Del via

Integrere (synkronisere) e-postsystemet med Microsoft Dynamics 365

  • Artikkel

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Obs!

Informasjonen som er angitt her, er for versjoner av Dynamics 365 som er eldre en Dynamics 365 (online), versjon 9.0 For den nyeste dokumentasjonen kan du se Integrere (synkronisere) e-postsystemet.

En av hovedårsakene til at folk bruker Microsoft Dynamics 365, er for å lagre all kundekommunikasjon på ett sted, slik at alle med riktige tillatelser kan se alle relevante kundeoppføringer. Du kan for eksempel vise all e-post som er knyttet til en bestemt kontakt, konto, salgsmulighet eller sak.

For å lagre e-post og andre meldingsoppføringer i Dynamics 365, må du synkronisere e-postsystemet med Dynamics 365. Du kan gjøre dette på to måter:

  • Synkronisering på serversiden

  • Microsoft Dynamics 365 for Outlook (inkluderer en synkroniseringsagent). Se imidlertid avskrivningsmerknaden nedenfor.

Viktig

  • I tidligere versjoner av Microsoft Dynamics CRM, kunne du også bruke E-postruter til å synkronisere oppføringer.E-postruter er avskrevet fra og med Oppdatering desember 2016 for Dynamics 365 (Online og lokal). Vi anbefaler sterkt at du overfører all e-postrutingfunksjonalitet til å bruke synkronisering på serversiden.Mer informasjon:Overføre innstillinger fra e-postruteren til synkronisering på serverside

  • IMAP-e-postservere (Internet Message Access Protocol) støttes for øyeblikket ikke av synkronisering på serversiden eller E-postruter.

I dette emnet:

Synkronisering på serversiden brukes i følgende tilfeller

Når du bruker Dynamics 365 for Outlook

Synkronisering på serversiden brukes i følgende tilfeller

Synkronisering på serversiden er den foretrukne synkroniseringsmetoden av følgende årsaker:

  • Aktiverer Microsoft Dynamics 365-app for Outlook. Med Dynamics 365-app for Outlook (ikke det samme som Dynamics 365 for Outlook), vises Dynamics 365-informasjon ved siden av brukerens Outlook-e-postmeldinger eller -avtaler. De kan for eksempel vise informasjonen om kontakter og salgsmuligheter som er lagret i Dynamics 365, og legge til Dynamics 365-kontakter direkte fra en e-postmelding. De kan også koble e-post-, avtale- og kontaktoppføringer til nye eller eksisterende Dynamics 365-oppføringer, for eksempel salgsmulighets-, konto- eller saksoppføringer.Dynamics 365-app for Outlook er svært lett å distribuere, og den fungerer med Outlook på Internett (inkludert i Microsoft Office 365), Outlook-skrivebordsklienten og Outlook Mobile.Hjelp og opplæring: Lær mer om Dynamics 365 App for Outlook.

  • Aktiverer mappesporing i Exchange. Med mappesporing kan brukere ganske enkelt dra e-post til en Exchange-mappe for å spore den automatisk i Dynamics 365. Sporing av mappen fungerer på alle mobilenheter som støtter Microsoft Exchange, noe som betyr at brukere kan spore e-post fra omtrent hvilken som helst enhet.Hjelp og opplæring: Lær mer om sporing av mapper.

  • Automatisk synkronisering. Når du synkroniserer oppføringer med synkronisering på serversiden foregår synkroniseringen automatisk på servernivå. Det er ikke tilfelle hvis du synkroniserer oppføringer med Dynamics 365 for Outlook. I dette tilfellet må brukeren må ha Dynamics 365 for Outlook åpen for å synkronisere oppføringer.

  • Aktiverer flere scenarier, inkludert hybridscenarier. Du kan bruke synkronisering på serversiden til å koble til:

    • Dynamics 365 (Online) til Exchange Online

    • Dynamics 365 (Online) til Exchange Server (lokal)

    • (Lokal) Dynamics 365 til (lokal) Exchange Server

    • Dynamics 365 Server (lokal) til Exchange Online

  • Synkronisere avtaler, kontakter og oppgaver. I tillegg til e-post, kan du synkronisere Outlook-avtaler, -kontakter og -oppgaver.

  • Synkronisere med POP3-e-postservere. Du kan bruke synkronisering på serversiden til å synkronisere Dynamics 365 med Gmail, Outlook.com, Yahoo og andre POP3-e-postservere. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke kan synkronisere avtaler, kontakter og oppgaver med POP3-e-postservere.

  • Integrert postboksadministrasjon og ressursutnyttelse. Du kan bruke instrumentbordet for ytelse for synkronisering på serversidentil raskt å overvåke postboksytelsen gjennom hele organisasjonen. Du kan også utføre feilsøking via feillogging og -rapportering.

Mer informasjon:Konfigurere synkronisering på serversiden av e-post, avtaler, kontakter og oppgaver

Når du bruker Dynamics 365 for Outlook

Dynamics 365 for Outlook, det gamle tillegget for Outlook, er en fullstendig Dynamics 365-klient som inneholder alle funksjonene for frakoblet modus. Fra og med Oppdatering desember 2016 for Dynamics 365 (Online og lokal) er imidlertid den foretrukne måten å bruke Dynamics 365 og Outlook sammen på, er å bruke Microsoft Dynamics 365-app for Outlook sammen med synkronisering på serversiden.

Viktig

Fra og med 29/1/2018, basert på overveldende tilbakemeldinger fra kunder samt vårt ønske om å fortsette å støtte kundene våre, har vi bestemt ikke å avskrive Dynamics 365 for Outlook (Outlook-tillegg). Les dette blogginnlegget for mer informasjon.

Hvis du bruker Dynamics 365 for Outlook, er ikke synkronisering på serversiden nødvendig siden Dynamics 365 for Outlook har sin egen synkroniseringsagent som kjører på brukerens datamaskin, men det er best å utføre synkroniseringen via synkronisering på serversiden av årsaker nevnt i forrige avsnitt.Hjelp og opplæring: Lære mer om Dynamics 365 for Outlook

Se også

Konfigurere synkronisering på serversiden av e-post, avtaler, kontakter og oppgaver
Feilsøking og overvåking i forbindelse med synkronisering på serversiden
Distribuer Dynamics 365-app for Outlook
Installere Dynamics 365 for Outlook
Overføre innstillinger fra e-postruteren til synkronisering på serverside

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett