Del via

Koble til Microsoft Social Engagement

  • Artikkel

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Dine kunder og interessenter snakker om deg på Facebook, Twitter eller i blogger. Hvordan får du vite om det? I Microsoft Dynamics 365 kan du få viktig sosial innsikt ved å koble Microsoft Dynamics 365 til Microsoft Social Engagement.Microsoft Social Engagement samler inn data fra nettsteder for sosiale medier og viser dem for deg i diagrammer og grafer som du kan bruke til å oppdage nye trender i personers kommentarer, uansett om de er positive, negative eller nøytrale. Du kan drille ned i dataene og se hvem som nevner deg, hvor de la inn kommentaren, og nøyaktig hva de sa. Med denne innsikten kan du sette fingeren på hva du gjør riktig og ta tak i potensielle problemer før det oppstår større problemer.

Med sosial innsikt kan du få data fra sosiale medier direkte på Dynamics 365-instrumentbord og i enhetsskjemaer. Som en administrator kan du konfigurere tilkoblingen til Microsoft Social Engagement og legge til Sosial innsikt-kontrollene i enhetsskjemaene og systeminstrumentbordene. Du bruker Sosial innsikt-kontrollene til å angi hvilke sosiale data du ønsker å se, og i hvilket skjema du vil at dataene skal presenteres for deg. Når du konfigurerer Sosial innsikt-kontrollene, velger du et søkeemne eller en søkeemnekategori og visuelle effekter. For søkeemnet kan du velge firmanavnet for å lytte til hva som er sagt i sosiale medier om firmaet eller produktet ditt. Hvis du ønsker å få vite hva som er sagt om forretningsforbindelsene dine, velger du søkeemnekategorien Forretningsforbindelser. Når du har valgt søkeemne eller søkekategori, kan du velge visuelle effekter. Dette kan være en graf eller et diagram eller en annen visuell gjengivelse av data. Du kan finne mye interessant, nyttig og lettfattelig informasjon om sosial lytting og sosial innsikt i Dynamics 365 i denne boken: E-bok: Microsoft Social Engagement for CRM.

Obs!

Før du kan sette opp kontrollene for sosial innsikt i Dynamics 365, må du legge til søkeemnekategorier og visuelle effekter for din Dynamics 365-organisasjon i Microsoft Social Engagement. Du kan legge til søkeemner i Microsoft Social Engagement direkte fra Dynamics 365. Se Hjelpesenter for Microsoft Social Engagement

I dette emnet

Koble Dynamics 365 (online) til Microsoft Social Engagement for Sosial innsikt

Koble Dynamics 365 (lokal) til Microsoft Social Engagement for Sosial innsikt

Tilbakestill Sosial innsikt

Legge til Sosial innsikt-kontrollen i et Dynamics 365-enhetsskjema

Legge til og konfigurere Sosial innsikt-kontroller på systeminstrumentbordene

Koble Dynamics 365 (online) til Microsoft Social Engagement for Sosial innsikt

For å konfigurere tilkoblingen må du ha et abonnement på Microsoft Social Engagement, være en autorisert Microsoft Social Engagement-bruker og ha en Microsoft Social Engagement-forekomst som er klargjort for denne Dynamics 365-forekomsten.

Obs!

Du må sørge for at ditt Dynamics 365-domen er lagt til i listen over tillatte domener i Microsoft Social Engagement.

Mer informasjon:Hjelp og opplæring for Social Engagement: koble til Social Engagement til andre domener

  1. Klikk Innstillinger > Administrasjon > Microsoft Social Engagement-konfigurasjon.

  2. Klikk Fortsett for å godta ansvarsfraskrivelsen.

    Obs!

    Du blir bedt om å godta denne ansvarsfraskrivelsen når du kobler til for første gang.

  3. På siden Microsoft Social Engagement-konfigurasjon i rullegardinlisten Velg Microsoft Social Engagement-løsningen du vil koble til, velger du Microsoft Social Engagement-forekomsten du vil koble til. Velg Velg-knappen ved siden av rullegardinlisten.Velg-knappen blir nedtonet for å indikere at valget er bekreftet.

    Microsoft Social Engagement configuration

Advarsel

Hvis du vil bytte til en annen Microsoft Social Engagement-forekomst, blir du bedt om å bekrefte dette ved å klikke eller trykke Bekreft-knappen. Hvis du endrer Microsoft Social Engagement-forekomsten, kan føre til at eksisterende Sosial innsikt-kontroller i skjemaer og på instrumentbord viser feilmeldinger, fordi den nye forekomsten ikke har tilsvarende data. Eksisterende Sosial innsikt-kontroller må kanskje konfigureres på nytt. Dessuten må kanskje eksisterende Sosial innsikt-data i Dynamics 365 tilbakestilles for å fjerne referanser til gamle forekomstdata.

