Legge til kontrollen for søk i kunnskapsbase i Microsoft Dynamics 365-skjemaer

Artikkel
02/23/2018

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Legg til en kontroll for søk i kunnskapsbase i Microsoft Dynamics 365-skjemaer for å gjøre det enkelt for brukere i organisasjonen å finne kunnskapsartikler, slik at de kan svare på vanlige spørsmål fra kunder og løse problemene deres direkte fra Microsoft Dynamics 365-oppføringer, uten å måtte bytte til et annet program.

Du kan konfigurere kontrollen for søk i kunnskapsbase for å:

Vis automatiske forslag i søkeresultatene basert på bestemte felt, eller basert på tekstanalyse. Funksjonen for tekstanalyse er bare tilgjengelig for Microsoft Dynamics 365 (Online).
Definer filtre som brukerne kan bruke på søkeresultater.
Velge fra sett med forhåndsdefinerte kontekstavhengige handlinger som brukerne kan utføre på en artikkel
Legg til kontrollen i en inndeling i en hvilken som helst enhetsom er aktivert for kunnskapsstyring, herunder aktivitetsveggen og egendefinerte enheter. Kontrollen kan legges til skjemaer av typen Hovedskjema og Hovedskjema – interaktiv opplevelse. Som standard legges kontrollen til saksskjemaet av typen Hovedskjema – interaktiv opplevelse.

Obs!

Kontrollen for søk i kunnskapsbasen kan brukes på Microsoft Dynamics 365 for nettbrett og Microsoft Dynamics 365 for telefoner. Enkelte handlinger som Eget vindu, Send kobling via e-post og Send innhold via e-post støttes imidlertid ikke.

Microsoft Dynamics 365 støtter to løsninger for kunnskapsstyring:

Opprinnelig Dynamics 365-kunnskapsstyring: Dette alternativet er tilgjengelig for Dynamics 365 (både online og lokal). For Microsoft Dynamics 365 (Online)-organisasjoner blir den opprinnelige Dynamics 365-kunnskapsløsningen innført i CRM Online 2016 Update. For lokale Dynamics 365-organisasjoner, blir denne funksjonen innført i CRM 2016.
Parature-kunnskapsbase: Dette alternativet er bare tilgjengelig for Dynamics 365 (Online)-brukere. Denne funksjonen ble innført i CRM Online 2015 Update 1.

Er du interessert i å få denne funksjonen?Finn Dynamics 365-administratoren eller brukerstøttekontakten din.

Avhengig av kunnskapsløsningen du velger under konfigurering av kunnskapsstyring, vil noen av innstillingene for kontrollen for søk i kunnskapsbasen, endres.

I dette emnet

Down arrow button Forhåndskrav

Down arrow button Legge til søkekontrollen for kunnskapsbasen i hovedskjemaene for bruk i Dynamics 365-webprogrammet

Down arrow button Legge til søkekontrollen på aktivitetsveggen til hovedkjemaet i Dynamics 365-webprogrammet

Down arrow button Legge til søkekontrollen i et referansepanel i et interaktivt skjema

Forhåndskrav

Før du legger til kontrollen for søk i kunnskapsbase, må du:

Konfigurer kunnskapsstyring i Microsoft Dynamics 365.Mer informasjon:Konfigurere kunnskapsstyring i Microsoft Dynamics 365
Velg enheten du vil aktivere kunnskapsstyring for, når du konfigurerer kunnskapsstyring.

Legge til søkekontrollen for kunnskapsbasen i hovedskjemaene for bruk i Dynamics 365-webprogrammet

Sørg for at du har sikkerhetsrollen som systemansvarlig eller systemtilpasser eller tilsvarende tillatelser.
Gå til Innstillinger > Tilpassinger.
Velg Tilpass systemet.
I løsningsutforskeren legger du til enheten du vil legge til kontrollen for søk i kunnskapsbase, og under Kommunikasjon og samarbeid kontrollerer du at det er merket av for Kunnskapsstyring.
Vis enheten du legger til søkekontrollen i, og klikk Skjemaer.
Velg enhetsskjemaet av typen Hovedskjema.
Merk området der du vil plassere søkekontrollen, og klikk Søk i kunnskapsbasen i kategorien Sett inn.

Hvis alternativet for å legge til søk i kunnskapsbase er deaktivert, kan det være fordi kunnskapsstyring ikke er konfigurert eller ikke er aktivert for enheten du vil legge til søkekontrollen i.
I kategorien Vis i dialogboksen Angi egenskaper kan du angi følgende.
1. Skriv inn et navn og en etikett for kontrollen i inndelingen Navn:
2. I inndelingen Filterdata:
  1. I Filtrer søkeresultater etter-rullegardinlisten velger du settet med artikkeltilstander du vil at Dynamics 365 skal søke i.
    - Hvis du bruker den opprinnelige Dynamics 365-kunnskapsløsningen, kan du velge fra alle kladdeartikler, alle godkjente artikler eller alle publiserte artikler.
    - Hvis du bruker Parature-kunnskapsbasen, kan du velge fra alle kladdeartikler eller alle publiserte artikler.
  2. Hvis du vil at brukerne skal kunne velge et annet filter for søkeresultatene, slik at de kan se andre typer artikler, merker du av for Brukere kan endre filtre. Bare når du aktiverer dette alternativet, kan brukerne se et alternativ for å endre filteret i søkeruten i en oppføring.
  3. Hvis du vil at brukere skal kunne se søkeresultatene bare for artikler på et bestemt språk, velger du et standardspråk fra rullegardinlisten Angi standardspråk.
    
    Obs!
    
    Dette alternativet er bare tilgjengelig når du bruker den opprinnelige kunnskapsstyringsløsningen for Microsoft Dynamics 365.
    - Hvis du velger Standardspråk for bruker, filtreres søkeresultater basert på standardspråket for den påloggede brukeren.
    - Hvis språket du velger, ikke er et aktivt språk, blir søkeresultatene filtrert ved hjelp av den påloggede brukerens standardspråk.
    - Hvis du velger Standardspråk for bruker, og hvis brukerens standardspråk ikke er et aktivt språk, brukes det første aktive språket som er tilgjengelig alfabetisk som standardfilter.
  4. Hvis du vil at brukerne skal kunne velge et annet språkfilter for søkeresultatene, slik at de kan se andre artikler på andre språk, merker du av for Bruker kan bytte språkfilter. Bare når du aktiverer dette alternativet, kan brukerne se et alternativ for å endre filteret i søkeruten i en oppføring.
3. I inndelingen Tilleggsalternativer:
  1. Hvis du vil at Dynamics 365 skal foreslå artikler automatisk basert på verdien i bestemte felt for enheten, klikker du Aktiver automatiske forslag.
  2. Hvis du har aktivert automatisk forslag, velger du feltet for enheten som Dynamics 365 skal bruke til å foreslå artikkelresultater i rullegardinlisten Gi forslag for kunnskapsbase (KB) ved hjelp av.
    
    Hvis du for eksempel legger til søkekontrollen i Account-enheten og vil at Dynamics 365 automatisk skal vise søkeresultatene som inneholder navnet på forretningsforbindelsen, velger du Navn på forretningsforbindelse i rullegardinlisten.
    
    Obs!
    
    Denne rullegardinlisten kan inneholde alle felt som er tekst, tekst med flere linjer eller typen oppslagsfelt.
    
    Hvis du er en Dynamics 365 (Online)-bruker og organisasjonen bruker opprinnelig Dynamics 365-kunnskapsstyring som kunnskapsløsning, kan du også bruke tekstanalyse til å vise foreslåtte artikler. Hvis du vil gjøre dette, velger du Tekstanalyse fra Gi forslag for kunnskapsbase (KB) ved hjelp av-rullegardinlisten.
  3. Hvis du vil at artikkelvurderingen skal vises for hver artikkel i søkeresultatene, velger du Aktiver rangeringer i søkeresultater for KB-artikkel basert på det angitte feltet, og deretter velger du feltet fra rullegardinlisten.
  4. I Velg primær kunde velger du hvem e-postmeldingen skal sendes til når en kundeservicerepresentant sender koblingen til artikkelen via e-post. Denne rullegardinlisten inneholder alle felt for enheten som er aktivert for e-post, for eksempel forretningsforbindelse eller kontakt. Når kundeservicererepresentanten velger å sende en kobling til artikkelen til kunden, blir Til-feltet fylt ut automatisk med verdien for feltet du velger her.
  5. I Antall resultater velger du hvor mange artikler som skal vises i søkeresultatene i til å begynne med.
  6. I rullegardinlisten Handlinger velger du om du vil gjøre alle standardhandlinger tilgjengelige for kundeservicerepresentantene eller bare de valgte. Hvis du velger Vis valgt handlinger, velger du handlingene du vil vise.
    
    Følgende handlinger er tilgjengelige:
    - Koble KB-artikkelen. Lar brukere koble kunnskapsartikkelen til oppføringen de viser søkeresultatene for kunnskapsartikkelen i.
    - Fjern kobling. Lar brukere fjerne koblingen til kunnskapsartikkelen fra den primære oppføringen.
    - Kopier kobling. Lar brukerne kopiere den eksterne URL-adressen til artikkelen slik at de kan dele den i kanaler som chat eller e-post. Hvis du vil bruke den opprinnelige Dynamics 365-løsningen for kunnskapsstyring, er alternativet Kopier kobling bare tilgjengelig for publiserte artikler.
    - Koble KB-artikkel og e-postkobling. Lar brukere knytte en artikkel til den primære oppføringen og dele artikkelkoblingen med kunden via e-post.
    - Koble artikkel, og sende innhold via e-post. Lar brukere knytte en artikkel til en sak, og dele innholdet i artikkelen via e-post.
    - Eget vindu. Lar brukere åpne artikkelen i et nytt vindu.
Velg Angi.

Legge til søkekontrollen på aktivitetsveggen til hovedkjemaet i Dynamics 365-webprogrammet

Som standard kontrollen for søk i kunnskapsbasen til i saksskjemaets sosial-rute.

Åpne enhetsskjemaet du vil legge til søkekontrollen i.
Dobbeltklikk Notategenskaper-boksen i inndelingen Sosiale rute i skjemaet.
I dialogboksen Egenskaper for kategorien Aktiviteter merker du av for Vis kontroll for søk i kunnskapsbase.

Når du merker av for dette alternativet, legges den nye kategorien Søk i kunnskapsbasen til i dialogboksen Egenskaper for kategorien Aktiviteter.
Velg kategorien Søk i kunnskapsbasen.
Som beskrevet tidligere, følger du trinn 8 og 9.

Tips

Du kan angi kategorien Søk i kunnskapsbasen som standardkategori, slik at kategorien Kunnskapsbase er åpen på aktivitetsveggen når brukere åpner skjemaet. Du gjør dette i dialogboksen Egenskaper for kategorien Aktiviteter ved å velge Søk i kunnskapsbasen i inndelingen Standardkategori.

Legge til søkekontrollen i et referansepanel i et interaktivt skjema

Du kan legge til kontrollen for søk i kunnskapsbasen til en hvilken som helst inndeling i skjemaet Hovedskjema – interaktiv opplevelse. Hovedskjema – interaktiv opplevelse-skjemaer brukes i den interaktive servicehuben. Kontrollen for søk i kunnskapsbasen er allerede lagt til som standard i referansepanelet i saksskjemaet av typen Hovedskjema – interaktiv opplevelse. Når du legger til kontrollen for søk i kunnskapsbasen i et referansepanel, vises den som en loddrett kategori under kjøring.

Viktig

Fordi den interaktive servicehuben ikke støtter Parature-kunnskapsbasen. Pass på at du velger opprinnelig kunnskapsløsning i Dynamics 365 slik at brukerne kan søke etter poster i den interaktive servicehuben. Hvis du velger Parature når du konfigurerer kunnskapsstyring, vil brukerne se en feil i kunnskapsbasens søkerute når under kjøring.

Sørg for at du har sikkerhetsrollen som systemansvarlig eller systemtilpasser eller tilsvarende tillatelser.
Gå til Innstillinger > Tilpassinger.
Velg Tilpass systemet.
I løsningsutforskeren legger du til enheten du vil legge til kontrollen for søk i kunnskapsbase, og under Kommunikasjon og samarbeid kontrollerer du at det er merket av for Kunnskapsstyring.
Vis enheten du legger til søkekontrollen i, og klikk deretter Skjemaer.
Velg enhetsskjemaet av typen Hovedskjema – interaktiv opplevelse.
Velg inndelingen du vil legge til kontrollen i, i skjemaet, og klikk Søk i kunnskapsbasen i kategorien Sett inn.
I kategorien Vis i dialogboksen Angi egenskaper kan du angi følgende.
1. Skriv inn et navn og en etikett for kontrollen i inndelingen Navn:
2. I inndelingen Filterdata:
  1. I Filtrer søkeresultater etter-rullegardinlisten velger du settet med artikkeltilstander du vil at Dynamics 365 skal søke i.
    
    Hvis du velger løsningen opprinnelig Dynamics 365-kunnskapsstyring, kan du velge å vise alle kladdeartikler, alle godkjente artikler eller alle publiserte artikler.
    
    Dette vil bli brukt som standardfilter for søkeresultatene som vises til brukerne.
  2. Hvis du vil at brukerne skal kunne velge et annet filter for søkeresultatene, slik at de kan se andre typer artikler, merker du av for Brukere kan endre filtre. Bare når du aktiverer dette alternativet, kan brukerne se et alternativ for å endre filteret i søkeruten i en oppføring.
  3. Hvis du vil at brukere skal kunne se søkeresultatene bare for artikler på et bestemt språk, velger du et standardspråk fra rullegardinlisten Angi standardspråk.
    
    Obs!
    
    Dette alternativet er bare tilgjengelig når du bruker den opprinnelige kunnskapsstyringsløsningen for Microsoft Dynamics 365.
    - Hvis du velger Standardspråk for bruker, filtreres søkeresultater basert på standardspråket for den påloggede brukeren.
    - Hvis språket du velger, ikke er et aktivt språk, blir søkeresultatene filtrert ved hjelp av den påloggede brukerens standardspråk.
    - Hvis du velger Standardspråk for bruker, og hvis brukerens standardspråk ikke er et aktivt språk, brukes det første aktive språket som er tilgjengelig alfabetisk som standardfilter.
  4. Hvis du vil at brukerne skal kunne velge et annet språkfilter for søkeresultatene, slik at de kan se andre artikler på andre språk, merker du av for Bruker kan bytte språkfilter. Bare når du aktiverer dette alternativet, kan brukerne se et alternativ for å endre filteret i søkeruten i en oppføring.
3. I inndelingen Tilleggsalternativer:
  1. Hvis du vil at Dynamics 365 skal foreslå artikler automatisk basert på verdien i bestemte felt for enheten, velger du Aktiver automatiske forslag.
  2. Hvis du har aktivert automatiske forslag, velger du feltet til enheten som Dynamics 365 skal bruke til å foreslå artikkelresultater i rullegardinlisten Gi forslag for kunnskapsbase (KB) ved hjelp av.
    
    Hvis du for eksempel legger til søkekontrollen i Account-enheten og vil at Dynamics 365 automatisk skal vise søkeresultatene som inneholder navnet på forretningsforbindelsen, velger du Navn på forretningsforbindelse i rullegardinlisten.
    
    Obs!
    
    Denne rullegardinlisten kan inneholde alle feltene som er tekst, tekst med flere linjer eller typen oppslagsfelt.
    
    Selv om du vil se et alternativ for å velge Tekstanalyse i Gi forslag for kunnskapsbase (KB) ved hjelp av-rullegardinlisten, støttes den ikke og vil ikke fungere under kjøring.
  3. Hvis du vil at artikkelvurderingen skal vises for hver artikkel i søkeresultatene, velger du Aktiver rangeringer i søkeresultater for KB-artikkel basert på det angitte feltet, og deretter velger du feltet fra rullegardinlisten.
  4. I Velg primær kunde velger du hvem e-postmeldingen skal sendes til, når en kundeservicerepresentant velger å sende koblingen til artikkelen i en e-post. Denne rullegardinlisten inneholder alle felt for enheten som er aktivert for e-post, for eksempel forretningsforbindelse eller kontakt. Når kundeservicererepresentanten velger å sende en kobling til en artikkel til kunden, blir Til-feltet fylt ut automatisk med verdien for feltet du klikker her.
  5. I Antall resultater velger du hvor mange artikler som skal vises i søkeresultatene i til å begynne med.
  6. I rullegardinlisten Handlinger velger du om du vil gjøre alle standardhandlinger tilgjengelige for kundeservicerepresentantene eller bare de valgte. Hvis du velger Vis valgt handlinger, velger du handlingene du vil vise.
    
    Følgende handlinger er tilgjengelige:
    - Koble KB-artikkelen. Lar brukere koble kunnskapsartikkelen til oppføringen de viser søkeresultatene for kunnskapsartikkelen i.
    - Fjern kobling. Lar brukere fjerne koblingen til kunnskapsartikkelen fra den primære oppføringen.
    - Kopier kobling. Lar brukerne kopiere den eksterne URL-adressen til artikkelen slik at de kan dele den i kanaler som chat eller e-post. Hvis du vil bruke den opprinnelige Dynamics 365-løsningen for kunnskapsstyring, er alternativet Kopier kobling bare tilgjengelig for publiserte artikler.
    - Koble KB-artikkel og e-postkobling. Lar brukere knytte en artikkel til den primære oppføringen og dele artikkelkoblingen via e-post.
    - Koble artikkel, og sende innhold via e-post. Lar brukere knytte en artikkel til en sak, og dele innholdet i artikkelen via e-post.
    - Eget vindu. Lar brukere åpne artikkelen i et nytt vindu.
    Obs!
    
    Selv om alternativet Eget vindu er tilgjengelig for valg i rullegardinlisten, støttes det ikke under kjøring i den interaktive servicehuben.

Se også

Konfigurere kunnskapsstyring i Microsoft Dynamics 365

Del via