrollere at du oppfyller forhåndskravene nedenfor.

  • Organisasjonen er oppdatert til oppdateringen fra desember 2016 for Microsoft Dynamics 365 (online) eller en nyere versjon.

  • Du har lisens for Microsoft Dynamics 365 (online) og Microsoft Social Engagement.

  • Du har rolle som systemadministrator eller systemtilpasser i Microsoft Dynamics 365 (online).

  • Hvis du vil oppdatere tilleggskonfigurasjonen i Microsoft Social Engagement, trenger du minst følgende tillatelser:

    • Administratorkonfigurasjonsrolle for å konfigurere egendefinerte koder for å fremme innlegg.

    • Minst én konfigurasjonsrolle for privilegert analytiker for å opprette søkeemner eller redigere emner som du eier.

    • Minst én svaresamhandlingsrolle for å dele sosiale profiler som du eier.

Mer informasjon:Hjelp og opplæring for Social Engagement: Forstå brukerroller

Installere Social Selling Assistant-appen fra AppSource

Før brukere kan begynne å arbeide med appen, må du installere den fra AppSource i Dynamics 365.

Få den fra AppSource

  1. Som systemansvarlig i Dynamics 365 går du til Innstillinger > Dynamics Marketplace.

  2. I dialogboksen AppSource søker du etter Social Selling Assistant.

  3. Klikk Få for å starte installasjonen, godta ansvarsfraskrivelsen og følg dialogboks som veileder deg gjennom installasjonen.

Tilgang til Social Selling Assistant

Når du installerer appen, konfigurerer systemet et nytt mobilvennlig instrumentbord i Dynamics 365.

Gå til Social Selling Assistant-instrumentbordet

  1. Som systemansvarlig i Dynamics 365 går du til Salg > Instrumentbord.

  2. I rullegardinlisten under Systeminstrumentbord, velger du Social Selling Assistant-instrumentbord.

  3. Konfigurer instrumentbordet i henhold til brukerens behov.Mer informasjon:Hjelp og opplæring for Dynamics 365: Opprette eller tilpasse instrumentbord

Du kan også gå til Social Selling Assistant ved hjelp av appmodulen i Dynamics 365 eller ved hjelp av hovednavigasjonen i Microsoft Social Engagement.

Opprett tilkoblingen mellom Dynamics 365 og Microsoft Social Engagement

Dataene i Social Selling Assistant kommer fra Microsoft Social Engagement. Hvis du vil ha tilgang til disse dataene i Dynamics 365, må du koble de to tjenestene. Du kan hoppe over dette trinnet hvis du allerede er koblet til Dynamics 365 og Microsoft Social Engagement fra et annet integreringsscenario.

Obs!

Du må sørge for at ditt Dynamics 365-domen er lagt til i listen over tillatte domener i Microsoft Social Engagement.

Mer informasjon:Hjelp og opplæring for Social Engagement: koble til Social Engagement til andre domener

Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer tilkoblingen, kan du se: Koble til Microsoft Social Engagement, Hjelp og opplæring for Social Engagement: Integrere Microsoft Social Engagement med Dynamics 365

Se også

Utvide Dynamics 365 med integrering og løsninger
Koble til Microsoft Social Engagement
Installere eller fjerne en foretrukket løsning