Obs!

I Microsoft Dynamics CRM Online våren 2014 er bare én Microsoft Social Engagement-forekomst tilgjengelig for tilkobling til Dynamics 365-forekomsten.

Koble Dynamics 365 (lokal) til Microsoft Social Engagement for Sosial innsikt

Hvis du vil konfigurere tilkoblingen, må du ha et abonnement på Microsoft Social Engagement og være autorisert bruker av Microsoft Social Engagement.

  1. Klikk Innstillinger > Administrasjon > Microsoft Social Engagement-konfigurasjon.

  2. Klikk Fortsett for å godta ansvarsfraskrivelsen.

    Obs!

    Du blir bedt om å godta denne ansvarsfraskrivelsen når du kobler til for første gang.

  3. Følg instruksjonene på Microsoft Social EngagementKonfigurasjon-siden.

    Microsoft Social Engagement configuration

Advarsel

Hvis du vil bytte til en annen Microsoft Social Engagement-forekomst, blir du bedt om å bekrefte dette ved å velge Bekreft-knappen. Hvis du endrer Microsoft Social Engagement-forekomsten, kan føre til at eksisterende Sosial innsikt-kontroller i skjemaer og på instrumentbord viser feilmeldinger, fordi den nye forekomsten ikke har tilsvarende data. Eksisterende Sosial innsikt-kontroller må kanskje konfigureres på nytt. Dessuten må kanskje eksisterende Sosial innsikt-data i Dynamics 365 tilbakestilles for å fjerne referanser til gamle forekomstdata.

Obs!

I Microsoft Dynamics CRM Online våren 2014 er bare én Microsoft Social Engagement-forekomst tilgjengelig for tilkobling til Dynamics 365-forekomsten.

Tilordne Microsoft Social Engagement-lisenser til Dynamics 365-brukere

Microsoft Dynamics 365 (Online)-kunder med minst 10 Professional-brukere har automatisk tilgang til Microsoft Social Engagement som del av abonnementet uten ekstra kostnad. Kunder som har et Enterprise-abonnement, har også tilgang til Microsoft Social Engagement, men uten minimumskrav for brukere.

Bruk av Administrasjonsportal for Office 365 til å tilordne og kontrollere Microsoft Social Engagement-lisenser.

  1. Bla til Administrasjonsportal for Office 365 (https://portal.office.com) og logg på med legitimasjon for global administrator.

  2. Velg Brukere > Aktive brukere , og velg en bruker for å tilordne en lisens.

  3. På høyre side av siden, under Tilordnet lisens, kan du velge Rediger.

    Choose Edit to assign a user license

  4. Vis Microsoft Dynamics 365 (Online). Merk av for Microsoft Social Engagement og velg Lagre.

    Choose the Microsoft Social Engagement check box

    Obs!

    Hvis abonnementet ditt ikke er kvalifisert for Microsoft Social Engagement, kan du se Sosiale løsninger for Microsoft Dynamics.

Tilbakestill Sosial innsikt

Advarsel

Denne handlingen sletter alle eksisterende data i Dynamics 365 for søkeemner, søkeemnekategorier og visuelle effekter for Sosial innsikt.

  1. Klikk Innstillinger > Administrasjon > Microsoft Social Engagement-konfigurasjon.

  2. På siden Microsoft Social Engagement-konfigurasjon velger du Tilbakestill Sosial innsikt. Meldingsboksen Bekreft tilbakestilling av Sosial innsikt vises. Velg Bekreft hvis du vil fortsette, eller velg Avbryt.

    Confirm you want to reset Social Insights

Legge til Sosial innsikt-kontrollen i et Dynamics 365-enhetsskjema

Hvis du vil legge til Sosial innsikt-kontroller i et enhetsskjema (oppføringstype), må du bruke skjemaredigeringsprogrammet i området Dynamics 365-tilpassing. Du kan plassere Sosial innsikt-kontrollen hvor som helst i skjemaet og endre størrelsen på den, på samme måte som med iFrame-kontrollene. Du kan gjøre kontrollen større ved å øke antallet rader og strekke kontrollen over flere kolonner. Dette er viktig hvis du vil forstørre en graf eller et diagram i kontrollen, slik at de er enklere å lese.Mer informasjon:Bruke skjemaredigeringsprogrammet.

  1. Klikk Innstillinger > Tilpassinger > Tilpass systemet.

  2. I navigasjonsruten under Komponenter utvider du Enheter.

  3. Utvid enheten der du vil legge til Sosial innsikt-kontrollen. Velg Skjemaer.

  4. I rutenettvisning velger du hovedskjemaet for enheten. Enhetsskjemaet åpnes.

  5. Velg kategorien Sett inn. På båndet øverst i skjemaet klikker du Sosial innsikt-ikonet. Fyll ut de obligatoriske feltene, for eksempel det unike navnet på kontrollen og etikettnavnet, i dialogboksen Oppsett.

