Del via

Koble Microsoft Dynamics 365 til Yammer

  • Artikkel

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Obs!

Informasjonen som er angitt her, er for versjoner av Dynamics 365 som er eldre en Dynamics 365 (online), versjon 9.0 For den nyeste dokumentasjonen kan du se Koble til Yammer.

Yammer gir kolleger i organisasjonen et sentralt sted for samtaler, oppretting og redigering av dokumenter og deling av informasjon, uten å måtte sende e-postmeldinger eller delta på.

Når du har konfigurert organisasjonen til å fungere med Yammer, vil ansatte se innlegg i en nyhetsfeed på Microsoft Dynamics 365-instrumentbordet når andre oppdaterer kundeinformasjon, og kan bli med i samtalen med sine egne innlegg.

Koble organisasjonen til Yammer

Forberede en Dynamics 365-utgave lokalt

Viktig

Hvis du kobler en Dynamics 365 (lokal)-distribusjon til Yammer som ikke bruker Internett-rettet distribusjon (IFD), må du kjøre følgende PowerShell-kommandoer for å deaktivere HTTPS for sikker kanal.

Du bør ikke kjøre disse kommandoene hvis du distribuerer Dynamics 365 (lokal) med IFD.

Tillat for legitimasjon via HTTP

  1. Åpne et Windows PowerShell-kommandovindu.

  2. Legg til Microsoft Dynamics 365 PowerShell-snapin-modulen:

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell

  3. Skriv inn følgende:

    $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
$configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
$configEntity.LogicalName="Deployment"
$configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
$configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity

Deretter kjører du følgende kommando i en ledetekst: iisreset

Forhåndskrav

  • Før organisasjonen kan bruke Yammer i Dynamics 365, må organisasjonen kjøpe Yammer Enterprise-lisenser.

  • Sørg for at du har sikkerhetsrollen som systemadministrator eller tilsvarende tillatelser i Microsoft Dynamics 365.

  • Du må også har kontrollert rettighetene til systemadministrator for organisasjonens Yammer-konto, i tillegg til rettighetene Skriv organisasjon og Konfigurer Yammer. Hvis du ikke er administrator, er disse rettighetene ikke tilgjengelige som standard, og må legges til.

  • Installer de nyeste produktoppdateringene for Microsoft Dynamics 365.

  • Oppfyll nettleser- og systemkrav.

Koble Dynamics 365 til Yammer

  1. Registrer deg for en Yammer Enterprise-konto, og noter navnet på nettverket du mottar.Mer informasjon:Gå til nettstedet for Yammer

  2. Gå til innstillinger > System. (Hvordan kommer jeg dit?)

  3. Velg Administrasjon > Yammer-konfigurasjon.

  4. Les ansvarsfraskrivelsen, og velg deretter Fortsett.

  5. Velg Godkjenn Microsoft Dynamics 365 (Online) (eller Dynamics 365) for å koble til Yammer.

  6. Logg på Yammer Enterprise-kontoen ved hjelp av administratorlegitimasjonen.

  7. Følg den instruksjonene på skjermen for å godta vilkårene for bruk for Yammer. Noter hvilket Yammer-nettverk som er konfigurert for deg, og koble organisasjonen til det. Når organisasjonen er koblet til, vises en bekreftelsesmelding nederst på skjermen.

    Obs!

    Dynamics 365 støtter bare tilkobling til det primære Yammer-nettverket. Tilkobling til eksterne nettverk i Yammer støttes ikke.

  8. Hvis du vil, kan du forbli pålogget på Yammer-kontoen og angi organisasjonens innstillinger for Yammer-innlegg.

Angi organisasjonens innstillinger for Yammer-innlegg (valgfritt)

  1. Kontroller at du er logget på Yammer Enterprise-kontoen ved hjelp av administratorlegitimasjonen.

  2. Hvis du vil, kan du velge om Yammer-innlegg er offentlig (alle ser Microsoft Dynamics 365-innlegg i nyhetsfeeden, eller privat (personer må følge en oppføring for å se innlegg om oppføringen).

  3. Hvis du vil, velger du standardgruppen der du vil at Microsoft Dynamics 365-innlegg skal vises.

  4. Hvis du vil, kan du velge hvilke oppføringstyper som automatisk utløser innlegg til Yammer-nyhetsfeeden.

Aktiver Dynamics 365-enheter for Yammer

Når du har koblet Dynamics 365 til Yammer, må du angi hvilke Dynamics 365-enheter som er aktivert for bruk med Yammer. Aktiverte enheter kan følges av brukere

  1. Gå til innstillinger > System. (Hvordan kommer jeg dit?)

  2. Velg Konfigurasjon av aktivitetsfeeder > Innleggskonfigurasjoner

  3. Velg enheten, og velg deretter Aktiver.

  4. Bekreft aktivering, og velg deretter Flere kommandoer (...) > Publiser alle tilpassinger

Hva utløser automatiske innlegg til Yammer-nyhetsfeeden?

Oppføringstyper og regler i listen nedenfor kan aktiveres for å utløse et Yammer-innlegg automatisk. Oppføringstyper som er aktivert som standard, er merket "Ja". Hvis du vil aktivere en enhet eller regeltype, må du kontrollere at enheten eller regelen er aktivert, og at du har aktivert hvilke typer automatiske innlegg du vil bruke.

ID for innleggsenhet

Navn

Aktivert for automatiske innlegg

Sak

Ny sak for en forretningsforbindelse

Ja

Sak

Ny sak for en kontakt

Ja

Sak

Sak avsluttet for en forretningsforbindelse

Sak

Sak avsluttet for en kontakt

Sak

Sak tilordnet til bruker/team

Sak

Sak rutet til kø

Kundeemne

Nytt kundeemne opprettet

Kundeemne

Et kundeemne er kvalifisert

Salgsmulighet

Ny salgsmulighet for en forretningsforbindelse

Ja

Salgsmulighet

Ny salgsmulighet for en kontakt

Ja

Salgsmulighet

Sannsynlighet for en salgsmulighet oppdatert for en forretningsforbindelse

Salgsmulighet

Sannsynlighet for en salgsmulighet oppdatert for en kontakt

Salgsmulighet

Salgsmulighet vunnet for en forretningsforbindelse

Ja

Salgsmulighet

Salgsmulighet vunnet for en kontakt

Ja

Salgsmulighet

Salgsmulighet tapt for en forretningsforbindelse

Salgsmulighet

Salgsmulighet tapt for en kontakt

Forretningsforbindelse

Ny forretningsforbindelse opprettet

Ja

Kontakt

Ny kontakt opprettet

Konkurrent

Ny konkurrent opprettet

Ja

Når du har konfigurert Yammer, må du huske på følgende:

  • Alle Brukerinnlegg (diskusjoner) lagres i Yammer, ikke i Microsoft Dynamics 365.

  • Alle systeminnlegg lagres i Microsoft Dynamics 365.

  • Hvis regelen for Publiser til Yammer-aktivitetsstrøm (eller posttoyammer-attributt) er satt til True i konfigurasjon for regel for innlegg, vil aktiviteten publisere til Yammer.

Andre hensyn

Når du kobler Dynamics 365 sammen med Yammer i forbund

Hvis du har konfigurert Yammer for å bruke enkel pålogging, må du generere og bruke et midlertidig passord til å koble Dynamics 365 til Yammer.

  1. Logg på Yammer med legitimasjon for enkel pålogging.

  2. Velg Flere kommandoer (...) > Apper

  3. Rull til bunnen av siden til Alle apper-delen.

  4. Velg kategorien Yammer , og velg deretter et app som Windows Phone. Appen må ha støtte for generering av et midlertidig passord.

  5. Fullfør prosessen for å få et midlertidig brukernavn og passord.

  6. Bruk det midlertidige brukernavnet og passordet for å fullføre konfigurasjonen for tilkoblingen av Dynamics 365 til Yammer.

Legg til Yammer-områder i nettleseren som klarert

Legg til Yammer-områdene i nettleseren som klarert. For Dynamics 365 (online), for eksempel, legger du til følgende:

  • https://*.crm.dynamics.com

  • https://*.yammer.com

  • https://*.assets-yammer.com

Personvernerklæring

Ved å aktivere Yammer godtar du at dataene dine deles med et eksternt system. Data som importeres fra eksterne systemer til Microsoft Dynamics 365 (Online), er underlagt personvernreglene våre. Du kan lese dem her.

Se også

Samarbeide og kommunisere med Yammer
Gå til nettstedet for Yammer

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett