Endringer av skjemaer og visninger i Dynamics 2015

Artikkel
02/23/2018

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Endringer i skjemaer og visninger for forretningsforbindelser, produktkatalog og brukeradministrasjon gjør det enklere å finne relatert informasjon om produktet og konto-familier og hierarkiske diagrammer. Disse endringene, som ble introdusert med CRM 2015, gjelder for skjemaer for systemenheter som konto, saken og bruker, men ikke vises i egendefinerte skjemaer.

I Servicebehandling forbedrer endringer i servicekonfigurasjonsinnstillingene serviceavtalesporing.

Hvis du ikke har installert oppdateringen CRM Online Spring ’14 eller Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1), og de tilknyttede produktoppdateringene, bør du også lese om endringer som er inkludert i disse versjonene.

I dette emnet

Hierarkier

Produktkatalog

Forbedret servicenivåavtaler

Hierarkier

Med de nye funksjonene i hierarkiet er det nå enklere å vise, utforske, og spørre hierarkiske relasjoner og vise KPIer (key performance indicator) i den kontekstavhengige visningen av et hierarki. Hierarkivisualiseringer er aktivert medfølgende for enkelte enheter, for eksempel forretningsforbindelse og bruker. Du kan også aktivere hierarkiske relasjoner for andre enheter, inkludert egendefinerte enheter, og opprette visualiseringer for dem.

Hierarkiinnstillinger

Det er nye innstillingsområder for å definere hvordan hierarkivisualiseringer fungerer. Når du for eksempel velger hierarki innstillinger for en brukerenhet (innstillinger > Tilpass > tilpasse systemet > enheter > bruker > hierarki innstillinger) kan du opprette et nytt hierarki, angi eller redigere et eksisterende.

Edit user hierarchy in Dynamics 365

Identify hierarchical relationship in Dynamics 365

Forretningsforbindelse- og brukerenhetsskjemaer

Det er nye standard Hurtigvisning skjemaer for konto- og brukerenheter.

Use the new Quick View form in Dynamics 365

Configure hierarchy settings in Quick View form

Et barnekontoer underrutenett er lagt til i Forretningsforbindelse-skjemaet.

Enter Child Accounts in Account form

Og en Direkterapporter underrutenett er lagt til i bruker-skjemaet.

Enter Direct Reports in the User form

I Microsoft Dynamics 365 for nettbrett, hierarkiske relasjoner vises på følgende måte:

View hierarchical relationships on tablet

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser hierarkier, kan du se Spørre etter og visualisere hierarkiske data.

Produktkatalog

Du kan gjøre det enklere for salg agenter å finne og selge produkter i en produktkatalog ved hjelp av Produktfamilier og produktegenskaper. En produktfamilie lar deg gruppere og kategorisere produkter, noe som gjør det enklere for deg å behandle dem.

Produktfamilier

Velg et produkt til å opprette en familie eller en produktfamilie Hvis du vil opprette en underordnet produktfamilie under en eksisterende familie.

Create a product family in Dynamics 365

Bruk produktegenskaper til å beskrive en produktfamilie. Disse egenskapene, vises også i visningen for det underordnede produktet.

Describe a product family in Dynamics 365

View properties in child product view

Mer informasjon:
Administrere konfigurasjon av produktkatalog
Hjelp og opplæring: Opprette en produktfamilie

Prislister

Du kan knytte en vare til en prisliste ved å velge plusstegnet (+) på den prislisteelementer underrutenett til å åpne et nytt skjemaet prislisteelement.

Open new price list item in Dynamics 365

Hvis en prisliste ikke finnes, kan du opprette en ved å gå til innstillinger > produktkatalogen > prisliste, eller direkte fra priselisteelement skjemaet ved å velge Oppslagsoppføring > ny.

Create price list in Dynamics 365

Mer informasjon: Hjelp og opplæring: Opprette prislister og prislisteelementer.

Produkter

Produktvisninger som vises i skjemaer som salgsmulighet, tilbud, ordre og faktura, har flere kolonner: egenskaper, enhet og forslag. Disse feltene kan ikke tilpasses.

View additional columns in Product views

Forbedret servicenivåavtaler

Du kan stanse sporing av serviceavtalen mens den er på vent, mens du venter på svar fra kunden med utvidet serviceavtale. I den nye kategorien service i systeminnstillinger (innstillinger > Servicebehandling > Service konfigurasjonsinnstillinger), kan systemansvarlige velge feltene saksstatus som SERVICEAVTALEN skal stanses midlertidig for. I tillegg ble deaktivere servicenivåavtaler flyttet fra kategori Generelt til kategori service.

Pause SLA tracking in System Settings

Den nye Detaljer om forbedret serviceavtale kategorien i sak-skjemaet viser detaljert informasjon om første svar og saksavslutning SLA KPI for utvidede serviceavtaler. Første svar innen og Løs innen kolonner er fjernet fra saks- og køenhetsvisningene.

Use Enhanced SLA Details in Case form

View Enhanced SLA Details in Dynamics 365

Merk også at for standard serviceavtaler viser delen Gjeldende serviceavtale i kategorien Sammendrag i sak-skjemaet informasjon om første svar og løs innen.

Case form entries for Standard SLAs