    Klikk for å aktivere Send typekode for oppføringsobj. og unik identifikator som parametere.

    Add the Social Insights control to the form

  6. Klikk OK.Sosial innsikt-kontrollen er nå lagt til på enhetsskjemaet. Du kan endre størrelsen på kontrollen eller flytte kontrollen til en annen plassering i skjemaet.

  7. Gå tilbake til kategorien Hjem. Velg Lagre, og velg deretter Publiser for å publisere de tilføyde tilpassingene. Kontrollen som Konfigurer Sosial innsikt, vises på alle oppføringer som er basert på dette skjemaet. Søkeemner, søkekategorier og visuelle effekter kan legges til i kontrollen.

Obs!

Du trenger ikke administratortillatelser for å konfigurere Sosial innsikt i enhetsoppføringen.

Legge til og konfigurere Sosial innsikt-kontroller på systeminstrumentbordene

Obs!

Du trenger ikke administratortillatelser for å legge til og konfigurere Sosial innsikt-kontroller på personlige instrumentbordet.

Du kan legge til Sosial innsikt-kontrollene på de eksisterende systeminstrumentbordene eller på et nytt instrumentbord. La oss opprette et nytt instrumentbord og legge til Sosial innsikt-kontrollen på det. Vi bruker veiviseren for å konfigurere Sosial innsikt for å veilede oss gjennom oppsettet. Kort tid etter at oppsettet er fullført og tilpassinger er publisert, vises diagrammer og grafer med sosiale data på instrumentbordet.

  1. Klikk Innstillinger > Tilpassinger > Tilpass systemet.

  2. I navigasjonsruten under Komponenter velger du Instrumentbord.

  3. Velg Ny på kommandolinjen. Velg et oppsett, og velg Opprett.

  4. På instrumentbordskjemaet angir du navnet på instrumentbordet i tekstboksen Navn og velger Lagre.

  5. Du kan legge til en kontroll ved å velge ikonet Sett inn Sosial innsikt i midten av delen på instrumentbordskjemaet, eller ved å velge Flere kommandoer (More commands button) på kommandolinjen og deretter velge Sosial innsikt i rullegardinlisten. Veiviseren for å konfigurere Sosial innsikt vises.

    Konfigurer Social Insights i Dynamics 365

  6. I veiviseren for å konfigurere Sosial innsikt velger du Avansert. Dialogboksen Legg til Sosial innsikt. Fyll ut de obligatoriske feltene, og velg OK. Du kan også bruke standardverdiene og velge OK eller Avbryt for å lukke dialogboksen.

    Add Social Insights to the Dashboard

  7. I hovedvinduet i veiviseren for å konfigurere Sosial innsikt velger du Søkeemne eller Søkeemnekategori og velger deretter Neste.

  8. Du kan velge søkeemne eller søkeemnekategori ved å velge emnet eller kategorien i rullegardinlisten, alt etter hva du valgte i forrige trinn, og deretter velge Neste.

    Obs!

    Du kan opprette et nytt søkeemne i stedet for å velge et søkeemne fra rullegardinlisten. Velg Opprett et nytt søkeemne, fyll ut de obligatoriske feltene, og velg Neste.

    Select a search topic

  9. I rullegardinlisten over visuelle effekter velger du en graf eller et diagram du vil bruke, for eksempel Analysesammendrag, Nylige innlegg eller Trender. Du kan legge til så mange visuelle effekter som du vil, og flytte dem opp eller ned i listen ved hjelp av pilene FLYTT OPP og FLYTT NED. Du kan også slette en visuell effekt ved å klikke på sletteikonet vist til høyre for den visuelle effekten. Velg Fullfør.

    Select the Social Insights visual

  10. På kommandolinjen velger du Lagre, og deretter Lukk.

  11. Hvis du vil publisere tilpassingene, velger du Publiser alle tilpassinger på kommandolinjen. Når tilpassingene er publisert, kan du se de sosial innsiktene på instrumentbordet.

    Social Insights på instrumentbordet i Dynamics 365

Personvernerklæring

Ved å aktivere Social Engagement godtar du at dataene dine deles med et eksternt system. Data som importeres fra eksterne systemer til Microsoft Dynamics 365 (Online), er underlagt personvernreglene våre. Du kan lese dem her.

Se også

Administrering av Dynamics 365
Hjelp og opplæring for Microsoft Social Engagement
Styre sosiale data
E-bok: Microsoft Social Engagement for CRM
Hjelpesenter for Microsoft Social Engagement

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett